我最近一直在研究各種途徑，以便為團隊的數(shù)據(jù)和流程提供更高級別的保證。這主要是由于數(shù)據(jù)的集成方面日益成熟，并且正在探索更多工具，例如 dbt，以從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)堆棧中發(fā)展我們的能力。我們發(fā)現(xiàn)，我們需要一種策略，以便通過正確的控制和框架更好地管理團隊從不同數(shù)據(jù)集創(chuàng)建的指標(biāo)，從而建立信任并減少數(shù)據(jù)債務(wù)。

這個故事匯集了我在研究中發(fā)現(xiàn)的管理指標(biāo)的各個方面。但有一個問題，即如何在企業(yè)級別上有效地完成一些工作，而這在很大程度上取決于特定組織的數(shù)據(jù)成熟度。

一 指標(biāo)和治理需求

1.什么是指標(biāo)

指標(biāo)是從原始數(shù)據(jù)中得出的數(shù)字指標(biāo)或測量值，旨在跟蹤和量化業(yè)務(wù)績效的特定方面。它們提供了有針對性的可操作數(shù)據(jù)視圖，例如收入增長、轉(zhuǎn)化率或客戶流失率。

指標(biāo)通常是數(shù)據(jù)處理和轉(zhuǎn)換的結(jié)果，可創(chuàng)建有助于指導(dǎo)決策和戰(zhàn)略規(guī)劃的簡化視圖。

2.什么是數(shù)據(jù)產(chǎn)品

數(shù)據(jù)產(chǎn)品涵蓋向用戶提供結(jié)構(gòu)化和精選數(shù)據(jù)的整個系統(tǒng)或輸出，例如報告、儀表板、API 或數(shù)據(jù)饋送。數(shù)據(jù)產(chǎn)品是向利益相關(guān)者提供的數(shù)據(jù)、工具和資源的完整包，使他們能夠與數(shù)據(jù)交互以進行分析或決策。這些產(chǎn)品通常包括原始數(shù)據(jù)、處理后的數(shù)據(jù)和精煉數(shù)據(jù)的組合，并附帶 BI 平臺、數(shù)據(jù)目錄或提供對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集的訪問的 API 等工具。

雖然指標(biāo)可以解答特定的業(yè)務(wù)問題，但數(shù)據(jù)產(chǎn)品可以提供創(chuàng)建或訪問這些指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和工具。指標(biāo)通常是大型數(shù)據(jù)產(chǎn)品的一部分，嵌入在儀表板或報告中，需要強有力的治理才能保持一致性和準(zhǔn)確性。

3.控制和治理的重要性

隨著數(shù)據(jù)量的增長，確保指標(biāo)的一致性、可靠性和透明度變得至關(guān)重要。如果沒有強大的治理框架，不同的團隊可能會創(chuàng)建相同指標(biāo)的各自版本，從而導(dǎo)致差異、低效和混亂。管理良好的指標(biāo)系統(tǒng)可確保指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、可審計并與業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致。這種治理對于維護數(shù)據(jù)信任和防止誤解至關(guān)重要。

二 數(shù)據(jù)債務(wù)的風(fēng)險

當(dāng)指標(biāo)管理中的不良做法不斷積累，導(dǎo)致指標(biāo)支離破碎、不一致或過時時，就會產(chǎn)生數(shù)據(jù)債務(wù)。未經(jīng)檢查的數(shù)據(jù)債務(wù)會導(dǎo)致同一指標(biāo)有多個版本，業(yè)務(wù)報告準(zhǔn)確性存在不確定性，以及對數(shù)據(jù)缺乏信任。

解決數(shù)據(jù)債務(wù)需要嚴(yán)格的治理和流程來定期審核和更新指標(biāo)，防止錯誤和低效率的積累。

三 定義具有治理能力的指標(biāo)的策略

為了管理使用不同級別保證數(shù)據(jù)的多個團隊并降低數(shù)據(jù)債務(wù)的風(fēng)險，以下策略概述了如何在數(shù)據(jù)平臺內(nèi)定義和管理指標(biāo)，并通過適當(dāng)?shù)淖詣踊蜆?biāo)準(zhǔn)化工具提供支持。

1.建立集中治理框架

數(shù)據(jù)治理機構(gòu)：組建一個跨職能治理機構(gòu)，包括來自各個團隊(業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)工程、分析等)的關(guān)鍵利益相關(guān)者。該小組負責(zé)定義指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督指標(biāo)管理。

