功能權(quán)限：以角色為基礎(chǔ)，通過(guò)劃分不同角色的不同功能權(quán)限，并將員工添加到對(duì)應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)員工功能權(quán)限的區(qū)分和隔離，包括：
對(duì)象級(jí)功能：比如功能的入口是否可見(jiàn)，如角色為“發(fā)貨人員”，對(duì)象“商機(jī)”的“查看列表”權(quán)限點(diǎn)取消，則此角色下員工不可見(jiàn)商機(jī)的功能入口。
操作點(diǎn)權(quán)限：比如新建、編輯等業(yè)務(wù)操作；
字段權(quán)限：可為角色配置對(duì)象字段的讀寫(xiě)、只讀或不可見(jiàn)。比如為角色“服務(wù)人員”配置銷(xiāo)售訂單的【銷(xiāo)售訂單金額】字段不可見(jiàn)。
功能權(quán)限對(duì)于前端界面的影響點(diǎn)：
如果員工沒(méi)有某對(duì)象“查看列表”的權(quán)限，則該對(duì)象的功能入口會(huì)被隱藏；
如果員工沒(méi)有某對(duì)象的操作點(diǎn)權(quán)限，則在對(duì)象頁(yè)面上隱藏相應(yīng)操作按鈕。
如果員工沒(méi)有某對(duì)象的指定字段的可見(jiàn)權(quán)限，則在對(duì)象頁(yè)面上隱藏相應(yīng)字段。
自定義角色
為了支持更靈活的權(quán)限，您可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景自定義角色。如項(xiàng)目實(shí)施人員、物料采購(gòu)人員等。
新建角色
入口：“CRM管理-功能權(quán)限管理-角色權(quán)限設(shè)置-自定義角色”下點(diǎn)擊“新建”。
權(quán)限復(fù)用：自定義的角色可以復(fù)制已有的角色的所有功能權(quán)限
配置角色的功能權(quán)限
對(duì)象功能權(quán)限
可對(duì)CRM所有對(duì)象配置入口權(quán)限，【查看列表】即為對(duì)象入口權(quán)限。如不配置員工將在
我的工作臺(tái)中看不到銷(xiāo)售線(xiàn)索。可對(duì)CRM所有對(duì)象配置詳情界面的權(quán)限，【查看詳情】即為對(duì)象詳情頁(yè)權(quán)限。如果不配置，員工將無(wú)法查看
銷(xiāo)售線(xiàn)索的詳情界面。操作權(quán)限：配置了操作權(quán)限，員工才具備對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的第一個(gè)條件。比如取消權(quán)限點(diǎn)“新建”、“編輯”、“導(dǎo)入”則在列表頁(yè)及詳情頁(yè)都看不到這些操作點(diǎn)。
字段級(jí)權(quán)限
控制了員工對(duì)字段的可見(jiàn)性，可編輯性。比如不想要電銷(xiāo)人員看到客戶(hù)的電話(huà)號(hào)碼，不需要服務(wù)人員看到客戶(hù)銷(xiāo)售訂單中銷(xiāo)售訂單金額，則可以把相應(yīng)字段隱藏，
【讀寫(xiě)】權(quán)限：?jiǎn)T工將具備該字段的最大權(quán)限，【新建】【編輯】時(shí)可編輯，列表和詳情頁(yè)可見(jiàn)該字段。
【只讀】權(quán)限：?jiǎn)T工在【新建】【編輯】時(shí)不可編輯，列表和詳情頁(yè)可見(jiàn)該字段。
【不可見(jiàn)】權(quán)限：?jiǎn)T工在【新建】【編輯】【列表】【詳情】界面對(duì)該字段（或該字段值）不可見(jiàn)。
員工角色分配
給員工分配角色，同樣，可以給角色添加員工。
操作入口：“CRM管理-功能權(quán)限管理-員工角色管理”下，
添加員工：即為新的用戶(hù)分配角色，分配角色的員工即擁有CRM應(yīng)用。如需要為公司新入職的銷(xiāo)售人員分配“銷(xiāo)售人員”角色，點(diǎn)擊“添加員工”，選擇新入職的銷(xiāo)售，并選中“銷(xiāo)售人員”角色，保存即可。
如果添加員工已擁有指定角色，則此處會(huì)疊加新添加的角色。
角色編輯：在“全部CRM用戶(hù)”下的列表，可為已分配角色的員工修改角色，如添加新角色或是取消某角色。
移除：
在“全部CRM用戶(hù)”下的列表，選擇某員工點(diǎn)擊“移除”，將會(huì)把該員工除“CRM管理員”（如果擁有該角色）外的所有的CRM角色移除，如果該員工不再屬于任何一個(gè)角色，將不再擁有CRM應(yīng)用。
在指定角色下選擇某員工點(diǎn)擊“移除”將會(huì)該員工對(duì)應(yīng)的角色移除。
復(fù)制角色到員工：即將某員工的角色復(fù)制給另一位員工。
備注：角色復(fù)制時(shí)會(huì)將被復(fù)制員工的角色覆蓋。
