目標管理系統(tǒng)使用流程第二步：設定目標值
目標值的操作
1.業(yè)務場景舉例-考核人員
對目標規(guī)則 「考核人員訂單業(yè)績」 配置目標值，該目標規(guī)則的配置詳見配置目標規(guī)則 業(yè)務場景1
菜單入口：目標（如下圖）
注意：只有角色擁有「目標值」的「查看列表」權限，才可見此菜單入口；
在“目標規(guī)則”中選定要配置的目標規(guī)則，點擊該目標規(guī)則行，進入“目標值配置”頁面；
點擊“編輯”按鈕，進入編輯態(tài)
當在統(tǒng)計完成情況的時候，如果需要包含停用員工的完成值，可以在主屬部門/負責人篩選器里勾選「包含離職員工」
終端也支持編輯目標值
支持刪除「已停用」員工的目標值，刪除員工的目標值不會影響部門的目標值
可將匯總目標值快捷填充為部門目標，適用于部門的目標值跟匯總目標值相等，可快速填寫，不需要再手動輸入
系統(tǒng)自動初始化生成了為空的目標值，所以不需要新建
可批量編輯行、編輯列，或編輯某一個單元格
季度為月的自動匯總，年為季度的自動匯總
通過 “導入”更新目標值
如果是批量新增目標值，操作過程，導入-下載數據模板-在Excel文件里設定完目標值后，再點擊導入-上傳該Excel文件進行新增；
如果只是想批量修改 部分人或部門 某些月份 的目標值，建議操作過程：先導出現有的所有數據，基于這個導出的數據，做更改后，再導入，需要注意的是：數據里有空值的時候，也會更新目標值。
鎖定：在設置完目標值后，CRM管理員和目標管理員可進行鎖定操作，鎖定后，除了CRM管理員和目標管理員，普通員工將不能再修改目標值。
導出：目標值提供導出的操作
修改記錄：目標值提供修改記錄以便解決有爭議的目標值變更情況。
查看規(guī)則：能查看定義的目標規(guī)則的基本信息
2.業(yè)務場景舉例-考核客戶
對目標規(guī)則 「考核客戶銷量」 配置目標值，該目標規(guī)則的配置詳見配置目標規(guī)則 業(yè)務場景2
菜單入口：目標（如下圖）
注意：只有角色擁有「目標值」的「查看列表」權限，才可見此菜單入口；
在“目標規(guī)則”中選定要配置的目標規(guī)則，點擊該目標規(guī)則行，進入“目標值配置”頁面；
目標值配置：如果客戶數量較少，可直接在頁面上設定目標值
可批量新建目標，通過勾選客戶批量添加，每個人可選擇的客戶為自己有數據權限的客戶
批量編輯行、批量編輯列、批量刪除，或僅編輯某一個單元格
季度為月的自動匯總，年為季度的自動匯總，可切換財年，可按客戶名稱搜索
目標值導入：如果客戶數量較大，建議在線下Excel設置完目標值后，將數據導入到系統(tǒng)
建議操作流程（1）：先在目標值頁面上通過「新建」，將需要考核的客戶，通過勾選的方式添加進來；（2）：「更新導入」-下載模板，此時模板里就不再需要手動添加客戶名稱了； （3）：線下設定完目標值后，再導入即可；
主屬性是指：目標規(guī)則+財年+客戶名稱 三列來唯一確定一行目標值數據；
模板
唯一性ID：當企業(yè)的客戶名稱允許重復時，可以選擇此方式，需要在文件里寫入客戶的ID（客戶ID可到客戶列表頁導出，批量獲?。瑏泶_定客戶的唯一性
主屬性：當企業(yè)的客戶名稱不允許重復時，可以選擇此方式，將以客戶名稱來確定客戶的唯一性；系統(tǒng)將不導入 客戶名稱重復的客戶；
新增導入，支持兩種數據識別方式
更新導入：
3.業(yè)務場景舉例-考核產品
配置過程和邏輯同客戶。
目標值的權限
1.操作權限
1.1編輯
可以由 目標管理員 統(tǒng)一設定目標值，系統(tǒng)預設了該角色
也可以由 普通員工 配置目標值，取決于 對應規(guī)則上「允許個人修改目標」的配置
規(guī)則上勾選了“個人可設置目標值”
規(guī)則上沒有勾選
普通員工可編輯自己的目標、上級可編輯下屬的目標、部門負責人可編輯部門下員工的目標 和 部門的目標；
上級和部門負責人均可編輯自己有權限的目標，包括共享給我的「人員」的目標值；
普通員工不能編輯自己的目標（包括上級和部門負責人，也不能給自己設置目標），上級可以編輯下屬的目標、部門負責人可以給部門下的員工設置目標（本部門負責人不能給本部門設置目標）
上級部門負責人可以給下級部門設置目標；
不可編輯共享給我的「人員」的目標值；
首先：當員工所屬角色沒有目標值對象的「編輯」權限（如下圖），則無論規(guī)則上是否勾選了“個人可設置目標值”，均不可編輯；
其次：當員工所屬角色有目標值對象的「編輯」權限
1.2導入、導出
通過角色的「目標值」的 “導入”、“導出”權限配置即可。
1.3目標值菜單入口
角色擁有「目標值」的 “查看列表” 權限，才可見此菜單入口。
2.數據權限
Q：我可見誰的目標值由什么決定？
A：由我可見什么「人員」/「客戶」/「產品」對象的數據來決定；
人員：除了組織架構權限（可見我的下屬的、我負責的部門及子部門的），還包括共享給我的「人員」對象數據，即可通過共享「人員」獲取該人員的目標值數據權限；場景舉例：如果Amy不是銷售部的負責人，又需要看銷售部的目標值和完成值，那么可以通過將銷售部的「人員」數據共享給Amy，那么Amy在目標值列表頁即可見銷售部的目標值，在統(tǒng)計圖里也可見銷售部的目標值、完成值。
客戶：在客戶列表頁可見什么客戶，即可見此客戶的目標值；
產品：在產品列表頁可見什么產品，即可見此產品的目標值；
Q：我可見什么目標規(guī)則由什么決定呢？
A：我、我的下屬、我負責的部門 在適用范圍內 和 存在我可見的人員/客戶/產品目標值的目標規(guī)則，但是僅能查看規(guī)則下我有數據權限的目標值數據。
目標管理員角色
擁有「目標管理員角色」的員工在前臺可見企業(yè)所有的目標規(guī)則和目標值，且可操作，適用于 企業(yè)的目標設置由專人統(tǒng)一設定的場景；
如果需要此角色同時擁有后臺管理的「目標規(guī)則」權限，對目標規(guī)則進行管理，可以通過在角色權限管理->管理功能權限 下增加管理角色，配置「目標規(guī)則」權限，并將此角色賦予目標管理員，如圖