數(shù)據(jù)保證模型：定義一個多層級的數(shù)據(jù)保證框架(例如銅牌、銀牌、金牌)，根據(jù)質(zhì)量、完整性和可靠性對數(shù)據(jù)進行分類。每個類別都應(yīng)有一套明確的標(biāo)準(zhǔn)和用例，以便團隊能夠根據(jù)輸入數(shù)據(jù)的適當(dāng)保證級別構(gòu)建指標(biāo)。

2.指標(biāo)注冊和元數(shù)據(jù)管理

集中指標(biāo)定義：使用合適的存儲庫或注冊表作為所有指標(biāo)定義的真實來源。注冊表應(yīng)存儲每個指標(biāo)的明確定義、所有權(quán)、計算邏輯、保證級別和數(shù)據(jù)源。

數(shù)據(jù)沿襲和來源：確保每個指標(biāo)都與其底層數(shù)據(jù)源和轉(zhuǎn)換邏輯相鏈接，從而允許團隊追蹤指標(biāo)的得出方式。

元數(shù)據(jù)和可搜索性：確保存儲庫支持元數(shù)據(jù)標(biāo)記和全文搜索，以便用戶可以輕松地根據(jù)關(guān)鍵詞、業(yè)務(wù)領(lǐng)域或功能類別找到相關(guān)指標(biāo)。

版本控制：對指標(biāo)實施版本控制，并記錄詳細的變更歷史記錄，讓團隊能夠跟蹤隨時間推移的變更。某些工具內(nèi)置了版本控制和審計跟蹤功能，確保指標(biāo)定義的變更透明且可逆。

3.指標(biāo)保證模型

黃金標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)(完全數(shù)據(jù)保證)：這些指標(biāo)已通過數(shù)據(jù)治理機構(gòu)的審查、驗證和認可。它們用于關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策，并且只能建立在高度可靠的(黃金)數(shù)據(jù)上。

銀級指標(biāo)(部分保證數(shù)據(jù))：基于存在一些已知差距或潛在不一致但適合運營報告的數(shù)據(jù)構(gòu)建的指標(biāo)。應(yīng)明確標(biāo)注此類指標(biāo)。

青銅指標(biāo)(探索性/實驗性數(shù)據(jù))：仍在開發(fā)中或基于置信度較低的數(shù)據(jù)的指標(biāo)。這些指標(biāo)僅應(yīng)用于探索性或非關(guān)鍵性報告。

4.度量所有權(quán)和責(zé)任

指定指標(biāo)所有者：每個指標(biāo)都應(yīng)指定一名所有者，負責(zé)確保其準(zhǔn)確性、相關(guān)性以及與業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性。這有助于減少重復(fù)工作，并防止多個團隊創(chuàng)建同一指標(biāo)的沖突版本。

協(xié)作指標(biāo)開發(fā)：確保團隊在開發(fā)指標(biāo)時進行協(xié)作，尤其是當(dāng)指標(biāo)跨部門或職能時?？梢酝ㄟ^定期舉辦研討會來協(xié)調(diào)定義和目標(biāo)。

5.自動化和監(jiān)控

自動執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查：在數(shù)據(jù)提取和轉(zhuǎn)換的不同階段實施數(shù)據(jù)驗證檢查，以確保只有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)才能流入您的指標(biāo)。這可能包括異常檢測、缺失數(shù)據(jù)檢查和準(zhǔn)確性閾值。

指標(biāo)審計和監(jiān)控：定期審計和監(jiān)控指標(biāo)的準(zhǔn)確性和相關(guān)性。這可確保過時或不正確的指標(biāo)不會造成數(shù)據(jù)負債，并可進行更新或棄用。

6.使用護欄進行自助分析

定義護欄：提供自助分析指南和工具，讓團隊能夠在遵守治理標(biāo)準(zhǔn)的同時創(chuàng)建自己的指標(biāo)。這可能涉及使用預(yù)定義的數(shù)據(jù)模型和共享數(shù)據(jù)集來強制一致性。

創(chuàng)建指標(biāo)模板：提供常見類型指標(biāo)(例如增長率、平均值等)的模板，團隊可以使用這些模板來加速開發(fā)，同時確保遵守批準(zhǔn)的計算方法。

7.變更管理和文檔

版本控制和文檔：確保對指標(biāo)、其定義或數(shù)據(jù)源的任何更改都記錄下來、記錄下來并傳達給所有相關(guān)利益相關(guān)者。這可以減少混亂并提高透明度。

傳達數(shù)據(jù)信任級別：在報告和儀表板中清楚地說明每個數(shù)據(jù)源和指標(biāo)的保證級別，以便用戶了解他們所使用數(shù)據(jù)的可靠性。

