統(tǒng)計(jì)圖是報(bào)表的圖形化展現(xiàn)，幫助客戶(hù)直觀(guān)查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，一目了然地掌握不斷變化的業(yè)務(wù)狀況，通過(guò)可視化的數(shù)據(jù)分析工具，協(xié)助企業(yè)實(shí)時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，打造以數(shù)據(jù)為中心的實(shí)時(shí)決策企業(yè)。
比如客戶(hù)的跟進(jìn)情況、商機(jī)的進(jìn)展、線(xiàn)索的轉(zhuǎn)化，訂單和回款業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等，報(bào)表設(shè)計(jì)者可以自定義所需的統(tǒng)計(jì)圖表，按照所需的維度進(jìn)行分析，并且可以設(shè)置周期性訂閱報(bào)表，方便查收。
業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例
業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例：企業(yè)老板想查看本季度每個(gè)月訂單回款情況。
場(chǎng)景分析：統(tǒng)計(jì)圖的主題是銷(xiāo)售訂單分析，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是銷(xiāo)售訂單金額和及已回款金額總和，統(tǒng)計(jì)維度為月。
配置步驟：
新建統(tǒng)計(jì)圖：在“報(bào)表”頁(yè)點(diǎn)擊“新建統(tǒng)計(jì)圖”，系統(tǒng)彈出主題選擇框?？梢赃x擇空白模板，然后再選擇銷(xiāo)售訂單主題，或是選擇已有模板新建。此處我們選擇“銷(xiāo)售訂單分析”主題下的訂單回款模板新建統(tǒng)計(jì)圖。詳見(jiàn)本章【統(tǒng)計(jì)圖模板】
配置坐標(biāo)軸：在模板中已預(yù)設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，此處我們只需檢查并做相應(yīng)調(diào)整即可。維度（X軸）選擇“日期（月）”，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)選擇“銷(xiāo)售訂單金額”、“已回款金額”。圖表類(lèi)型選擇柱狀圖。詳見(jiàn)本章【設(shè)置坐標(biāo)軸】
數(shù)據(jù)范圍：選擇日期范圍為“本季度”。詳見(jiàn)本章【數(shù)據(jù)范圍】
外觀(guān)布局：可選用默認(rèn)值即可。詳見(jiàn)本章【外觀(guān)布局】
排序和顯示：同樣選用默認(rèn)值。詳見(jiàn)本章【排序和顯示】
保存：統(tǒng)計(jì)圖報(bào)表配置完成，可以點(diǎn)擊“預(yù)覽”查看效果，或是直接保存。保存時(shí)需輸入圖表名稱(chēng)、保存位置和統(tǒng)計(jì)圖可見(jiàn)權(quán)限。
統(tǒng)計(jì)圖查看
直接點(diǎn)擊剛創(chuàng)建的統(tǒng)計(jì)圖即可查看統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)。
查看統(tǒng)計(jì)圖時(shí)，您還可以選擇場(chǎng)景或是調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。
統(tǒng)計(jì)圖設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)器布局
左側(cè)：可用字段區(qū)域，根據(jù)所選模板不同而不同，可以拖拽到右側(cè)。
右上：統(tǒng)計(jì)圖設(shè)計(jì)區(qū)域，在這里設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)圖的坐標(biāo)軸、數(shù)據(jù)范圍、外觀(guān)布局、排序和顯示。
右中：篩選場(chǎng)景，可指定統(tǒng)計(jì)圖的默認(rèn)場(chǎng)景。點(diǎn)擊‘全屏’可全屏預(yù)覽。
右下：統(tǒng)計(jì)圖預(yù)覽區(qū)域。
