為了更好的維護(hù)好客戶關(guān)系，銷售需定期拜訪客戶，了解客戶對(duì)需求或是產(chǎn)品使用情況等。在快消品行業(yè)，您還可以配置拜訪任務(wù)和盤點(diǎn)任務(wù)，銷售在拜訪時(shí)執(zhí)行任務(wù)，以便更好的管理銷售過程。
身為外勤人員，少不了頻繁拜訪客戶，為了讓銷售人員的拜訪不再缺乏目的性，提高拜訪效率，紛享支持經(jīng)理給下級(jí)制定拜訪計(jì)劃和員工自己制定拜訪計(jì)劃，并且按照業(yè)務(wù)需求自定義拜訪的動(dòng)作表單，比如：拍堆頭、收集競(jìng)品信息等。融合簽到、簽退、拜訪動(dòng)作、盤點(diǎn)動(dòng)作真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，讓外勤管理既有效又有趣。
可以通過盤點(diǎn)了解客戶的產(chǎn)品庫(kù)存，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足、臨期和過期等狀況，及時(shí)處理。
如果需要使用拜訪動(dòng)作和盤點(diǎn)動(dòng)作，需單獨(dú)購(gòu)買“快消模塊包”。
拜訪業(yè)務(wù)流程
拜訪的過程分為：計(jì)劃-》執(zhí)行-》反饋、評(píng)估-》優(yōu)化
計(jì)劃拜訪：
有計(jì)劃的篩選要拜訪的目標(biāo)客戶，比如根據(jù)客戶類型、級(jí)別、區(qū)域分布、參與活動(dòng)等屬性篩選客戶；
規(guī)劃合理的拜訪路線；
預(yù)設(shè)規(guī)定的拜訪需要收集的客戶信息；
制定協(xié)訪計(jì)劃；
重用拜訪路線等等。
執(zhí)行拜訪：
按計(jì)劃、按路線拜訪客戶；
執(zhí)行簽到/簽退；
填寫拜訪需要收集的材料；
上級(jí)或同事執(zhí)行協(xié)訪等。
反饋、評(píng)估：
評(píng)估員工績(jī)效
分析拜訪總量、執(zhí)行效率及分布；
分析拜訪客戶覆蓋；
分析拜訪執(zhí)行效果，如拜訪一定時(shí)間內(nèi)成交狀況；
分析收集的客戶數(shù)據(jù)、市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行情況等。
優(yōu)化：
調(diào)整銷售覆蓋客戶范圍，優(yōu)化拜訪路線，提高效率；
制定合理的拜訪客戶數(shù)量，保障拜訪質(zhì)量；
優(yōu)化拜訪執(zhí)行過程，標(biāo)準(zhǔn)化拜訪行為；
優(yōu)化拜訪收集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板，獲得最有效的客戶信息；
分析最有效的拜訪或市場(chǎng)活動(dòng)（投入產(chǎn)出比），選擇更優(yōu)的銷售方式，將有限的資源投入到更有效的客戶或區(qū)域等。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
維護(hù)客戶關(guān)系，促進(jìn)成交；
收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，更好的服務(wù)和管理客戶，比如收集庫(kù)存、銷量及價(jià)格等；
市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行，搜集執(zhí)行情況，判斷執(zhí)行效果及費(fèi)用落地；
巡查督導(dǎo)：監(jiān)督客戶是否符合企業(yè)要求；監(jiān)督業(yè)務(wù)員是否有效執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)；
拜訪的詳細(xì)介紹
拜訪視圖
拜訪預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置拜訪的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”
我負(fù)責(zé)的拜訪：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶
我參與的拜訪：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的拜訪：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶的下屬
我下屬參與的拜訪：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員包含當(dāng)前用戶的下屬
