什么是開源CRM？開源CRM（Open Source CRM），是開放源代碼的客戶關(guān)系管理軟件。源代碼是公開的，因此很容易就可以增加一些新的特性和功能。但版本升級快，要讓企業(yè)來承擔(dān)軟件升級所造成的風(fēng)險。若要升級的話，企業(yè)要么出錢讓人升級，要么自己花精力去完成。無論是哪一種方案，都意味著企業(yè)要遭受一定的損失。

1.開源CRM的特點

1）開源CRM軟件是免費的，對于中小企業(yè)來講，可以節(jié)省一筆資金。

2）開源的代碼是公開的，因此可以增加一些新的特性和功能。對于一個最終用戶，對產(chǎn)品可以有更大的控制權(quán)。

3）開源CRM，一般不提供技術(shù)支持，需求分析，開發(fā)、維護都需要專業(yè)IT人員，有技術(shù)的企業(yè)才可以對其進行二次開發(fā)，否則開源CRM基礎(chǔ)的功能很難滿足企業(yè)的實際業(yè)務(wù)需求。

4）開源CRM雖然免費，成本低，但是要耗費大量的時間成本，此外后期維護和軟件升級方面都比較麻煩，建議沒有技術(shù)團隊支持的企業(yè)不要考慮開源CRM。

5）執(zhí)行安全檢查非常耗時，無法自動更新。不主動進行維護，可能會出現(xiàn)安全問題。

2.開源CRM系統(tǒng)推薦

1、SuiteCRM

SuiteCRM 是一款使用 PHP 開發(fā)的基于 Web 的多功能 CRM 系統(tǒng)，非常適合中小企業(yè)。除了功能豐富外，可以 0 開發(fā)實現(xiàn)自定義模塊和字段，甚至可以定義不同模塊之間的關(guān)系。也提供商業(yè)版本，有能力的企業(yè)，在開源版本以及二次開發(fā)都不能滿足需求時，可以考慮其商業(yè)版本。

功能介紹：

客戶模塊可以在任何給定時間獲得客戶群的 360 度視圖。利用洞察建立牢固而持久的關(guān)系。

營銷活動模塊提高品牌知名度。使用自定義字段對角色進行建模，使用目標(biāo)列表模塊成功細分?jǐn)?shù)據(jù)。創(chuàng)建引人入勝的營銷活動以發(fā)送營銷內(nèi)容并自動執(zhí)行營銷任務(wù)。

活動管理模塊可以幫助企業(yè)員工提高工作效率，提供記錄，關(guān)聯(lián)和分配需要采取措施的任務(wù)和待辦事項的方法。

客戶反饋模塊用于記錄客戶尋求幫助或建議時，給客戶提供的解決方案，比如在售前、銷后會用到。

銷售自動化模塊可以提高銷售并發(fā)展渠道。提高潛在客戶轉(zhuǎn)化率，發(fā)送個性化報價并確定接下來應(yīng)該追求的機會的優(yōu)先級。

2、Vtiger

VtigerCRM系統(tǒng)是一個適合中小企業(yè)的客戶管理工具，幫助管理公司業(yè)務(wù)，從市場、銷售、采購。VtigerCRM不是萬能的，不可能適合任何場合，它只適用普通的中小企業(yè)，幾個人到幾十個人的公司，特別是貿(mào)易企業(yè)，銷售團隊，服務(wù)企業(yè)等，如果有分公司，子公司等可能不太適合，如果希望進行生產(chǎn)管理也不適合，因為它沒有生產(chǎn)管理功能，默認的財務(wù)管理功能也比較弱。

功能介紹：

營銷模塊構(gòu)建管道。管理所有渠道的營銷活動，以吸引理想客戶可以根據(jù)客戶的共同視圖進行營銷和銷售。最大限度地提高潛在客戶生成活動的投資回報率。利用強大的社交和電子郵件營銷功能來吸引潛在客戶。

銷售客戶關(guān)系管理銷售更快。通過高級潛在客戶路由、細分以及與銷售團隊已使用的工具集成，為潛在客戶提供出色的銷售體驗。通過高級自動化和人工智能驅(qū)動的見解，構(gòu)建行動手冊并跟蹤整個時間線的進度。