注意：統(tǒng)計(jì)圖可用字段，包含了該對(duì)象本身的一些屬性和與該對(duì)象關(guān)聯(lián)對(duì)象的一些特征值。以客戶(hù)主題為例，客戶(hù)本身的屬性包括客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)狀態(tài)、所屬行業(yè)、所屬公海、負(fù)責(zé)人等，特征值是與客戶(hù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的商機(jī)、拜訪(fǎng)、訂單等對(duì)象產(chǎn)生的相關(guān)情況，比如客戶(hù)關(guān)聯(lián)的商機(jī)個(gè)數(shù)、商機(jī)金額等。
統(tǒng)計(jì)圖模板
基于預(yù)置模板新建統(tǒng)計(jì)圖：產(chǎn)品中按照不同的業(yè)務(wù)分類(lèi)，預(yù)置了多個(gè)統(tǒng)計(jì)圖模板，可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的模板來(lái)新建統(tǒng)計(jì)圖。
基于自選主題新建統(tǒng)計(jì)圖：如果預(yù)置統(tǒng)計(jì)圖模板中沒(méi)有需要的，可自選主題新建統(tǒng)計(jì)圖，選擇需要的主題即可。
設(shè)置坐標(biāo)軸
拖拽字段到X軸、Y軸，X軸支持時(shí)間類(lèi)型和文本（字符）類(lèi)型，Y軸支持全部類(lèi)型字段的拖拽；
可以在已有的指標(biāo)字段基礎(chǔ)上，對(duì)指標(biāo)做加減乘除運(yùn)算，新增計(jì)算指標(biāo)
當(dāng)日期作為維度的時(shí)候，可以對(duì)計(jì)數(shù)類(lèi)和金額類(lèi)的指標(biāo)做同環(huán)比計(jì)算
選擇需要的圖表類(lèi)型，坐標(biāo)軸數(shù)據(jù)的數(shù)量會(huì)影響圖表類(lèi)型的使用，詳細(xì)規(guī)則見(jiàn)產(chǎn)品界面。
數(shù)據(jù)范圍
統(tǒng)計(jì)圖設(shè)計(jì)秘訣： 掌握將業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)翻譯成報(bào)表術(shù)語(yǔ)的規(guī)則，就可以輕松設(shè)計(jì)出符合業(yè)務(wù)需求的報(bào)表啦～ 例1.統(tǒng)計(jì)本年度目標(biāo)完成情況————在【數(shù)據(jù)范圍】增加一個(gè)篩選條件，日期 選擇 時(shí)間段為本年度； 例2.統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售一部的本月回款情況————在【數(shù)據(jù)范圍】增加兩個(gè)篩選條件，一是日期 選擇時(shí)間段為本月，二是部門(mén) 選擇為銷(xiāo)售一部。
數(shù)據(jù)范圍的編輯區(qū)域用來(lái)指定統(tǒng)計(jì)圖的篩選條件
條件字段從左側(cè)可選字段區(qū)域拖拽使用。
條件的比較符根據(jù)所用字段類(lèi)型不同而有所區(qū)別。
鎖定的條件在查看報(bào)表時(shí)不可修改。
外觀(guān)布局
外觀(guān)布局設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)圖的展示形式
選擇不同的圖表類(lèi)型會(huì)有不同的外觀(guān)布局可供選擇。
可對(duì)統(tǒng)計(jì)圖的外觀(guān)進(jìn)行展示。
可以設(shè)置坐標(biāo)軸的名稱(chēng)和標(biāo)簽的角度。
柱形圖和折線(xiàn)圖：
漏斗圖和餅圖
雙軸圖
地圖統(tǒng)計(jì)圖
排序和顯示
選擇坐標(biāo)軸的某一個(gè)字段進(jìn)行排序。
可以選擇展示全部數(shù)據(jù)或者部分?jǐn)?shù)據(jù)。
支持選擇是否顯示指標(biāo)為0的維度，新增了一個(gè)顯示指標(biāo)為0的維度配置項(xiàng)，默認(rèn)勾選，不選可以不顯示值為0的維度，避免干擾。
篩選場(chǎng)景
產(chǎn)品中為每個(gè)模板預(yù)先配置了篩選場(chǎng)景，可以指定查看統(tǒng)計(jì)圖時(shí)使用哪一個(gè)標(biāo)簽作為默認(rèn)值。
統(tǒng)計(jì)圖查看
目前在移動(dòng)端與web端均支持查看統(tǒng)計(jì)圖。
web端支持下面所有操作，但移動(dòng)端不支持查看明細(xì)與導(dǎo)出。
