用戶手冊(cè)
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賬號(hào)和權(quán)限管理-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理主要控制某條數(shù)據(jù)記錄對(duì)用戶是否可見，結(jié)合功能權(quán)限可以更靈活的配置業(yè)務(wù)過程中每一位員工的功能操作權(quán)限及數(shù)據(jù)可見范圍，全面保障企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性。類似矩陣列表中，功能權(quán)限決定用戶可見哪些列，比如客戶對(duì)象中可見姓名、電話、郵箱等字段，數(shù)據(jù)權(quán)限決定用戶可見哪幾條數(shù)據(jù)，比如“王先生”、“李先生”等。CRM 1136
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賬號(hào)和權(quán)限管理-功能權(quán)限管理 功能權(quán)限：以角色為基礎(chǔ)，通過劃分不同角色的不同功能權(quán)限，并將員工添加到對(duì)應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)員工功能權(quán)限的區(qū)分和隔離，包括：對(duì)象級(jí)功能：比如功能的入口是否可見，如角色為“發(fā)貨人員”，對(duì)象“商機(jī)”的“查看列表”權(quán)限點(diǎn)取消，則此角色下員工不可見商機(jī)的功能入口。操作點(diǎn)權(quán)限：比如新建、編輯等業(yè)務(wù)操作；字段權(quán)限：CRM 1184
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目標(biāo)管理-目標(biāo)完成情況分析 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第三步：分析目標(biāo)完成情況系統(tǒng)預(yù)設(shè)目標(biāo)完成情況駕駛艙分析預(yù)設(shè)了3個(gè)目標(biāo)完成情況分析的駕駛艙，分別來分析-考核對(duì)象為人員、客戶、產(chǎn)品-的目標(biāo)規(guī)則的完成情況：「人員目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「人員」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核人員的統(tǒng)計(jì)圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖；同CRM 1121
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目標(biāo)管理-設(shè)定目標(biāo)值 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第二步：設(shè)定目標(biāo)值目標(biāo)值的操作1.業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例-考核人員對(duì)目標(biāo)規(guī)則 「考核人員訂單業(yè)績(jī)」 配置目標(biāo)值，該目標(biāo)規(guī)則的配置詳見配置目標(biāo)規(guī)則業(yè)務(wù)場(chǎng)景1菜單入口：目標(biāo)（如下圖）注意：只有角色擁有「目標(biāo)值」的「查看列表」權(quán)限，才可見此菜單入口；在“目標(biāo)規(guī)則”中選定要配置的目標(biāo)規(guī)則，點(diǎn)擊該目CRM 1012
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目標(biāo)管理-配置目標(biāo)規(guī)則 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第一步：配置目標(biāo)規(guī)則目標(biāo)規(guī)則定義了企業(yè)目標(biāo)管理的規(guī)則，包括考核誰、考核什么業(yè)務(wù)、財(cái)年、考核周期、規(guī)則適用部門等操作角色：CRM管理員 或者 擁有 「業(yè)務(wù)規(guī)則管理」-「目標(biāo)規(guī)則」權(quán)限的子管理角色，如下圖配置目標(biāo)規(guī)則的流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景1舉例：公司要考核銷售部各部門及銷售人員的訂單業(yè)績(jī)場(chǎng)景拆解考核CRM 986
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目標(biāo)管理概述 SMART目標(biāo)管理方法論紛享銷客目標(biāo)管理流程配置目標(biāo)規(guī)則：定義了考核誰（部門/人、客戶、還是產(chǎn)品）、考核什么業(yè)務(wù)、考核財(cái)年和周期，分別對(duì)應(yīng)了SMART方法論中的S、R、T；設(shè)定目標(biāo)值：設(shè)定合適的可達(dá)到的目標(biāo)值，對(duì)應(yīng)SMART方法論中的A；完成情況分析：支持按需配置目標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖，衡量目標(biāo)達(dá)成情況，對(duì)應(yīng)SMART方法論中的M；系統(tǒng)CRM 952
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數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)圖預(yù)置模板介紹 為了讓企業(yè)更好的使用統(tǒng)計(jì)圖，紛享CRM預(yù)置了以下常用的統(tǒng)計(jì)圖模板，您可以根據(jù)模板快速定制符合企業(yè)要求的統(tǒng)計(jì)圖。1 人員業(yè)績(jī)分析1.1 人員業(yè)績(jī)分析-本月員工銷售記錄數(shù)統(tǒng)計(jì)本月各員工的銷售記錄數(shù)和銷售記錄數(shù)（銷售記錄類型）。默認(rèn)狀態(tài)：篩選場(chǎng)景：全部員工。數(shù)據(jù)范圍：日期為 本月，主屬部門屬于 。圖表類型CRM 1031