我的協(xié)訪：協(xié)訪人為當(dāng)前用戶
我下屬的協(xié)訪：協(xié)訪人員為當(dāng)前用戶的下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置拜訪的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
拜訪列表視圖
列表視圖，以列表的形式展示拜訪計(jì)劃
日歷視圖,以日歷的形式展示拜訪計(jì)劃。
統(tǒng)計(jì)視圖，包括客戶統(tǒng)計(jì)、簽到統(tǒng)計(jì)、簽退統(tǒng)計(jì)
客戶統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)值：全部拜訪、客戶數(shù)和已完成（已完成拜訪數(shù)），已完成百分比=（已完成拜訪數(shù)／全部拜訪）*100%
可通過地圖模式查看拜訪完成情況和分布情況：橘色的為未完成的拜訪，綠色的為已完成的拜訪
簽到統(tǒng)計(jì):全部拜訪、全部簽到
簽退統(tǒng)計(jì)：全部拜訪、全部簽退
拜訪的業(yè)務(wù)操作
新建拜訪
新建拜訪的方式
入口: “應(yīng)用-外勤” 中選擇“客戶”，同時(shí)完成“簽到"操作。
入口：【拜訪】列表頁(yè)
關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【拜訪】下。
關(guān)聯(lián)對(duì)象【聯(lián)系人】詳情頁(yè)-【拜訪】下。
關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷售訂單】詳情頁(yè)-【拜訪】下。
手工創(chuàng)建
拜訪按規(guī)則復(fù)用。
【外勤簽到】中關(guān)聯(lián)了客戶，則自動(dòng)創(chuàng)建拜訪記錄。
導(dǎo)入，詳見導(dǎo)入
快消版新建拜訪業(yè)務(wù)補(bǔ)充
可以選擇拜訪動(dòng)作。詳見拜訪動(dòng)作設(shè)置
可以選擇盤點(diǎn)動(dòng)作。詳見盤點(diǎn)動(dòng)作設(shè)置
重用
業(yè)務(wù)說明：為了維護(hù)客戶關(guān)系，對(duì)于重要客戶您可能需要定期拜訪，比如每個(gè)月拜訪一次，此時(shí)您可以為指定的拜訪配置重用規(guī)則，系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)創(chuàng)建多個(gè)拜訪。
業(yè)務(wù)操作條件：狀態(tài)為“未完成”或“已完成”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：拜訪詳情頁(yè)中。
備注：
重用規(guī)則：不重復(fù)、每周、每月、自定義（隨意指定日期重用。）
規(guī)則覆蓋：您為某一拜訪配置了重用規(guī)則，之后對(duì)同一拜訪修改了重用規(guī)則,則根據(jù)原有規(guī)則生成的拜訪中未完成的拜訪將會(huì)刪除，并啟用新的重用規(guī)則創(chuàng)建拜訪。
設(shè)置協(xié)訪
業(yè)務(wù)說明：即添加拜訪的陪同人員。比如銷售去拜訪客戶并了解客戶需求時(shí)，可以帶一名售前人員陪同前往，以便售前人員真實(shí)了解客戶需求并做售前解決方案。協(xié)訪人員也需要根據(jù)系統(tǒng)配置完成簽到、簽退和完成協(xié)訪等業(yè)務(wù)操作。
業(yè)務(wù)操作條件：拜訪狀態(tài)為“未完成”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：拜訪列表頁(yè)和詳情頁(yè)。
備注：協(xié)訪人員也需要“簽到”、“簽退”、“完成協(xié)訪”動(dòng)作以完成完整的協(xié)訪工作。
關(guān)聯(lián)操作：
取消協(xié)訪：只有設(shè)置了協(xié)訪且未完成協(xié)訪，可以將其取消。操作權(quán)限同設(shè)置協(xié)訪的權(quán)限，入口在拜訪的詳情頁(yè)中。
簽到：同“拜訪”的簽到。
完成協(xié)訪:協(xié)訪未完成，由協(xié)訪人員完成協(xié)訪操作。操作入口在拜訪的詳情頁(yè)中
線路
業(yè)務(wù)說明：當(dāng)您一天內(nèi)有兩個(gè)以上不同客戶的拜訪時(shí)，通過地圖查看客戶位置，直觀定制最優(yōu)拜訪線路，節(jié)省時(shí)間提高拜訪效率。