數(shù)據(jù)范圍
查看統(tǒng)計(jì)圖時(shí)可以修改數(shù)據(jù)范圍彈層中沒(méi)有鎖定的條件；
篩選場(chǎng)景
切換場(chǎng)景標(biāo)簽可以快速查看不同場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)；
鉆取
鉆取可以更好的查看該層數(shù)據(jù)的其他維度的數(shù)據(jù)。例如現(xiàn)在看到了2017年度每個(gè)月的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，選擇1月份鉆取“員工姓名”可以查看1月份每位員工的詳細(xì)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。
查看明細(xì)
統(tǒng)計(jì)圖展示的是在某個(gè)維度下統(tǒng)計(jì)加總出來(lái)的數(shù)據(jù)，選擇“查看明細(xì)”可以查看該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
當(dāng)Y軸含有多個(gè)指標(biāo)字段的時(shí)候，把“手型”放在對(duì)應(yīng)的指標(biāo)字段上則可以顯示對(duì)應(yīng)指標(biāo)字段的詳細(xì)數(shù)據(jù)。
其他
轉(zhuǎn)發(fā)：轉(zhuǎn)發(fā)統(tǒng)計(jì)圖給其他用戶(hù)時(shí)，其他用戶(hù)看到的是自己權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，不能看到當(dāng)前用戶(hù)的數(shù)據(jù)；
分享：- 分享統(tǒng)計(jì)圖時(shí)是將該統(tǒng)計(jì)圖以一張圖片的形式進(jìn)行分享，其他可見(jiàn)范圍的用戶(hù)看到的均是一樣的圖片；
導(dǎo)出
在查看統(tǒng)計(jì)圖頁(yè)面導(dǎo)出時(shí)，會(huì)帶上當(dāng)前頁(yè)面中設(shè)置了的篩選場(chǎng)景、數(shù)據(jù)范圍，保證導(dǎo)出的數(shù)據(jù)與當(dāng)前看到的數(shù)據(jù)一致。
在統(tǒng)計(jì)圖列表的操作欄進(jìn)行導(dǎo)出時(shí)，會(huì)使用默認(rèn)的篩選場(chǎng)景和數(shù)據(jù)范圍。
在查看統(tǒng)計(jì)圖頁(yè)面選擇導(dǎo)出時(shí)，可以選擇導(dǎo)出為圖片或者導(dǎo)出為Excel。
注意：查看統(tǒng)計(jì)圖時(shí)設(shè)置的篩選場(chǎng)景、數(shù)據(jù)范圍都是一次性的，不會(huì)被保存下來(lái)。如需保存，請(qǐng)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)圖設(shè)計(jì)器進(jìn)行修改。
統(tǒng)計(jì)圖自選主題
通過(guò)新建統(tǒng)計(jì)圖-選擇自選主題 可以看到預(yù)設(shè)主題，同時(shí)支持分析自定義對(duì)象，可以聯(lián)系管理員配置，如果管理員新建了自定義對(duì)象的主題，在這里也可以選到。
每次制作統(tǒng)計(jì)圖只能選擇一個(gè)主題。
統(tǒng)計(jì)圖的每個(gè)主題都是由一個(gè)CRM對(duì)象本身的一些屬性和與該對(duì)象關(guān)聯(lián)對(duì)象的一些特征值的字段組成的集合。以客戶(hù)主題為例，客戶(hù)的屬性包括客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)狀態(tài)、所屬行業(yè)、所屬公海、負(fù)責(zé)人等，特征值是與客戶(hù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的商機(jī)、拜訪(fǎng)、訂單等對(duì)象產(chǎn)生的相關(guān)情況，比如客戶(hù)關(guān)聯(lián)的商機(jī)個(gè)數(shù)、商機(jī)金額等。這里可以選擇的主題有預(yù)設(shè)對(duì)象的，也有根據(jù)需要讓管理員對(duì)自定義對(duì)象配置的，下面詳細(xì)介紹如何分析自定義對(duì)象以及預(yù)設(shè)對(duì)象指標(biāo)的新增、編輯。
統(tǒng)計(jì)圖支持自定義對(duì)象