8.可見性和易訪問性

為了使指標(biāo)在各個團隊中都發(fā)揮作用，它們必須易于訪問且透明。以下是如何在保持治理的同時確保指標(biāo)的可見性。

9.用戶友好界面和集成

自助服務(wù)儀表板：將指標(biāo)注冊表集成到流行的 BI 和分析平臺(如 Tableau)。這樣，用戶就可以將預(yù)定義、經(jīng)過驗證的指標(biāo)直接拉入儀表板。

預(yù)建指標(biāo)模板：為常用指標(biāo)提供可重復(fù)使用的模板和小部件，允許用戶使用標(biāo)準(zhǔn)化、受管理的指標(biāo)快速構(gòu)建儀表板。

API 訪問：提供允許以編程方式訪問指標(biāo)的 API，使團隊能夠?qū)⒅笜?biāo)集成到自定義報告或應(yīng)用程序中。

10.用戶友好界面

業(yè)務(wù)詞匯表：在指標(biāo)注冊表中附加業(yè)務(wù)詞匯表，以業(yè)務(wù)用戶可以理解的方式提供指標(biāo)的非技術(shù)定義。

數(shù)據(jù)探索門戶：創(chuàng)建一個直觀的 Web 門戶或儀表板，用戶可以在其中探索指標(biāo)、深入了解詳細信息并查看相關(guān)文檔和沿襲信息。

工具提示和上下文信息：在 BI 工具或數(shù)據(jù)平臺中，包含指標(biāo)的工具提示或彈出定義，當(dāng)用戶將鼠標(biāo)懸停在指標(biāo)名稱上時提供快速解釋。

11.清晰的治理和基于角色的訪問

基于角色的訪問：根據(jù)角色控制對指標(biāo)的訪問，確保用戶只能看到與其工作相關(guān)的指標(biāo)，并且只有授權(quán)用戶才能創(chuàng)建或修改特定指標(biāo)。

審批工作流程：設(shè)置工作流程，讓數(shù)據(jù)管理員或治理團隊審核和批準(zhǔn)新的或修改后的指標(biāo)，然后才能廣泛發(fā)布。這可確保只有經(jīng)過驗證的準(zhǔn)確指標(biāo)才能被更廣泛的受眾看到。

12.視覺層次和分組

按領(lǐng)域或業(yè)務(wù)功能組織指標(biāo)：按業(yè)務(wù)領(lǐng)域或功能(例如財務(wù)、銷售、運營)對指標(biāo)進行分組，以便于查找。它們還可以按報告目的進行分類，例如 KPI、運營指標(biāo)、探索性指標(biāo)。

指標(biāo)標(biāo)簽和標(biāo)記：使用標(biāo)簽和標(biāo)記幫助用戶識別和確定關(guān)鍵指標(biāo)的優(yōu)先順序，例如“關(guān)鍵 KPI”、“執(zhí)行報告”或“臨時分析”。

13.教育和培訓(xùn)

用戶培訓(xùn)和入職：提供定期培訓(xùn)課程，以確保用戶知道如何訪問和解釋指標(biāo)，特別是對于新員工或具有不同數(shù)據(jù)素養(yǎng)水平的團隊。

文檔和指南：創(chuàng)建全面的文檔和用戶指南，解釋如何訪問指標(biāo)存儲庫、如何解釋特定指標(biāo)以及如何在儀表板或分析中使用它們。

14.持續(xù)的反饋和溝通

通知系統(tǒng)：使用通知系統(tǒng)在關(guān)鍵指標(biāo)更新或更改時提醒利益相關(guān)者。這可確保每個人都了解情況并避免對數(shù)據(jù)的誤解。

跟蹤指標(biāo)債務(wù)：實施系統(tǒng)來跟蹤需要改進或由于業(yè)務(wù)需求不斷發(fā)展而變得過時的指標(biāo)。應(yīng)在未來治理周期中優(yōu)先考慮這些指標(biāo)，以防止數(shù)據(jù)債務(wù)不斷增加。

反饋循環(huán)：實施反饋機制，用戶可以請求新指標(biāo)或報告現(xiàn)有指標(biāo)的問題，例如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、實用性或差距。這種反饋應(yīng)納入治理流程，以不斷提高指標(biāo)的質(zhì)量和相關(guān)性。

四 小結(jié)

將集中式治理框架與靈活的指標(biāo)訪問相結(jié)合，可確保組織避免數(shù)據(jù)負債并保持一致、可靠的報告。通過使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆涂蚣埽M織可以自動化和強制執(zhí)行指標(biāo)定義，確保單一事實來源，同時使團隊能夠在預(yù)定義的規(guī)則內(nèi)自主工作。

無論指標(biāo)最終是采用集中管理還是以更分散的方式進行管理，強大的治理和易于訪問可確保數(shù)據(jù)仍然是整個組織值得信賴的資產(chǎn)。

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