CRM
快速了解紛享CRM
-
業(yè)務(wù)定制-預(yù)置對(duì)象管理 因每一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)各有不同，對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象的需存儲(chǔ)的記錄信息也各不相同。比如某制造業(yè)企業(yè)，客戶群體主要為代銷商，同時(shí)會(huì)關(guān)注客戶的“注冊(cè)資本”、“享受折扣”。而某金融行業(yè)公司主要為個(gè)人客戶，且需關(guān)注客戶的“資金量”、“信用度”、“股齡”等財(cái)務(wù)信息。紛享CRM靈活支持企業(yè)的個(gè)性需求，支持修改業(yè)務(wù)對(duì)象預(yù)設(shè)字CRM 1149
-
賬號(hào)和權(quán)限管理-鎖定 鎖定概述及價(jià)值針對(duì)對(duì)象下的數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)權(quán)限和團(tuán)隊(duì)成員的設(shè)置可以由多人進(jìn)行共同維護(hù)。但是，在一些場(chǎng)景，用戶期望數(shù)據(jù)不能被修改，以保證數(shù)據(jù)的正確性和記錄當(dāng)時(shí)的狀態(tài)。數(shù)據(jù)通過鎖定操作，可以保證數(shù)據(jù)不能被更新，然后再通過解鎖操作，讓數(shù)據(jù)可以被使用者修改。鎖定使用場(chǎng)景審批中的數(shù)據(jù)不能修改在進(jìn)入審批后數(shù)據(jù)直接CRM 1030
-
賬號(hào)和權(quán)限管理-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理主要控制某條數(shù)據(jù)記錄對(duì)用戶是否可見，結(jié)合功能權(quán)限可以更靈活的配置業(yè)務(wù)過程中每一位員工的功能操作權(quán)限及數(shù)據(jù)可見范圍，全面保障企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性。類似矩陣列表中，功能權(quán)限決定用戶可見哪些列，比如客戶對(duì)象中可見姓名、電話、郵箱等字段，數(shù)據(jù)權(quán)限決定用戶可見哪幾條數(shù)據(jù)，比如“王先生”、“李先生”等。CRM 1137
-
賬號(hào)和權(quán)限管理-功能權(quán)限管理 功能權(quán)限：以角色為基礎(chǔ)，通過劃分不同角色的不同功能權(quán)限，并將員工添加到對(duì)應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)員工功能權(quán)限的區(qū)分和隔離，包括：對(duì)象級(jí)功能：比如功能的入口是否可見，如角色為“發(fā)貨人員”，對(duì)象“商機(jī)”的“查看列表”權(quán)限點(diǎn)取消，則此角色下員工不可見商機(jī)的功能入口。操作點(diǎn)權(quán)限：比如新建、編輯等業(yè)務(wù)操作；字段權(quán)限：CRM 1185
-
目標(biāo)管理-目標(biāo)完成情況分析 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第三步：分析目標(biāo)完成情況系統(tǒng)預(yù)設(shè)目標(biāo)完成情況駕駛艙分析預(yù)設(shè)了3個(gè)目標(biāo)完成情況分析的駕駛艙，分別來(lái)分析-考核對(duì)象為人員、客戶、產(chǎn)品-的目標(biāo)規(guī)則的完成情況：「人員目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「人員」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核人員的統(tǒng)計(jì)圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖；同CRM 1122
-
目標(biāo)管理-設(shè)定目標(biāo)值 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第二步：設(shè)定目標(biāo)值目標(biāo)值的操作1.業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例-考核人員對(duì)目標(biāo)規(guī)則 「考核人員訂單業(yè)績(jī)」 配置目標(biāo)值，該目標(biāo)規(guī)則的配置詳見配置目標(biāo)規(guī)則業(yè)務(wù)場(chǎng)景1菜單入口：目標(biāo)（如下圖）注意：只有角色擁有「目標(biāo)值」的「查看列表」權(quán)限，才可見此菜單入口；在“目標(biāo)規(guī)則”中選定要配置的目標(biāo)規(guī)則，點(diǎn)擊該目CRM 1012
-