此功能解決了什么問(wèn)題：企業(yè)往往需要使用自定義對(duì)象滿(mǎn)足企業(yè)的個(gè)性化業(yè)務(wù)需求，隨之而來(lái)的就是需要使用統(tǒng)計(jì)圖來(lái)分析這些對(duì)象的數(shù)據(jù)，即本功能解決了自定義對(duì)象的統(tǒng)計(jì)圖分析。
場(chǎng)景舉例：企業(yè)定義了對(duì)象“費(fèi)用”，查找關(guān)聯(lián)了客戶(hù)，來(lái)記錄在客戶(hù)上的各種費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)，現(xiàn)在企業(yè)想用統(tǒng)計(jì)圖來(lái)分析費(fèi)用，下面按此場(chǎng)景來(lái)說(shuō)明如何支持分析。
第一步：管理員開(kāi)啟分析
企業(yè)定義了對(duì)象“費(fèi)用”，使用的字段如下：
當(dāng)需要在“費(fèi)用”查找關(guān)聯(lián)的對(duì)象“客戶(hù)”下分析費(fèi)用的數(shù)據(jù)時(shí)，需在客戶(hù)主題下新建“費(fèi)用金額”指標(biāo)字段
入口：數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)指標(biāo)管理
權(quán)限：CRM管理員
管理員新建指標(biāo)后，員工可以在“自選主題”下選擇客戶(hù)主題，新建統(tǒng)計(jì)圖使用。
注意：目前僅“自選主題”下的主題支持使用新增的指標(biāo)。
同理，當(dāng)想分析員工的費(fèi)用情況時(shí)，可在“員工統(tǒng)計(jì)”主題下新建“費(fèi)用金額”指標(biāo)字段。通過(guò)“自選主題”下的員工主題新建統(tǒng)計(jì)圖可使用該字段。
什么是主題：主題定義了統(tǒng)計(jì)圖統(tǒng)計(jì)分析的主對(duì)象，比如客戶(hù)主題分析的主對(duì)象是客戶(hù)，主題下包含維度和指標(biāo)字段。
什么是維度：維度是指可以作為統(tǒng)計(jì)圖X軸的字段，維度字段來(lái)自主對(duì)象，比如客戶(hù)主題里可用于X軸的字段都是客戶(hù)對(duì)象下的字段，包括：客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)級(jí)別、主屬部門(mén)、創(chuàng)建日期等。
什么是指標(biāo)字段：指標(biāo)是指可以作為統(tǒng)計(jì)圖Y軸的字段，也就是需要統(tǒng)計(jì)的字段，指標(biāo)來(lái)自本對(duì)象的數(shù)值型字段和查找關(guān)聯(lián)主對(duì)象的對(duì)象的數(shù)值型字段按照一定規(guī)則的求和，比如客戶(hù)主題下的商機(jī)金額來(lái)自對(duì)商機(jī)上的商機(jī)金額的求和。
當(dāng)需要分析查找關(guān)聯(lián)“費(fèi)用”對(duì)象的子對(duì)象數(shù)據(jù)時(shí)（比如子費(fèi)用）或想按照費(fèi)用本身的維度分析時(shí)，可以新建“費(fèi)用分析”主題
入口：數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)指標(biāo)管理
權(quán)限：CRM管理員
新建主題后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一些指標(biāo)
此時(shí)在“自選主題”主題域下可以新建費(fèi)用分析的統(tǒng)計(jì)圖了
當(dāng)預(yù)設(shè)的指標(biāo)不能滿(mǎn)足統(tǒng)計(jì)需求時(shí)，可按需自定義指標(biāo)規(guī)則：更改預(yù)設(shè)指標(biāo)規(guī)則或新建指標(biāo)
所有主題下的指標(biāo)規(guī)則均可自定義配置
什么是指標(biāo)規(guī)則：指標(biāo)規(guī)則定義了指標(biāo)是如何計(jì)算生成的，比如客戶(hù)主題下的銷(xiāo)售訂單金額這個(gè)指標(biāo)生成的規(guī)則是：按照“銷(xiāo)售訂單.下單日期”對(duì)“狀態(tài)=已確認(rèn)、已發(fā)貨、已收貨”的訂單的“銷(xiāo)售訂單金額”做“去重求和”，那么當(dāng)在統(tǒng)計(jì)圖中把“日期”做為X軸分析銷(xiāo)售訂單金額時(shí)，日期的含義為“銷(xiāo)售訂單”的“下單日期”。
