目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第二步：設(shè)定目標(biāo)值
目標(biāo)值的操作
1.業(yè)務(wù)場景舉例-考核人員
對(duì)目標(biāo)規(guī)則 「考核人員訂單業(yè)績」 配置目標(biāo)值，該目標(biāo)規(guī)則的配置詳見配置目標(biāo)規(guī)則 業(yè)務(wù)場景1
菜單入口：目標(biāo)（如下圖）
注意：只有角色擁有「目標(biāo)值」的「查看列表」權(quán)限，才可見此菜單入口；
在“目標(biāo)規(guī)則”中選定要配置的目標(biāo)規(guī)則，點(diǎn)擊該目標(biāo)規(guī)則行，進(jìn)入“目標(biāo)值配置”頁面；
點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯態(tài)
當(dāng)在統(tǒng)計(jì)完成情況的時(shí)候，如果需要包含停用員工的完成值，可以在主屬部門/負(fù)責(zé)人篩選器里勾選「包含離職員工」
終端也支持編輯目標(biāo)值
支持刪除「已停用」員工的目標(biāo)值，刪除員工的目標(biāo)值不會(huì)影響部門的目標(biāo)值
可將匯總目標(biāo)值快捷填充為部門目標(biāo)，適用于部門的目標(biāo)值跟匯總目標(biāo)值相等，可快速填寫，不需要再手動(dòng)輸入
系統(tǒng)自動(dòng)初始化生成了為空的目標(biāo)值，所以不需要新建
可批量編輯行、編輯列，或編輯某一個(gè)單元格
季度為月的自動(dòng)匯總，年為季度的自動(dòng)匯總
通過 “導(dǎo)入”更新目標(biāo)值
如果是批量新增目標(biāo)值，操作過程，導(dǎo)入-下載數(shù)據(jù)模板-在Excel文件里設(shè)定完目標(biāo)值后，再點(diǎn)擊導(dǎo)入-上傳該Excel文件進(jìn)行新增；
如果只是想批量修改 部分人或部門 某些月份 的目標(biāo)值，建議操作過程：先導(dǎo)出現(xiàn)有的所有數(shù)據(jù)，基于這個(gè)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，做更改后，再導(dǎo)入，需要注意的是：數(shù)據(jù)里有空值的時(shí)候，也會(huì)更新目標(biāo)值。
鎖定：在設(shè)置完目標(biāo)值后，CRM管理員和目標(biāo)管理員可進(jìn)行鎖定操作，鎖定后，除了CRM管理員和目標(biāo)管理員，普通員工將不能再修改目標(biāo)值。
導(dǎo)出：目標(biāo)值提供導(dǎo)出的操作
修改記錄：目標(biāo)值提供修改記錄以便解決有爭議的目標(biāo)值變更情況。
查看規(guī)則：能查看定義的目標(biāo)規(guī)則的基本信息
2.業(yè)務(wù)場景舉例-考核客戶
對(duì)目標(biāo)規(guī)則 「考核客戶銷量」 配置目標(biāo)值，該目標(biāo)規(guī)則的配置詳見配置目標(biāo)規(guī)則 業(yè)務(wù)場景2
菜單入口：目標(biāo)（如下圖）
注意：只有角色擁有「目標(biāo)值」的「查看列表」權(quán)限，才可見此菜單入口；
在“目標(biāo)規(guī)則”中選定要配置的目標(biāo)規(guī)則，點(diǎn)擊該目標(biāo)規(guī)則行，進(jìn)入“目標(biāo)值配置”頁面；
目標(biāo)值配置：如果客戶數(shù)量較少，可直接在頁面上設(shè)定目標(biāo)值
可批量新建目標(biāo)，通過勾選客戶批量添加，每個(gè)人可選擇的客戶為自己有數(shù)據(jù)權(quán)限的客戶
批量編輯行、批量編輯列、批量刪除，或僅編輯某一個(gè)單元格
季度為月的自動(dòng)匯總，年為季度的自動(dòng)匯總，可切換財(cái)年，可按客戶名稱搜索
目標(biāo)值導(dǎo)入：如果客戶數(shù)量較大，建議在線下Excel設(shè)置完目標(biāo)值后，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)
建議操作流程（1）：先在目標(biāo)值頁面上通過「新建」，將需要考核的客戶，通過勾選的方式添加進(jìn)來；（2）：「更新導(dǎo)入」-下載模板，此時(shí)模板里就不再需要手動(dòng)添加客戶名稱了； （3）：線下設(shè)定完目標(biāo)值后，再導(dǎo)入即可；
主屬性是指：目標(biāo)規(guī)則+財(cái)年+客戶名稱 三列來唯一確定一行目標(biāo)值數(shù)據(jù)；
模板