服務(wù)臺取悅客戶。通過跨多個渠道與客戶互動，提供卓越的支持。支持團隊可以全面了解客戶與組織進行的所有交易。使團隊能夠提高客戶滿意度并更快地完成工單。

3、CiviCRM

CiviCRM是一個開源項目，為非營利和公民部門組織生產(chǎn)軟件。CiviCRM軟件是一個基于Web的，高度可定制的CRM被世界各地的各種組織使用，并被翻譯成數(shù)十種語言。作為開源軟件，CiviCRM可以免費使用和改進，從而吸引充滿激情的軟件開發(fā)人員和非營利專業(yè)人士社區(qū)來推動其路線圖和功能集。

功能介紹：

聯(lián)系人管理自動將每個聯(lián)系人的所有數(shù)據(jù)存儲在一個位置，為每個成員創(chuàng)建統(tǒng)一的整體記錄

可配置和可定制CiviCRM的開源許可證將允許您自由地找到合適的程序員來根據(jù)您的需求定制您的安裝。

電子郵件營銷創(chuàng)建和管理批量電子郵件列表。您還可以細分列表、進行 A/B 測試和監(jiān)控統(tǒng)計信息。

案例管理CiviCRM允許組織創(chuàng)建，管理和跟蹤簡單或復(fù)雜的案例管理工作流程。

4、Fat Free CRM

Fat Free CRM是一款小但功能強大的系統(tǒng)，是一個開源的基于Ruby on Rails的客戶關(guān)系管理平臺。其開發(fā)者們說“軟件自帶組協(xié)作、潛在用戶管理、聯(lián)系人清單和機會跟蹤。”Fat Free CRM不能跟SugarCRM或Vtiger這樣的軟件競爭，但它對于小型公司或組織，F(xiàn)at Free CRM的功能還是綽綽有余的。

功能介紹：

列表管理是一系列過程，用于收集有關(guān)訂閱者的信息、分析其活動、確保其電子郵件地址的有效性、清理非活動用戶的電子郵件列表等。

營銷自動化可幫助營銷部門和公司更有效地跨多個渠道在線營銷，同時自動執(zhí)行繁瑣的任務(wù)。營銷自動化可幫助您識別潛在買家，并自動執(zhí)行培養(yǎng)這些潛在客戶的過程，直到他們準(zhǔn)備好出售。

項目管理使用程序、策略、專業(yè)知識、知識和經(jīng)驗在商定的指導(dǎo)方針內(nèi)實現(xiàn)特定的項目目標(biāo)，同時遵守項目批準(zhǔn)要求。最終可交付成果受到項目管理中有限的時間框架和預(yù)算的限制。

潛在客戶評分是銷售和營銷部門使用的一種方法，通過根據(jù)潛在客戶或潛在客戶與產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的行為為其分配值來對潛在客戶或潛在客戶進行排名。

5、EspoCRM

EspoCRM是免費有效的開源軟件。以靈活和高度可定制的解決方案而聞名。它可以輕松調(diào)整，以滿足最具體的行業(yè)需求。有助于處理您業(yè)務(wù)的銷售，營銷和客戶支持方面。提供了大量功能，可讓您監(jiān)控每筆交易的狀態(tài)、自動生成潛在客戶、創(chuàng)建有針對性的營銷活動、提高客戶服務(wù)質(zhì)量并隨時了解所有更改、重要任務(wù)和電話。

功能介紹：

銷售線索；

機會和聯(lián)系人自動化的能力；

創(chuàng)建個人和大量郵件；

安排會議，電話和任務(wù)；

跟蹤對客戶記錄的更改。

3. 要怎么選擇CRM

在選擇CRM產(chǎn)品時，除了要考慮CRM產(chǎn)品本身，更重要的是要考慮公司在信息化中的需求，包括已存在的和未來可能產(chǎn)生的需求。在前期考慮周全，會和利于后面應(yīng)用的擴展。會有一些免費的CRM產(chǎn)品，相信大家都會對此類免費的CRM感興趣且去試用。但您不要忽略了隱性成本，免費的產(chǎn)品并不會真正地免費。無論是SaaS軟件免費版本、開源版還是破解版CRM，大多存在一些功能上的限制。所以不如選擇一個性價比高的付費CRM一步到位。

4. 專業(yè)CRM 軟件的優(yōu)勢

以下是使用CRM軟件的一些好處：

增加銷售和收入：CRM軟件可以通過深入了解最有效的營銷策略并突出影響最大的溝通模式來幫助組織增加銷售和收入。它還可能允許公司開發(fā)業(yè)務(wù)管道并自動執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)。

改善客戶服務(wù)：通過關(guān)注客戶關(guān)系，組織可以提高對客戶需求和偏好的認識，并相應(yīng)地改進其客戶服務(wù)流程。CRM軟件可以收集重要的消費者數(shù)據(jù)，并將這些信息提供給所有面向客戶的員工。

