銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，銷售訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間的溝通，實(shí)現(xiàn)客戶對企業(yè)待售貨物的一種請求，同時也是企業(yè)對客戶的一種銷售承諾。通過訂單信息的維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對銷售的計劃性控制，使企業(yè)的銷售活動、生產(chǎn)活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。
紛享銷客CRM系統(tǒng)銷售訂單，與客戶，商機(jī)，合同，退貨單，退款，回款，開票等各個業(yè)務(wù)模塊關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)銷售全流程的連接。同時可以通過紛享提供的OPEN API功能，將銷售訂單數(shù)據(jù)與企業(yè)其他的IT系統(tǒng)，如ERP，HR，物流等系統(tǒng)打通，進(jìn)行公司內(nèi)部的統(tǒng)一IT管理，保證整個企業(yè)的業(yè)務(wù)，從銷售，生產(chǎn)，物流，財務(wù)各個環(huán)節(jié)的統(tǒng)一性，和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的順暢性。
業(yè)務(wù)使用場景舉例
銷售人員： 銷售人員確定客戶的購買需求后，直接使用手機(jī)客戶端下單，并跟蹤整個訂單審批流程，業(yè)績能夠及時體現(xiàn)在系統(tǒng)中。 銷售訂單下單過程中，根據(jù)企業(yè)的銷售策略，如打折、促銷、客戶維系、挽留等情況，系統(tǒng)支持銷售人員給客戶權(quán)限范圍內(nèi)的折扣，包括產(chǎn)品價格上的折扣及訂單范圍內(nèi)的折扣兩類，支持靈活的折扣方式。
訂單管理員，財務(wù)人員： 可從手機(jī)端獲取待審批的訂單通知，及時處理審批，提高訂單審批效率。
倉儲人員： 可從手機(jī)端獲取待發(fā)貨的訂單通知，及時發(fā)貨，提高訂單處理效率
銷售總監(jiān)，企業(yè)管理者： 能夠?qū)崟r獲取銷售數(shù)據(jù)，掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況。
銷售訂單的詳細(xì)介紹
銷售訂單視圖
銷售訂單預(yù)設(shè)場景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者當(dāng)前用戶作為訂單管理或訂單財務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（比如用戶A擁有“訂單財務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門B提交的訂單記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的訂單記錄）。
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置銷售訂單的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：訂單負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：訂單負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置銷售訂單的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
銷售訂單的業(yè)務(wù)操作
新建銷售訂單
新建銷售訂單的方式
入口：【銷售訂單】列表頁
關(guān)聯(lián)對象【客戶】詳情頁-【銷售訂單】下
關(guān)聯(lián)對象【商機(jī)】詳情頁-【銷售訂單】下
關(guān)聯(lián)對象【合同】詳情頁-【銷售訂單】下
關(guān)聯(lián)對象【拜訪】詳情頁-【銷售訂單】下
手工創(chuàng)建
對已有訂單“復(fù)制”，入口在待復(fù)制訂單的詳情頁下
導(dǎo)入，詳見導(dǎo)入
新建銷售訂單時業(yè)務(wù)補(bǔ)充
自由審批流程是紛享CRM遺留的功能，不建議使用，后期將會關(guān)閉此功能，建議使用【審批流程管理】配置銷售訂單審批流程。
