報表是企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的具體呈現(xiàn)，企業(yè)可以根據(jù)自身需求自定義報表。報表可以查看企業(yè)隨時間累積的數(shù)據(jù)，可以按不同的主題組合這些數(shù)據(jù)，查看詳細(xì)的統(tǒng)計結(jié)果和數(shù)據(jù)明細(xì)，從而幫助您做出明智的決定。
業(yè)務(wù)場景舉例
業(yè)務(wù)場景舉例：作為銷售主管理，查看本季度新增加的客戶數(shù)。
在查看報表數(shù)據(jù)時，您還可以選擇篩選場景或是調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。 詳見本章【報表查看】
1、選擇報表模板新建報表。為了讓報表設(shè)計者快速創(chuàng)建報表模板，產(chǎn)品中按照不同的業(yè)務(wù)分類，預(yù)置了多個報表模板，您可根據(jù)實際需要選擇合適的模板來新建報表。在本示例中，您可以選擇“客戶分析-員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計”報表模板。詳見本章【報表設(shè)計-報表模板】及【附1-預(yù)置報表模板介紹】
2、修改數(shù)據(jù)范圍。因需要查看本季度新增加的客戶數(shù)，所以配置“客戶創(chuàng)建時間”為“本季度”或者“客戶領(lǐng)取時間”為本季度。詳見本章【報表設(shè)計-數(shù)據(jù)范圍】
3、配置表頭內(nèi)容。按員工查看新增的客戶數(shù)，可以根據(jù)實際需要對表頭字段進行增減。詳見本章【報表設(shè)計-字段選用】和【報表設(shè)計-字段設(shè)置】
4、一個簡單的報表已配置好，您可以點擊“預(yù)覽”查看報表效果，或是點擊“保存”保存為一份新的報表，新報表名稱為“員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計”。
第一步新建報表。報表是企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)場景定義好報表表頭、分組方式、統(tǒng)計項等內(nèi)容，并定義數(shù)據(jù)篩選條件。當(dāng)您需要查看報表數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)根據(jù)您定義的報表讀取統(tǒng)計數(shù)據(jù)并展示，詳見本章【報表設(shè)計】。
第二步查看報表數(shù)據(jù)。在報表列表中找到剛創(chuàng)建的報表“員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計”，直接點擊即可查看報表數(shù)據(jù)。
報表設(shè)計
設(shè)計器布局：
點擊表頭進行字段的分組、統(tǒng)計、排序設(shè)置。
左側(cè)：可用字段區(qū)域，根據(jù)所選模板不同而不同，可以拖拽到右側(cè)。
右上：數(shù)據(jù)范圍設(shè)置區(qū)域，用于設(shè)置報表的篩選條件。
右中：篩選場景（與CRM對應(yīng)對象的場景一致），可指定報表的默認(rèn)場景。
右下：報表表樣示例區(qū)域，僅使用少數(shù)幾條數(shù)據(jù)來展示表樣（點擊預(yù)覽按鈕可查看全部數(shù)據(jù)）。
報表中字段補充：
報表可用字段，包括各業(yè)務(wù)對象預(yù)設(shè)字段和“CRM管理-字段管理”中配置的自定義字段。
目前已支持同步的字段類型：單行文本、多行文本、單選、多選、二級單選、整數(shù)、小數(shù)、金額、日期、電話、郵件、自動編號、計算字段。
不支持在報表中顯示的字段類型：圖片、附件、分割線。