唯一性ID：當(dāng)企業(yè)的客戶名稱允許重復(fù)時(shí)，可以選擇此方式，需要在文件里寫入客戶的ID（客戶ID可到客戶列表頁導(dǎo)出，批量獲?。?，來確定客戶的唯一性
主屬性：當(dāng)企業(yè)的客戶名稱不允許重復(fù)時(shí)，可以選擇此方式，將以客戶名稱來確定客戶的唯一性；系統(tǒng)將不導(dǎo)入 客戶名稱重復(fù)的客戶；
新增導(dǎo)入，支持兩種數(shù)據(jù)識(shí)別方式
更新導(dǎo)入：
3.業(yè)務(wù)場景舉例-考核產(chǎn)品
配置過程和邏輯同客戶。
目標(biāo)值的權(quán)限
1.操作權(quán)限
1.1編輯
可以由 目標(biāo)管理員 統(tǒng)一設(shè)定目標(biāo)值，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了該角色
也可以由 普通員工 配置目標(biāo)值，取決于 對(duì)應(yīng)規(guī)則上「允許個(gè)人修改目標(biāo)」的配置
規(guī)則上勾選了“個(gè)人可設(shè)置目標(biāo)值”
規(guī)則上沒有勾選
普通員工可編輯自己的目標(biāo)、上級(jí)可編輯下屬的目標(biāo)、部門負(fù)責(zé)人可編輯部門下員工的目標(biāo) 和 部門的目標(biāo)；
上級(jí)和部門負(fù)責(zé)人均可編輯自己有權(quán)限的目標(biāo)，包括共享給我的「人員」的目標(biāo)值；
普通員工不能編輯自己的目標(biāo)（包括上級(jí)和部門負(fù)責(zé)人，也不能給自己設(shè)置目標(biāo)），上級(jí)可以編輯下屬的目標(biāo)、部門負(fù)責(zé)人可以給部門下的員工設(shè)置目標(biāo)（本部門負(fù)責(zé)人不能給本部門設(shè)置目標(biāo)）
上級(jí)部門負(fù)責(zé)人可以給下級(jí)部門設(shè)置目標(biāo)；
不可編輯共享給我的「人員」的目標(biāo)值；
首先：當(dāng)員工所屬角色沒有目標(biāo)值對(duì)象的「編輯」權(quán)限（如下圖），則無論規(guī)則上是否勾選了“個(gè)人可設(shè)置目標(biāo)值”，均不可編輯；
其次：當(dāng)員工所屬角色有目標(biāo)值對(duì)象的「編輯」權(quán)限
1.2導(dǎo)入、導(dǎo)出
通過角色的「目標(biāo)值」的 “導(dǎo)入”、“導(dǎo)出”權(quán)限配置即可。
1.3目標(biāo)值菜單入口
角色擁有「目標(biāo)值」的 “查看列表” 權(quán)限，才可見此菜單入口。
2.數(shù)據(jù)權(quán)限
Q：我可見誰的目標(biāo)值由什么決定？
A：由我可見什么「人員」/「客戶」/「產(chǎn)品」對(duì)象的數(shù)據(jù)來決定；
人員：除了組織架構(gòu)權(quán)限（可見我的下屬的、我負(fù)責(zé)的部門及子部門的），還包括共享給我的「人員」對(duì)象數(shù)據(jù)，即可通過共享「人員」獲取該人員的目標(biāo)值數(shù)據(jù)權(quán)限；場景舉例：如果Amy不是銷售部的負(fù)責(zé)人，又需要看銷售部的目標(biāo)值和完成值，那么可以通過將銷售部的「人員」數(shù)據(jù)共享給Amy，那么Amy在目標(biāo)值列表頁即可見銷售部的目標(biāo)值，在統(tǒng)計(jì)圖里也可見銷售部的目標(biāo)值、完成值。
客戶：在客戶列表頁可見什么客戶，即可見此客戶的目標(biāo)值；
產(chǎn)品：在產(chǎn)品列表頁可見什么產(chǎn)品，即可見此產(chǎn)品的目標(biāo)值；
Q：我可見什么目標(biāo)規(guī)則由什么決定呢？
A：我、我的下屬、我負(fù)責(zé)的部門 在適用范圍內(nèi) 和 存在我可見的人員/客戶/產(chǎn)品目標(biāo)值的目標(biāo)規(guī)則，但是僅能查看規(guī)則下我有數(shù)據(jù)權(quán)限的目標(biāo)值數(shù)據(jù)。
目標(biāo)管理員角色
擁有「目標(biāo)管理員角色」的員工在前臺(tái)可見企業(yè)所有的目標(biāo)規(guī)則和目標(biāo)值，且可操作，適用于 企業(yè)的目標(biāo)設(shè)置由專人統(tǒng)一設(shè)定的場景；
如果需要此角色同時(shí)擁有后臺(tái)管理的「目標(biāo)規(guī)則」權(quán)限，對(duì)目標(biāo)規(guī)則進(jìn)行管理，可以通過在角色權(quán)限管理->管理功能權(quán)限 下增加管理角色，配置「目標(biāo)規(guī)則」權(quán)限，并將此角色賦予目標(biāo)管理員，如圖