目標(biāo)管理-配置目標(biāo)規(guī)則 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第一步：配置目標(biāo)規(guī)則目標(biāo)規(guī)則定義了企業(yè)目標(biāo)管理的規(guī)則，包括考核誰(shuí)、考核什么業(yè)務(wù)、財(cái)年、考核周期、規(guī)則適用部門等操作角色：CRM管理員 或者 擁有 「業(yè)務(wù)規(guī)則管理」-「目標(biāo)規(guī)則」權(quán)限的子管理角色，如下圖配置目標(biāo)規(guī)則的流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景1舉例：公司要考核銷售部各部門及銷售人員的訂單業(yè)績(jī)場(chǎng)景拆解考核CRM 989
-
目標(biāo)管理概述 SMART目標(biāo)管理方法論紛享銷客目標(biāo)管理流程配置目標(biāo)規(guī)則：定義了考核誰(shuí)（部門/人、客戶、還是產(chǎn)品）、考核什么業(yè)務(wù)、考核財(cái)年和周期，分別對(duì)應(yīng)了SMART方法論中的S、R、T；設(shè)定目標(biāo)值：設(shè)定合適的可達(dá)到的目標(biāo)值，對(duì)應(yīng)SMART方法論中的A；完成情況分析：支持按需配置目標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖，衡量目標(biāo)達(dá)成情況，對(duì)應(yīng)SMART方法論中的M；系統(tǒng)CRM 952
-
數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)圖預(yù)置模板介紹 為了讓企業(yè)更好的使用統(tǒng)計(jì)圖，紛享CRM預(yù)置了以下常用的統(tǒng)計(jì)圖模板，您可以根據(jù)模板快速定制符合企業(yè)要求的統(tǒng)計(jì)圖。1 人員業(yè)績(jī)分析1.1 人員業(yè)績(jī)分析-本月員工銷售記錄數(shù)統(tǒng)計(jì)本月各員工的銷售記錄數(shù)和銷售記錄數(shù)（銷售記錄類型）。默認(rèn)狀態(tài)：篩選場(chǎng)景：全部員工。數(shù)據(jù)范圍：日期為 本月，主屬部門屬于 。圖表類型CRM 1032
-
數(shù)據(jù)分析-預(yù)置報(bào)表模板介紹 產(chǎn)品中預(yù)置了多個(gè)常用的分析報(bào)表模板，新建報(bào)表時(shí)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行，在預(yù)置模板的基礎(chǔ)上經(jīng)過簡(jiǎn)單修改就可以滿足各種個(gè)性化需求，保存后即可長(zhǎng)久使用。報(bào)表設(shè)計(jì)小竅門：掌握將業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)翻譯成報(bào)表術(shù)語(yǔ)的規(guī)則，就可以輕松設(shè)計(jì)出符合業(yè)務(wù)需求的報(bào)表啦～例1.需要顯示客戶所屬公?！獙⒐Ｗ侄螐?/a>CRM 1032
-
數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)分析部分的權(quán)限分為公有權(quán)限（對(duì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖的功能整體控制）、私有權(quán)限（對(duì)單個(gè)報(bào)表或者統(tǒng)計(jì)圖的控制）和數(shù)據(jù)權(quán)限（決定當(dāng)前用戶可以看見的數(shù)據(jù)范圍）。公有權(quán)限入口：在CRM管理-功能權(quán)限管理頁(yè)面，進(jìn)行報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的功能權(quán)限配置；業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品中根據(jù)不同的分析主體，劃分了業(yè)務(wù)分類。在每個(gè)業(yè)務(wù)分類（主題域）下預(yù)CRM 1042
-
數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)駕駛艙 數(shù)據(jù)駕駛艙是一個(gè)為企業(yè)管理層提供“一站式”決策支持的數(shù)據(jù)中心，它基于BI報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的能力，匯總企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，直觀的監(jiān)測(cè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)駕駛艙能為企業(yè)提供高顏值、個(gè)性化的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)展現(xiàn)形態(tài)。我們?yōu)橛脩纛A(yù)置了常用的統(tǒng)計(jì)圖表和更為詳盡的指標(biāo)數(shù)據(jù)，用戶可以通過連接大屏幕，在企業(yè)內(nèi)外實(shí)時(shí)反映運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，為CRM 1439