自定義字段可實時同步。
報表模板
為了快速新建報表，在紛享CRM中按照不同的業(yè)務(wù)分類，預(yù)置了多個報表模板，您可根據(jù)實際需要選擇合適的模板來新建報表。
模板說明：所有的報表都是基于一個業(yè)務(wù)主題域，如“客戶分析”即以分析客戶為主，包括分析員工新增客戶數(shù)量、客戶來源統(tǒng)計、客戶級別統(tǒng)計等圍繞客戶的統(tǒng)計報表。
報表模板使用：點擊新建報表時，系統(tǒng)會彈出預(yù)置報的報表模板，您需要根據(jù)業(yè)務(wù)場景選擇主題域和報表模板來創(chuàng)建報表。
新建全部報表：即按系統(tǒng)最新的報表模板全部新建一份報表。如果報表分類已存在，則新建失敗。當(dāng)您添加紛享CRM應(yīng)用時，系統(tǒng)默認(rèn)會為企業(yè)按系統(tǒng)預(yù)設(shè)模板新建全部報表,即您第一次進入“報表”菜單時看到的報表分類和報表，這樣您就不需要再點擊此操作了。
注意： 1.根據(jù)新建報表時選擇的模板不同，左側(cè)的報表可用字段不同，默認(rèn)的篩選場景也不同。 2.報表管理員可以使用【新建全部報表】按鈕，一鍵將產(chǎn)品中預(yù)置的全部模板生成對應(yīng)的報表。
空白模板---自定義對象分析
從新建報表進入，選擇空白模板，可以進行自定義對象的分析。
首先需要選擇主對象，選擇主對象會同時帶上主對象的相關(guān)團隊、銷售記錄。
選擇主對象后會自動帶出其關(guān)聯(lián)對象，可根據(jù)需要自定義選擇。
選擇好需要的對象后點擊“確定”可進入報表設(shè)計頁面，之后可根據(jù)需要拖拽字段，設(shè)置數(shù)據(jù)范圍等設(shè)計報表。
字段選用
定義報表時需選擇報表列
字段來源：打開報表設(shè)計時，系統(tǒng)會要求您選擇一個主題域，每一個主題域都預(yù)設(shè)好了報表可用字段，不支持添加新的字段。
排序：字段列表所有可用字段的排序按照首字母A-Z進行排序。
增加報表中的字段：拖拽添加，新字段會增加到高亮列的右側(cè)。
刪除報表中的字段：
一是可以選擇 表頭下拉-刪除列；
二是拖拽該字段到字段列表區(qū)域，點擊確定刪除。
調(diào)整報表中字段的順序：拖拽調(diào)整，字段會移動到高亮列的右側(cè)。
搜索需要的字段：在左側(cè)字段可選區(qū)域，可按字段類型進行分類，或者直接輸入關(guān)鍵字進行模糊查詢。
字段設(shè)置
報表設(shè)計小竅門： 掌握將業(yè)務(wù)術(shù)語翻譯成報表術(shù)語的規(guī)則，就可以輕松設(shè)計出符合業(yè)務(wù)需求的報表啦～ 例1. 按部門統(tǒng)計訂單總額————對 部門 字段做【分組】，對 訂單金額 字段做【統(tǒng)計-求和】。 例2.先按部門、再按銷售人員統(tǒng)計訂單總額————對 部門 、 員工姓名 字段做【分組】，將 部門 字段放在 員工姓名 字段的左側(cè)（代表以部門為一級分組、員工姓名為二級分組），對 訂單金額 字段做【統(tǒng)計-求和】。 另外注意報表設(shè)計頁面的右下方僅顯示每組前兩條數(shù)據(jù)作為表樣示例，點擊預(yù)覽或保存之后查看到的才是真正的數(shù)據(jù)。
分組：表頭下拉設(shè)置，分組后會合并顯示。
有多個分組時，默認(rèn)將后設(shè)置的作為下一級分組，可拖拽列頭進行調(diào)整。
注意：最多支持五層分組。
統(tǒng)計：表頭下拉設(shè)置，會按照分組逐層進行匯總統(tǒng)計。
根據(jù)字段類型不同可設(shè)置的統(tǒng)計方式不同。
排序：
使用表頭下拉設(shè)置升序、降序、取消排序。
直接點擊表頭快速進行升序/降序的切換。
注意：分組字段暫不支持取消排序，默認(rèn)升序。