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數(shù)據(jù)分析-預(yù)置報(bào)表模板介紹 產(chǎn)品中預(yù)置了多個(gè)常用的分析報(bào)表模板，新建報(bào)表時(shí)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行，在預(yù)置模板的基礎(chǔ)上經(jīng)過簡(jiǎn)單修改就可以滿足各種個(gè)性化需求，保存后即可長(zhǎng)久使用。報(bào)表設(shè)計(jì)小竅門：掌握將業(yè)務(wù)術(shù)語翻譯成報(bào)表術(shù)語的規(guī)則，就可以輕松設(shè)計(jì)出符合業(yè)務(wù)需求的報(bào)表啦～例1.需要顯示客戶所屬公海————將公海字段從CRM 1031
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數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)分析部分的權(quán)限分為公有權(quán)限（對(duì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖的功能整體控制）、私有權(quán)限（對(duì)單個(gè)報(bào)表或者統(tǒng)計(jì)圖的控制）和數(shù)據(jù)權(quán)限（決定當(dāng)前用戶可以看見的數(shù)據(jù)范圍）。公有權(quán)限入口：在CRM管理-功能權(quán)限管理頁面，進(jìn)行報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的功能權(quán)限配置；業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品中根據(jù)不同的分析主體，劃分了業(yè)務(wù)分類。在每個(gè)業(yè)務(wù)分類（主題域）下預(yù)CRM 1041
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數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)駕駛艙 數(shù)據(jù)駕駛艙是一個(gè)為企業(yè)管理層提供“一站式”決策支持的數(shù)據(jù)中心，它基于BI報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的能力，匯總企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，直觀的監(jiān)測(cè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)駕駛艙能為企業(yè)提供高顏值、個(gè)性化的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)展現(xiàn)形態(tài)。我們?yōu)橛脩纛A(yù)置了常用的統(tǒng)計(jì)圖表和更為詳盡的指標(biāo)數(shù)據(jù)，用戶可以通過連接大屏幕，在企業(yè)內(nèi)外實(shí)時(shí)反映運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，為CRM 1438
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數(shù)據(jù)分析-訂閱管理 訂閱管理可供企業(yè)員工有針對(duì)性的訂閱報(bào)表，訂閱時(shí)可以為報(bào)表設(shè)置不同的發(fā)送時(shí)間周期。訂閱后由系統(tǒng)按照指定時(shí)間定期發(fā)送報(bào)表結(jié)果，用戶可在企信中收到報(bào)表提醒并查看報(bào)表結(jié)果。如銷售主管訂閱“客戶拜訪次數(shù)統(tǒng)計(jì)”報(bào)表，并設(shè)置每月1號(hào)上午8點(diǎn)推送，這樣銷售主管每月月初就能準(zhǔn)時(shí)收到上個(gè)月客戶的拜訪情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并盡CRM 990
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數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)圖 統(tǒng)計(jì)圖是報(bào)表的圖形化展現(xiàn)，幫助客戶直觀查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，一目了然地掌握不斷變化的業(yè)務(wù)狀況，通過可視化的數(shù)據(jù)分析工具，協(xié)助企業(yè)實(shí)時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，打造以數(shù)據(jù)為中心的實(shí)時(shí)決策企業(yè)。比如客戶的跟進(jìn)情況、商機(jī)的進(jìn)展、線索的轉(zhuǎn)化，訂單和回款業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等，報(bào)表設(shè)計(jì)者可以自定義所需的統(tǒng)計(jì)圖表，按照所需的維度進(jìn)行分析，CRM 1031
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數(shù)據(jù)分析-報(bào)表 報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的具體呈現(xiàn)，企業(yè)可以根據(jù)自身需求自定義報(bào)表。報(bào)表可以查看企業(yè)隨時(shí)間累積的數(shù)據(jù)，可以按不同的主題組合這些數(shù)據(jù)，查看詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和數(shù)據(jù)明細(xì)，從而幫助您做出明智的決定。業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例：作為銷售主管理，查看本季度新增加的客戶數(shù)。在查看報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，您還可以選擇篩選場(chǎng)景或是調(diào)整數(shù)據(jù)CRM 1140
