有些企業(yè)回款周期較長、且分多次回款，銷售需要建立回款計劃，并根據(jù)回款計劃給出提醒，方便追款。
紛享銷售CRM系統(tǒng)，預(yù)置回款計劃模塊，與客戶、銷售訂單、回款明細(xì)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系；在客戶和銷售訂單模塊內(nèi)，可以直接看到已計劃回款總額、實際回款總額。保證銷售的回款過程管理。
業(yè)務(wù)使用場景舉例
1、銷售訂單創(chuàng)建并通過審批后，銷售可以根據(jù)與客戶約定的時間，創(chuàng)建回款計劃，結(jié)合工作流在計劃提醒日期當(dāng)天自動發(fā)送提醒。 2、此外，對于回款計劃有管理要求的團(tuán)隊，還可以追蹤銷售人員的計劃回款金額、實際回款金額，作為另一種考核標(biāo)準(zhǔn)。 3、針對一筆訂單多期回款的情況，可以使用批量創(chuàng)建回款計劃的功能，設(shè)置循環(huán)周期回款（每月10號）或自定義周期回款。
作為銷售中的重要環(huán)節(jié)，計劃回款是銷售過程管理的重要指標(biāo)。
回款計劃的詳細(xì)介紹
回款計劃預(yù)設(shè)場景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置回款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：回款計劃負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：回款計劃負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置回款計劃的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時記錄中相關(guān)團(tuán)隊成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
回款計劃的業(yè)務(wù)操作
新建回款計劃
新建回款計劃的方式
入口：【回款計劃】列表頁
關(guān)聯(lián)對象【客戶】詳情頁-【回款計劃】下
關(guān)聯(lián)對象【銷售訂單】詳情頁-【回款計劃】下 注：提供批量新建的功能。
手工創(chuàng)建
復(fù)制：對已有記錄“復(fù)制”，入口在待復(fù)制記錄的詳情頁下
導(dǎo)入，詳見導(dǎo)入
新建回款計劃時業(yè)務(wù)補(bǔ)充。
新建回款計劃，選擇銷售訂單，在計劃回款金額中會帶入建議計劃回款金額，建議計劃回款金額=待回款金額。
回款計劃審批流程
業(yè)務(wù)說明：有回款計劃管理要求的，可以配置審批流程。
審批流程定義：無預(yù)置審批，自定義審批流。
審批流程處理：新建回款計劃保存后，“CRM提醒-待確認(rèn)的回款計劃”中可以查看待審批回款計劃，點擊處理，也可以在“回款計劃”列表中打開回款計劃詳情處理。
確認(rèn)：即通過并完成審批。
駁回：駁回后，標(biāo)記審批狀態(tài)為“已駁回”，需修改回款計劃信息后再次提交。
備注：
新建回款時，可以針對每一條回款明細(xì)關(guān)聯(lián)回款計劃，代表按照回款計劃來真實回款的場景。
之后，可以在回款計劃中看到實際回款金額，管理者可以依此判斷銷售對于回款計劃的完成情況。
回款計劃通用業(yè)務(wù)操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