篩選場景
產(chǎn)品中為每個模板預(yù)先配置了篩選場景，可以指定查看報表時使用哪一個場景標(biāo)簽作為默認(rèn)值。
數(shù)據(jù)范圍
報表設(shè)計小竅門： 例1.統(tǒng)計本月新增客戶的數(shù)量————在【數(shù)據(jù)范圍】增加一條篩選條件，客戶創(chuàng)建時間 為 本月。 例2.統(tǒng)計A類客戶的數(shù)量————在【數(shù)據(jù)范圍】增加一條篩選條件，客戶級別 是 A類客戶。 另外注意報表設(shè)計頁面的右下方僅顯示每組前兩條數(shù)據(jù)作為表樣示例，點擊預(yù)覽或保存之后查看到的才是真正的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)范圍編輯區(qū)域用于指定報表的篩選條件。
條件字段可從左側(cè)可選字段區(qū)域、從報表表頭拖拽使用。
條件的比較符根據(jù)所用字段類型不同而有所區(qū)別。
鎖定的條件在查看報表時不可修改。
數(shù)據(jù)范圍字段選用
枚舉字段、人員字段可以直接下拉選擇；
報表查看
報表查看頁面布局：
分組區(qū)域：以合并的方式顯示各級分組。
明細(xì)區(qū)域：以行的方式顯示組內(nèi)明細(xì)數(shù)據(jù)。
合計區(qū)域：逐層對各級分組進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
總計區(qū)域：對所有數(shù)據(jù)進行總體統(tǒng)計。
篩選場景標(biāo)簽：用于切換不同場景。
表頭區(qū)域：可針對每列進行排序和數(shù)據(jù)過濾。
數(shù)據(jù)范圍：可修改預(yù)置好的篩選條件。
數(shù)據(jù)顯示區(qū)域：
注意： 1、每次進入報表查看頁面，會重新進行取數(shù)運算，根據(jù)查看時間、用戶不同，同一個報表中顯示的數(shù)據(jù)也會不同。 2、使用導(dǎo)出功能可將當(dāng)時的報表數(shù)據(jù)導(dǎo)到Excel文件里留存?zhèn)浞荨?/pre>篩選場景
切換場景標(biāo)簽可以快速查看不同場景下的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)范圍
查看報表時可以修改數(shù)據(jù)范圍彈層中未鎖定的條件。
表頭數(shù)據(jù)過濾
查看報表時可直接基于表頭進行數(shù)據(jù)的快速過濾 。
設(shè)置的條件會顯示在表頭上方，點擊編輯，X號刪除。
根據(jù)當(dāng)前列的數(shù)據(jù)類型不同，提供的輸入方式也不同。
排序
使用表頭下拉設(shè)置升序、降序、取消排序。
直接點擊表頭快速進行升序/降序的切換。
注意：分組字段暫不支持取消排序，默認(rèn)升序。
統(tǒng)計列排序
支持對“統(tǒng)計列”進行排序，舉例：某報表第一分組為：主屬部門，第二分組為：訂單狀態(tài)，統(tǒng)計列：銷售訂單金額-求和，此時對銷售訂單金額-求和排序
排序規(guī)則說明：
?先對第一個分組每個部門的小計進行排序；
?再在各個部門內(nèi)，對訂單狀態(tài)的小計進行排序
?最后在各個狀態(tài)內(nèi)，對每一個明細(xì)訂單金額進行排序；
?統(tǒng)計列排序不能與分組排序同時進行;
當(dāng)某統(tǒng)計列有多個統(tǒng)計方式時，排序時需要先選擇一個統(tǒng)計方式，即每次僅能對一個統(tǒng)計方式排序
列凍結(jié)
使用表頭下拉-凍結(jié)至本列，將本列及其左側(cè)所有列凍結(jié)，右側(cè)剩余列可橫線滾動查看。
注意：所有分組列默認(rèn)為列凍結(jié)狀態(tài)。
鏈接到CRM詳情頁
