合同是銷售過(guò)程中的一個(gè)重要組成部分，是營(yíng)銷活動(dòng)中常見(jiàn)的一項(xiàng)法律活動(dòng)，為了確定各自的權(quán)利和義務(wù)而訂立的各自遵守的條文。因?yàn)楹贤诜缮系母鞣N特性，所以合同管理為銷售過(guò)程管理的重中之重。
紛享銷客CRM系統(tǒng)，提供了記錄銷售過(guò)程中產(chǎn)生的合同的能力?？梢蕴峁┙Y(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，記錄合同重要內(nèi)容，方便客戶查閱和供后續(xù)分析。同時(shí)合同與客戶，銷售訂單之間建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系，方便數(shù)據(jù)在各個(gè)業(yè)務(wù)階段進(jìn)行流轉(zhuǎn)，將客戶的實(shí)際銷售過(guò)程管理貫穿一體，統(tǒng)一管理。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
一般企業(yè)制定合同時(shí)，會(huì)設(shè)置合同的生效，失效時(shí)間，為了提醒銷售人員與客戶及時(shí)續(xù)簽合同，系統(tǒng)會(huì)在合同失效時(shí)間提前30天開(kāi)始，每天通過(guò)crm首頁(yè)的智能提醒卡片提醒即將失效的合同。 對(duì)于協(xié)議類的合同，往往是通過(guò)與客戶簽訂多個(gè)訂單來(lái)履行合同的，系統(tǒng)支持在合同下創(chuàng)建多個(gè)銷售訂單，以實(shí)現(xiàn)此類的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
合同的詳細(xì)介紹
合同預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者當(dāng)前用戶作為訂單管理或訂單財(cái)務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（比如用戶A擁有“訂單財(cái)務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門B提交的訂單記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的訂單記錄）。
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置合同的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置合同的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。
合同的業(yè)務(wù)操作
新建合同
新建合同的方式
入口：【合同】列表頁(yè)
關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【合同】下
關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷售訂單】詳情頁(yè)-【合同】下
手工創(chuàng)建
導(dǎo)入，詳見(jiàn)導(dǎo)入
合同通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