主角色：在為員工分配角色時(shí)，可指定員工所屬主角色。主角色主要用于“自定義對(duì)象”中當(dāng)一個(gè)員工擁有多個(gè)類(lèi)型時(shí)，按主角色支持的類(lèi)型及布局展示。
特殊業(yè)務(wù)邏輯：
“CRM管理員”角色：此角色的維護(hù)需要在“應(yīng)用-應(yīng)用管理-CRM”的“應(yīng)用管理員”中維護(hù)，點(diǎn)擊“修改”可以添加或移除“CRM管理員”角色。
如果一個(gè)員工有多個(gè)角色，則它的功能權(quán)限是取多個(gè)角色的合集。
其中，字段級(jí)權(quán)限取最大權(quán)限：讀寫(xiě) > 只讀 > 不可見(jiàn)
審批權(quán)限設(shè)置
“審批流程管理”已正式發(fā)布，建議在“審批流程管理”中配置銷(xiāo)售訂單和退貨單的審批流程，同時(shí)請(qǐng)?jiān)凇皩徟鞒坦芾怼钡摹白杂蓪徟O(shè)置”中關(guān)閉自由審批。
審批權(quán)限設(shè)置只對(duì)自由審批流程有效，不推薦使用。
審批權(quán)限設(shè)置，可以給具備特殊審批權(quán)限角色中的員工分配審批負(fù)責(zé)的部門(mén)。 比如某制造行業(yè)，有多條生產(chǎn)線(xiàn)，不同部門(mén)負(fù)責(zé)不同生產(chǎn)線(xiàn)上的銷(xiāo)售訂單，同時(shí)在財(cái)務(wù)部不同的財(cái)務(wù)是負(fù)責(zé)不同部門(mén)的銷(xiāo)售訂單審批。此時(shí)就需要為每一個(gè)擁有訂單財(cái)務(wù)角色的員工配置審批的部門(mén)，這樣當(dāng)負(fù)責(zé)部門(mén)有銷(xiāo)售訂單需要審批時(shí)，會(huì)自動(dòng)分配給指定的訂單財(cái)務(wù)人員。
分配審批部門(mén)
在審批權(quán)限設(shè)置頁(yè)面，已列出每一個(gè)財(cái)務(wù)角色下的員工，您只需要每個(gè)角色下每個(gè)員工分配審批部門(mén)即可。
點(diǎn)擊“編輯審批部門(mén)”，
在彈出窗口中選擇部門(mén)。
如果您需要為某一個(gè)財(cái)務(wù)角色增加員工，需要在“員工角色分配”中配置員工角色。
財(cái)務(wù)角色對(duì)應(yīng)的審批業(yè)務(wù)
| 角色 | 對(duì)應(yīng)審批業(yè)務(wù) |
|---|---|
| 訂單管理員 | 可以查看和審批所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有銷(xiāo)售訂單 |
| 訂單財(cái)務(wù) | 可以查看和審批所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有銷(xiāo)售訂單 |
| 回款財(cái)務(wù) | 可以查看和審批所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有回款 |
| 退款財(cái)務(wù) | 可以查看和審批所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有退款 |
| 開(kāi)票財(cái)務(wù) | 可以查看和審批所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有開(kāi)票申請(qǐng) |
| 發(fā)貨人員 | 可以對(duì)所負(fù)責(zé)部門(mén)的所有銷(xiāo)售訂單執(zhí)行【確認(rèn)發(fā)貨】操作 |
典型場(chǎng)景解決方案
Q1：如何讓一個(gè)新員工具備客戶(hù)對(duì)象的權(quán)限？ A：將該員工加入到一個(gè)具備客戶(hù)->查看列表權(quán)限的角色中。
Q2：如何讓一個(gè)員工只能查看客戶(hù)數(shù)據(jù)，不可修改客戶(hù)數(shù)據(jù)？ A：將該員工所在的所有角色中，對(duì)該客戶(hù)對(duì)象的權(quán)限配置為：【查看列表】、【查看詳情】勾選，【編輯】不勾選。
Q3：如何讓一個(gè)員工看不到或不可編輯銷(xiāo)售訂單的【銷(xiāo)售訂單金額】字段？ A：將該員工所在的所有角色的功能權(quán)限配置為：銷(xiāo)售訂單-》字段級(jí)權(quán)限-》{銷(xiāo)售訂單金額}字段，配成不可見(jiàn)或只讀。
Q4：如何讓不同人員對(duì)同一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象所見(jiàn)的字段不同？ A：定義不同的角色，分配不同的字段級(jí)權(quán)限，然后將員工分別放入對(duì)應(yīng)角色。