點擊報表中各業(yè)務(wù)對象主屬性都可以鏈接到該對象對應(yīng)的詳情頁。如“客戶”下的“客戶名稱”，“銷售訂單”下的“銷售訂單編號”。
主屬部門下鉆
當(dāng)使用員工主屬部門字段作為分組字段時，可以按照組織架構(gòu)層級下鉆，當(dāng)所在層級還有子部門時顯示藍(lán)色字，點擊可以下鉆到下一層級，表頭顯示面包屑。
新建報表時，拖動負(fù)責(zé)人主屬部門到表頭，不作為分組字段時，顯示的是員工的主屬部門，作為分組字段時顯示成全公司，預(yù)覽和詳情頁面可以點擊點擊全公司下鉆到下一層級，依次點擊可以按照組織架構(gòu)查看明細(xì)，下鉆到個人會停止，點擊報表上方的面包屑可以回到面包屑顯示的任意層級。
當(dāng)數(shù)據(jù)范圍中用負(fù)責(zé)人主屬部門篩選部門時，不會顯示全公司，直接從部門開始顯示，例如在數(shù)據(jù)范圍處設(shè)定負(fù)責(zé)人主屬部門是產(chǎn)品部門和運營中心，在報表的負(fù)責(zé)人主屬部門下就直接顯示這兩個部門，預(yù)覽頁下鉆也是從部門開始下鉆
其他
轉(zhuǎn)發(fā)：轉(zhuǎn)發(fā)報表給其他用戶時，其他用戶看到的是自己權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，不能看到當(dāng)前用戶的數(shù)據(jù)；
分享：分享報表是將該報表以一張Excel表的形式進行分享，其他可見范圍的用戶看到的均是一樣的報表；
導(dǎo)出
在查看報表頁面導(dǎo)出時，會帶上當(dāng)前頁面中設(shè)置了的篩選場景、數(shù)據(jù)范圍和數(shù)據(jù)過濾條件，保證導(dǎo)出的數(shù)據(jù)與當(dāng)前看到的數(shù)據(jù)一致。
在報表列表的操作欄進行導(dǎo)出時，會使用默認(rèn)的篩選場景和數(shù)據(jù)范圍。
注意：查看報表時設(shè)置的篩選場景、數(shù)據(jù)范圍和數(shù)據(jù)過濾條件都是一次性的，不會被保存下來。如需保存，請進入報表設(shè)計器進行修改。
交叉表
交叉表是由行字段、列字段、統(tǒng)計字段組成的多維分組匯總的表格。
解決場景：可同時從多個維度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以下舉例：
場景1: 統(tǒng)計各部門、2019各季度的銷量情況
行字段：主屬部門、列字段：下單日期-季度、統(tǒng)計字段：銷售訂單金額(元)-求和
場景2: 統(tǒng)計各員工負(fù)責(zé)的客戶、2019各季度各月的銷量情況
行字段：負(fù)責(zé)人、客戶名稱，列字段：下單日期-季度、下單日期-月，統(tǒng)計字段：銷售訂單編號-唯一計數(shù)、銷售訂單金額(元)-求和
場景3:統(tǒng)計各員工各狀態(tài)線索數(shù)
行字段：負(fù)責(zé)人，列字段：狀態(tài)，統(tǒng)計字段：姓名-唯一計數(shù)、手機-唯一計數(shù)
功能說明：
支持多個行、列分組，最多支持共5個分組；當(dāng)僅有「主屬部門」做行分組時，將按層級向上匯總統(tǒng)計，支持點擊部門在當(dāng)前頁面按層級下鉆；
支持最多5個統(tǒng)計列；
支持日期&日期時間類型按照年、季度、月、日層級分組；
顯示行、列小計和總計；
統(tǒng)計值、小計、總計均支持點擊查看明細(xì)；
支持分組字段排序、支持?jǐn)?shù)據(jù)范圍篩選；
支持導(dǎo)出；
操作說明：
新建報表-空白模板，選擇交叉表。
預(yù)置報表模板介紹
產(chǎn)品中預(yù)置了多個常用的分析報表模板，新建報表時根據(jù)實際需要進行，在預(yù)置模板的基礎(chǔ)上經(jīng)過簡單修改就可以滿足各種個性化需求，保存后即可長久使用。 詳見 [附1-預(yù)置報表模板介紹]
