報(bào)價(jià)單是企業(yè)在銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中，向客戶提供的產(chǎn)品報(bào)價(jià)清單，也為銷(xiāo)售訂單提供了一個(gè)基本的價(jià)格信息。
紛享銷(xiāo)客CRM系統(tǒng)報(bào)價(jià)單功能實(shí)現(xiàn)與價(jià)目表結(jié)合滿足復(fù)雜報(bào)價(jià)需求、精準(zhǔn)報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)單一鍵轉(zhuǎn)換訂單功能，未來(lái)也將加入商機(jī)一鍵轉(zhuǎn)換報(bào)價(jià)單功能，快速形成售前、售中閉環(huán)，加快達(dá)成交易。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
作為企業(yè)銷(xiāo)售單元在銷(xiāo)售過(guò)程中，利用價(jià)目表對(duì)商品價(jià)格差異化的靈活控制，與報(bào)價(jià)單相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)為客戶提供快速精準(zhǔn)報(bào)價(jià)、滿足復(fù)雜報(bào)價(jià)需求。建立報(bào)價(jià)單后，可以利用打印或發(fā)郵件的方式，將報(bào)價(jià)單更快捷、全面的展示給客戶。
報(bào)價(jià)單作為銷(xiāo)售訂單的基本價(jià)格信息，最終業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展為銷(xiāo)售訂單，報(bào)價(jià)單一鍵轉(zhuǎn)換訂單功能，實(shí)現(xiàn)快速靈活的新建銷(xiāo)售訂單，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求。
報(bào)價(jià)單的詳細(xì)介紹
報(bào)價(jià)單視圖
報(bào)價(jià)單預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部 ：
負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶或當(dāng)前用戶的下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或是當(dāng)前用戶的下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組。
或是“我負(fù)責(zé)部門(mén)的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的 ：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的 ：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶
我負(fù)責(zé)部門(mén)的 ：
當(dāng)前用戶為所在主部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門(mén)為該部門(mén)。
備注：負(fù)責(zé)部門(mén)是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
我下屬負(fù)責(zé)的 ：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的 ：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶的下屬
共享給我的 ：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置聯(lián)系人的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。
報(bào)價(jià)單的業(yè)務(wù)操作
新建報(bào)價(jià)單
新建報(bào)價(jià)單的方式
入口：【報(bào)價(jià)單】列表頁(yè)
關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【報(bào)價(jià)單】下
關(guān)聯(lián)對(duì)象【商機(jī)】詳情頁(yè)-【報(bào)價(jià)單】下
手動(dòng)創(chuàng)建
導(dǎo)入，詳見(jiàn)導(dǎo)入
備注： 適用客戶字段暫不支持導(dǎo)入，導(dǎo)入時(shí)默認(rèn)為全部。
添加報(bào)價(jià)單產(chǎn)品 ：
與價(jià)目表結(jié)合，利用價(jià)目表對(duì)商品價(jià)格差異化的靈活控制，為客戶提供快速精準(zhǔn)報(bào)價(jià)、滿足復(fù)雜報(bào)價(jià)需求。
未開(kāi)啟價(jià)目表：在報(bào)價(jià)單新建頁(yè)面，選擇客戶后，直接選擇添加產(chǎn)品。
在報(bào)價(jià)單新建頁(yè)面，選擇客戶并選擇價(jià)目表，從價(jià)目表中選擇添加產(chǎn)品，準(zhǔn)確迅速新建報(bào)價(jià)單。
報(bào)價(jià)單明細(xì)編輯
業(yè)務(wù)說(shuō)明 ：報(bào)價(jià)過(guò)程中與客戶進(jìn)行多次協(xié)調(diào)，可能會(huì)對(duì)報(bào)價(jià)單產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到業(yè)務(wù)需求。
業(yè)務(wù)操作條件 ：報(bào)價(jià)單明細(xì)狀態(tài)為“正?！保拔存i定”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有 ：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員配置“讀寫(xiě)”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)共享方且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限。
業(yè)務(wù)操作入口 ：【報(bào)價(jià)單】詳情頁(yè)面中的“報(bào)價(jià)單明細(xì)”，點(diǎn)擊打開(kāi)相關(guān)報(bào)價(jià)單明細(xì)詳情頁(yè)中的“編輯”按鈕；【報(bào)價(jià)單明細(xì)】對(duì)象中，【報(bào)價(jià)單明細(xì)】詳情頁(yè)面中的“編輯”按鈕。
一鍵轉(zhuǎn)化為訂單
業(yè)務(wù)說(shuō)明 ：報(bào)價(jià)完成后，一鍵轉(zhuǎn)換為訂單，快速達(dá)成交易。
業(yè)務(wù)操作條件 ：報(bào)價(jià)單狀態(tài)為“正?！保拔存i定”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有 ：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員配置“讀寫(xiě)”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)共享方且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限。
業(yè)務(wù)操作入口 ：【報(bào)價(jià)單】詳情頁(yè)面中，“更多”下的“轉(zhuǎn)換為訂單”按鈕。
打印提醒
系統(tǒng)自動(dòng)為您預(yù)設(shè)了報(bào)價(jià)單打印模板，您可以直接進(jìn)行報(bào)價(jià)單打印操作。
注意 ：報(bào)價(jià)單預(yù)設(shè)打印模板，使用前需對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
報(bào)價(jià)單通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
添加銷(xiāo)售記錄，詳見(jiàn)銷(xiāo)售記錄
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
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報(bào)價(jià)單打印、郵件模板配置：模板管理
