用戶手冊(cè)
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訂單和收款-發(fā)貨單 發(fā)貨單是企業(yè)或公司把產(chǎn)品發(fā)到指定的人或公司并作為提貨、出門、運(yùn)輸、驗(yàn)收等過(guò)程的票務(wù)單據(jù)，是企業(yè)或公司體現(xiàn)銷售額的重要依據(jù)之一。發(fā)貨單與銷售訂單有關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品及數(shù)量，只能在對(duì)應(yīng)的銷售訂單范圍內(nèi)，保證企業(yè)數(shù)據(jù)的一致性和有效性。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程，企業(yè)產(chǎn)品銷CRM 1139
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訂單和收款-入庫(kù)單 入庫(kù)單是對(duì)采購(gòu)實(shí)物入庫(kù)數(shù)量的確認(rèn)，也是對(duì)采購(gòu)人員和供應(yīng)商的一種監(jiān)控，如果缺乏實(shí)物入庫(kù)的控制，不能防止采購(gòu)人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報(bào)采購(gòu)量、實(shí)物短少的風(fēng)險(xiǎn)。它是企業(yè)內(nèi)部管理和控制的重要憑證。入貨單與倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存有關(guān)聯(lián)關(guān)系。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，企業(yè)在采購(gòu)了相應(yīng)的產(chǎn)品后，需要將CRM 1008
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訂單和收款-倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的容器，目的是為企業(yè)保證產(chǎn)品的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類記錄，以明確的圖表方式表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉(cāng)儲(chǔ)分散程度等情況的綜合管理形式。倉(cāng)庫(kù)與銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單和庫(kù)存均CRM 1042
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訂單和收款-庫(kù)存 庫(kù)存是倉(cāng)庫(kù)中實(shí)際儲(chǔ)存的產(chǎn)品，控制合理的庫(kù)存水平，即用最少的投資和最少的庫(kù)存管理費(fèi)用，維持合理的庫(kù)存，以滿足企業(yè)的需求和減少缺貨損失。庫(kù)存與銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單和倉(cāng)庫(kù)均有關(guān)聯(lián)關(guān)系。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例企業(yè)在生產(chǎn)或采購(gòu)了產(chǎn)品后，需要即時(shí)更新相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品庫(kù)存。提交銷售訂單時(shí)，可設(shè)置庫(kù)存不足不允許CRM 876
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訂單和收款-報(bào)價(jià)單概述 報(bào)價(jià)單是企業(yè)在銷售過(guò)程當(dāng)中，向客戶提供的產(chǎn)品報(bào)價(jià)清單，也為銷售訂單提供了一個(gè)基本的價(jià)格信息。紛享銷客CRM系統(tǒng)報(bào)價(jià)單功能實(shí)現(xiàn)與價(jià)目表結(jié)合滿足復(fù)雜報(bào)價(jià)需求、精準(zhǔn)報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)單一鍵轉(zhuǎn)換訂單功能，未來(lái)也將加入商機(jī)一鍵轉(zhuǎn)換報(bào)價(jià)單功能，快速形成售前、售中閉環(huán)，加快達(dá)成交易。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為企業(yè)銷售單元在銷售過(guò)程CRM 1087
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訂單和收款-價(jià)目表 1. 價(jià)目表概述價(jià)目表是企業(yè)在向客戶銷售產(chǎn)品時(shí)，基于不同時(shí)間范圍，所銷售的產(chǎn)品的價(jià)格和折扣的不同所定義的產(chǎn)品列表。以及，不同的價(jià)目表之間，由于市場(chǎng)不同，優(yōu)先取價(jià)格以及是否強(qiáng)制優(yōu)先取價(jià)進(jìn)行設(shè)置。價(jià)目表本質(zhì)上企業(yè)通過(guò)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的干預(yù)、實(shí)現(xiàn)靈活的差異化價(jià)格政策，以此促進(jìn)銷售增長(zhǎng)的產(chǎn)品價(jià)格載體。（企業(yè)對(duì)于不同類CRM 1179
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訂單和收款-開(kāi)票申請(qǐng)概述 發(fā)票開(kāi)具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開(kāi)具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的需要和進(jìn)行稅收管理的需要，發(fā)票應(yīng)在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)由收款方向付款方開(kāi)具，特殊情況下，由付款方向收款方開(kāi)具。針對(duì)開(kāi)具發(fā)票的管理，紛享銷客CRM系統(tǒng)的開(kāi)票申請(qǐng)模塊，直接與客戶模塊和銷售訂單模塊建立關(guān)CRM 1135
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訂單和收款-退款概述 在企業(yè)的實(shí)際營(yíng)銷過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)因?yàn)楦鞣N原因?qū)蛻糸g退款的情況。紛享銷售CRM系統(tǒng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，預(yù)制退款模塊，與客戶，銷售訂單建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，在客戶和銷售訂單模塊內(nèi)，可以直接看到退款總額。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)售后流程，客戶會(huì)由于退貨或者其他原因，發(fā)起退款申請(qǐng)，銷售在接到此申請(qǐng)后，需要報(bào)批財(cái)CRM 1055
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回款概述 回款作為企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)重要環(huán)節(jié)，針對(duì)特定銷售訂單，記錄實(shí)際收到的款項(xiàng)。紛享銷售CRM系統(tǒng)，預(yù)置回款模塊，與客戶，銷售訂單建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，在客戶和銷售訂單模塊內(nèi)，可以直接看到退款總額，保證企業(yè)的營(yíng)銷環(huán)節(jié)順利執(zhí)行。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例銷售訂單創(chuàng)建后并通過(guò)審批后，銷售根據(jù)與客戶約定的時(shí)間，督促客戶回款，當(dāng)客戶回款后，CRM 1010
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退貨單概述 退貨單一般用于客戶進(jìn)貨的商品，因錯(cuò)誤或質(zhì)量等問(wèn)題，需退回企業(yè)的情況。退貨單與銷售訂單有關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)實(shí)際企業(yè)需求，進(jìn)行退貨的商品及數(shù)量，只能在對(duì)應(yīng)的銷售訂單范圍內(nèi)，保證企業(yè)數(shù)據(jù)的一致性和有效性。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為標(biāo)準(zhǔn)的售后流程，企業(yè)產(chǎn)品銷售后，因?yàn)楦鞣N原因，客戶會(huì)發(fā)起退貨請(qǐng)求，此時(shí)，銷售人員需要找CRM 1774
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銷售訂單概述 銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，銷售訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間的溝通，實(shí)現(xiàn)客戶對(duì)企業(yè)待售貨物的一種請(qǐng)求，同時(shí)也是企業(yè)對(duì)客戶的一種銷售承諾。通過(guò)訂單信息的維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)銷售的計(jì)劃性控制，使企業(yè)的銷售活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、采購(gòu)活動(dòng)處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。紛享銷客CRM系統(tǒng)銷售訂單，與客戶，商機(jī)CRM 1105
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銷售自動(dòng)化-目標(biāo) 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第二步：設(shè)定目標(biāo)值目標(biāo)值的操作1.業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例-考核人員對(duì)目標(biāo)規(guī)則 「考核人員訂單業(yè)績(jī)」 配置目標(biāo)值，該目標(biāo)規(guī)則的配置詳見(jiàn)配置目標(biāo)規(guī)則業(yè)務(wù)場(chǎng)景1菜單入口：目標(biāo)（如下圖）注意：只有角色擁有「目標(biāo)值」的「查看列表」權(quán)限，才可見(jiàn)此菜單入口；在“目標(biāo)規(guī)則”中選定要配置的目標(biāo)規(guī)則，點(diǎn)擊該目CRM 980