提高生產(chǎn)力：組織可以使用 CRM 軟件通過自動化不需要個性化或人工交互的交互來提高員工的生產(chǎn)力和效率。然后，員工可以將注意力投入到其他必要的任務(wù)中，提高生產(chǎn)率，同時與客戶進行有效的溝通。

不斷提高的客戶保留率：企業(yè)可以通過利用CRM軟件來提高客戶保留率，這可以幫助他們提高客戶忠誠度。CRM系統(tǒng)可以提供自動響應(yīng)，情緒分析和消費者行為跟蹤，以識別客戶問題并在消費者找到替代品牌之前解決這些問題。

組織和簡化內(nèi)部溝通：CRM軟件可以簡化和簡化公司內(nèi)部的溝通，并將跨部門的員工聯(lián)系起來。由于它允許將所有客戶信息存儲在同一個軟件中，因此員工可以了解其他部門如何處理客戶交互。

管理與銷售線索的互動：了解如何準(zhǔn)確地培養(yǎng)和發(fā)展?jié)撛诳蛻艨梢詭椭M織增加收入和利潤，使其成為銷售的一個重要方面。CRM軟件可以管理和跟蹤組織與潛在客戶的互動，并確定在完成交易時最有效的做法。

提高預(yù)測分析的準(zhǔn)確性：使用歷史數(shù)據(jù)來審查銷售業(yè)績可以幫助組織創(chuàng)建和實施對其營銷策略的有效更改。CRM軟件可以提高公司預(yù)測分析的準(zhǔn)確性，使他們能夠知道即將到來的銷售周期會發(fā)生什么。

5. 專業(yè)CRM系統(tǒng)推薦

（1）紛享銷客

推薦理由：

• 功能最強大，價格和一般CRM價格差不多；

• 一個CRM解決「業(yè)務(wù)流程管理+辦公協(xié)作」一體化的數(shù)字化平臺；

• 產(chǎn)品定位是連接型CRM，主打幫企業(yè)實現(xiàn)工具、人和業(yè)務(wù)三個維度的連接，進而提高全價值鏈寫作效率，提升企業(yè)的增長效能。

（2）HubSpot

推薦理由：

HubSpot在集客營銷（Inbound Marketing）中聲名鵲起，這有助于企業(yè)通過內(nèi)容吸引新用戶，產(chǎn)品分為營銷、銷售、服務(wù)和CMS。HubSpot 提供通用的 CRM 工具，免費提供各種學(xué)習(xí)資源，相對來說是最適合中小企業(yè)的。

主要功能：

1、營銷可幫助企業(yè)拓展?jié)撛诳蛻簦嵘隣I銷效果并節(jié)省營銷費用。特別是營銷自動化，是B2B企業(yè)市場營銷首要考慮的功能。

2、對于營銷人員，它還提供營銷數(shù)據(jù)分析。銷售管理功能基礎(chǔ)銷售管理功能。服務(wù)包括幫助臺、工單、知識庫和客戶反饋。CMS 用于管理您的內(nèi)容。

（3）Salesforce

推薦理由：產(chǎn)品可涵蓋企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程；

Salesforce是CRM軟件的開創(chuàng)者，有非常多的產(chǎn)品和模塊；不僅能可以獲得良好的客戶關(guān)系管理，還能簡化銷售生命周期。

（4）Oracle

推薦理由：

• Oracle銷售管理系統(tǒng)（Sales）通過提供先進的多渠道、多部門銷售流程的銷售工具，來縮短銷售周期。

• 系統(tǒng)可移植性好、使用方便、功能強，適用于各類大、中、小、微機環(huán)境。是一種高效率、可靠性好的、適應(yīng)高吞吐量的數(shù)據(jù)庫方案。

主要功能：

1、Oracle數(shù)據(jù)庫具有完整的數(shù)據(jù)庫管理功能、完備關(guān)系的產(chǎn)品以及具有分布式處理能力的數(shù)據(jù)庫。

2、為用戶提供了360度的客戶視圖，為客戶提供從營銷到售后支持階段。

3、它對數(shù)據(jù)的可靠性、大量性、持久性、共享性提供了一套可靠的解決方案、而且可以輕松支持多用戶、大事務(wù)量的事務(wù)處理。

開源版的CRM還是存在一些功能上或人數(shù)上的限制，用戶也會面臨著數(shù)據(jù)泄漏、服務(wù)停止、更新迭代困難等風(fēng)險。如果預(yù)算允許，付費的專業(yè)CRM絕對是上佳選擇。