添加產(chǎn)品：在銷售訂單中購買的產(chǎn)品。您可以從產(chǎn)品列表中選擇，另外企業(yè)在產(chǎn)品銷售策略上可能會針對不同地區(qū)的客戶或者不同級別的客戶實(shí)施不同的產(chǎn)品單價和折扣以促進(jìn)成交和贏利最大化，所以銷售可以在訂單中編輯與客戶對應(yīng)的產(chǎn)品折扣和產(chǎn)品數(shù)量等信息?？梢栽凇?em style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-size-adjust: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: inherit;">CRM管理-字段管理-銷售訂單-訂單產(chǎn)品字段”中定義針對訂單的產(chǎn)品字段，比如產(chǎn)品折扣、產(chǎn)品單價等信息
選擇收貨地址：地址選擇來源于銷售訂單對應(yīng)客戶的“地址管理”中創(chuàng)建的地址，同時系統(tǒng)會自動填充設(shè)為“默認(rèn)地址”的地址。
固定審批流程：你可以在審批流程管理中創(chuàng)建審批流程，銷售訂單新建時可自動觸發(fā)審批流程，并執(zhí)行。詳見【審批流程管理】
自由審批流程：因訂單是企業(yè)與客戶產(chǎn)生交易的依據(jù)，涉及企業(yè)財務(wù)信息和庫存管理，所以需要相關(guān)人員審批確認(rèn)。您可以在創(chuàng)建或編輯訂單時選擇相關(guān)人員處理。
訂單自由審批流程
提示：自由審批流程是紛享CRM遺留的功能，不建議使用，后期將會關(guān)閉此功能，建議使用【審批流程管理】配置銷售訂單審批流程。
業(yè)務(wù)說明：因訂單是企業(yè)與客戶產(chǎn)生交易的依據(jù)，涉及企業(yè)財務(wù)信息和庫存管理，銷售在創(chuàng)建訂單時可以選擇審批處理人。
審批流程定義：在創(chuàng)建或編輯銷售訂單時定義審批確認(rèn)流程，處理人員有系統(tǒng)預(yù)置角色“訂單管理員”和“財務(wù)人員”，還可以指定同事確認(rèn)。
審批流程處理：系統(tǒng)會根據(jù)流程審批順序發(fā)送通知給相應(yīng)處理人員?！癈RM提醒-待確認(rèn)的銷售訂單”中可以查看流轉(zhuǎn)到當(dāng)前用戶的待處理訂單，點(diǎn)擊“訂單編號”處理，也可以在“銷售訂單”列表中打開訂單詳情處理。
確認(rèn)：即通過審批，進(jìn)入下一個節(jié)點(diǎn)或是完成審批確認(rèn)。
駁回：駁回后，流程回到第一個節(jié)點(diǎn)，同時標(biāo)記訂單狀態(tài)為“已駁回”，需修改訂單信息后再次提交。
備注：
只有銷售訂單“狀態(tài)”為“已確認(rèn)”才會納入“訂單總額”計算，并可以“確認(rèn)發(fā)貨”。
無論銷售訂單的審批狀態(tài)是否確認(rèn)，都可以被相關(guān)對象引用。
更換確認(rèn)人
業(yè)務(wù)說明：在流程流轉(zhuǎn)過程中，當(dāng)前待處理人離職或是調(diào)崗等原因可以更換確認(rèn)人。
業(yè)務(wù)操作條件：在自由審批流程中，銷售訂單狀態(tài)為“確認(rèn)中”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：審批節(jié)點(diǎn)確認(rèn)人
業(yè)務(wù)操作入口：“銷售訂單”詳情頁。
撤回
業(yè)務(wù)說明：提交銷售訂單并已進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)處理人確認(rèn)時，上一節(jié)點(diǎn)處理人可以撤回流程，同時下一節(jié)點(diǎn)處理人的待處理銷售訂單會撤消。
業(yè)務(wù)操作條件：在自由審批流程中，銷售訂單狀態(tài)為“確認(rèn)中”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：“銷售訂單”詳情頁。
確認(rèn)發(fā)貨
業(yè)務(wù)說明：訂單審批確認(rèn)后，可以由發(fā)貨人員線上確認(rèn)發(fā)貨。
業(yè)務(wù)操作條件：銷售訂單狀態(tài)為“已確認(rèn)”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限,或是擁有“銷售訂單-確認(rèn)發(fā)貨”操作點(diǎn)權(quán)限及相應(yīng)銷售訂單的數(shù)據(jù)權(quán)限。
業(yè)務(wù)操作入口：“銷售訂單”詳情頁，"CRM通知-待發(fā)貨的訂單"中。
確認(rèn)收貨
業(yè)務(wù)說明：收貨人員線上確認(rèn)收貨。
業(yè)務(wù)操作條件：銷售訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限,或是擁有“銷售訂單-確認(rèn)收貨”操作點(diǎn)權(quán)限及相應(yīng)銷售訂單的數(shù)據(jù)權(quán)限。
業(yè)務(wù)操作入口：“銷售訂單”詳情頁。
銷售訂單通用業(yè)務(wù)操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
相關(guān)鏈接
銷售訂單退貨單規(guī)則
審批流程管理