指標(biāo)狀態(tài)說(shuō)明
新生成的指標(biāo)的狀態(tài)為“初始化中”，表示指標(biāo)成功新建，但需要系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算才能生成指標(biāo)的值，第二天才能在統(tǒng)計(jì)圖中查看值。
初始化完成的指標(biāo)狀態(tài)為“啟用”，表示指標(biāo)可正常展示指標(biāo)值，并會(huì)實(shí)時(shí)計(jì)算。
因?yàn)槿藶榻没蜃侄萎惓?dǎo)致指標(biāo)狀態(tài)為“停用”，表示指標(biāo)已停止計(jì)算，并在統(tǒng)計(jì)圖無(wú)法查看。
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第二步：新建統(tǒng)計(jì)圖
目前僅“自選主題”下可新建分析自定義對(duì)象的統(tǒng)計(jì)圖，并且僅“自選主題”下的主題支持自定義的指標(biāo)。
對(duì)于分析需求1：按照客戶(hù)類(lèi)型分析費(fèi)用情況
分析需求2：按照主屬部門(mén)分析各部門(mén)費(fèi)用情況
統(tǒng)計(jì)圖支持預(yù)設(shè)對(duì)象的自定義字段
場(chǎng)景：“客戶(hù)”對(duì)象上增加了自定義字段“客戶(hù)所在行業(yè)”，想在統(tǒng)計(jì)圖里可以按照這個(gè)字段統(tǒng)計(jì)分析.
新建統(tǒng)計(jì)圖時(shí)支持自定義的字段作為維度即X軸；
支持統(tǒng)計(jì)分析自定義的數(shù)值字段，即自定義的數(shù)值字段可作為指標(biāo)Y軸，需要管理員先到對(duì)應(yīng)主題下新建該字段的指標(biāo)，比如商機(jī)上增加了自定義字段“實(shí)際成交金額”，當(dāng)想在客戶(hù)下統(tǒng)計(jì)這個(gè)字段時(shí)，需要在“客戶(hù)統(tǒng)計(jì)”主題下增加對(duì)應(yīng)的指標(biāo)字段；當(dāng)想在員工下統(tǒng)計(jì)這個(gè)字段時(shí)，需要在“員工統(tǒng)計(jì)”主題下增加對(duì)應(yīng)指標(biāo)字段；
管理員配置好指標(biāo)字段后，員工需要從自選主題下的主題新建統(tǒng)計(jì)圖，注意：模板新建入口暫不支持
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預(yù)設(shè)對(duì)象主題的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)可配置
場(chǎng)景：目前客戶(hù)主題下的商機(jī)預(yù)測(cè)金額的統(tǒng)計(jì)規(guī)則是：按照預(yù)計(jì)成交日期對(duì)狀態(tài)屬于“進(jìn)行中、贏單”的商機(jī)的商機(jī)金額求和，但某企業(yè)認(rèn)為贏單的商機(jī)不應(yīng)該算為預(yù)測(cè)，那么可以更改統(tǒng)計(jì)規(guī)則，將狀態(tài)改為屬于“進(jìn)行中”。
預(yù)設(shè)對(duì)象主題下預(yù)設(shè)指標(biāo)是系統(tǒng)默認(rèn)提供的，為了方便用戶(hù)可直接使用，若有個(gè)性化需求，CRM管理員可以更改各主題下的指標(biāo)的規(guī)則。
操作入口：數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)指標(biāo)管理，點(diǎn)擊客戶(hù)主題進(jìn)入指標(biāo)列表頁(yè)，找到“商機(jī)預(yù)測(cè)金額指標(biāo)”，需要先停用指標(biāo)才能進(jìn)行編輯，編輯保存后啟用指標(biāo)。更改保存后，指標(biāo)狀態(tài)變更為“初始化中”，第二天可見(jiàn)統(tǒng)計(jì)值。
功能權(quán)限：CRM管理員
想要使用變更后的指標(biāo)規(guī)則時(shí)，需要通過(guò)“自選主題”下的主題新建統(tǒng)計(jì)圖，客戶(hù)分析下的模板暫不支持。
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統(tǒng)計(jì)圖預(yù)置模板介紹
詳見(jiàn) [附2-統(tǒng)計(jì)圖預(yù)置模板介紹]