業(yè)務(wù)操作條件：有拜訪計(jì)劃的某一天。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：【拜訪】的“日歷”視圖下，在指定日期中選擇“線路”鏈接定制線路。
備注：系統(tǒng)會(huì)在地圖上顯示當(dāng)天待拜訪的客戶定位信息。您可以“調(diào)整順序”來定制線路，如果客戶在預(yù)設(shè)的定位地址之外的地方時(shí)，您也可以選擇新的定位信息，重新定制線路。
拜訪執(zhí)行
分步式拜訪過程執(zhí)行（快消版）
簽到
業(yè)務(wù)說明：即標(biāo)識(shí)已到客戶現(xiàn)場(chǎng)。您需要在“CRM管理-拜訪管理-拜訪設(shè)置-簽到及簽退設(shè)置”中啟用“簽到”。詳見拜訪設(shè)置
業(yè)務(wù)操作條件：后臺(tái)管理中啟用“簽到”，拜訪簽到時(shí)間為空，協(xié)訪簽到時(shí)間為空。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪人員（不包括CRM管理員），協(xié)訪人員（不包括CRM管理員）
業(yè)務(wù)操作入口：移動(dòng)端拜訪詳細(xì)頁(yè)。
簽退
業(yè)務(wù)說明：標(biāo)識(shí)完成拜訪或協(xié)訪，您需要在“CRM管理-拜訪管理-拜訪設(shè)置-簽到及簽退設(shè)置”中啟用“簽退”。詳見拜訪設(shè)置
業(yè)務(wù)操作條件：后臺(tái)管理中啟用“簽退”，拜訪簽退時(shí)間為空，協(xié)訪簽退時(shí)間為空。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪人員（不包括CRM管理員），協(xié)訪人員（不包括CRM管理員）
業(yè)務(wù)操作入口：移動(dòng)端拜訪詳細(xì)頁(yè)。
完成拜訪/協(xié)訪
業(yè)務(wù)說明：標(biāo)識(shí)完成拜訪或協(xié)訪。
業(yè)務(wù)操作條件：拜訪狀態(tài)/協(xié)訪狀態(tài)為“未完成”，如果開啟簽到或簽退且完成簽到和簽退動(dòng)作。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪人員（不包括CRM管理員）完成拜訪動(dòng)作，協(xié)訪人員（不包括CRM管理員）完成協(xié)訪動(dòng)作
業(yè)務(wù)操作入口：拜訪詳細(xì)頁(yè)
備注：
如果在“CRM管理-拜訪管理-拜訪設(shè)置-簽到及簽退設(shè)置”中設(shè)置“簽到自動(dòng)完成拜訪”或是“簽退自動(dòng)完成拜訪”，則不需另外操作“完成拜訪/協(xié)訪”。
在“快消模塊包”中，如果拜訪動(dòng)作設(shè)置為必填動(dòng)作，則需完成此動(dòng)作才可以完成拜訪。
當(dāng)拜訪完成后，拜訪動(dòng)作、盤點(diǎn)動(dòng)作不能編輯。
完成拜訪動(dòng)作
業(yè)務(wù)說明：業(yè)務(wù)人員到客戶處拜訪時(shí)，按公司預(yù)制的拜訪動(dòng)作模塊填寫內(nèi)容，引導(dǎo)銷售員正確的進(jìn)行客戶拜訪，結(jié)構(gòu)化收集拜訪數(shù)據(jù)用于分析行為。比如銷售到經(jīng)銷商處拜訪時(shí)，需對(duì)區(qū)域做競(jìng)品收集表，了解競(jìng)品促銷活動(dòng)、競(jìng)品貨架擺放情況等。
業(yè)務(wù)操作條件：狀態(tài)為“未完成”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人員或CRM管理員
業(yè)務(wù)操作入口：拜訪詳情頁(yè)中的拜訪動(dòng)作列表，選擇某一條拜訪動(dòng)作并完成表單填寫。
備注：
只有當(dāng)您企業(yè)開通了“快消模塊包”，且在拜訪中添加了拜訪動(dòng)作。
拜訪動(dòng)作模板需要“CRM管理-拜訪管理-拜訪動(dòng)作設(shè)置”中添加，詳見【拜訪管理】
如果在“CRM管理-拜訪設(shè)置”中配置的指定拜訪動(dòng)作是必填動(dòng)作，則您必需完成此拜訪動(dòng)作才可以完成拜訪。
關(guān)聯(lián)拜訪動(dòng)作
業(yè)務(wù)說明：在拜訪中關(guān)聯(lián)新的拜訪動(dòng)作。
業(yè)務(wù)操作條件：狀態(tài)為未完成。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人員或CRM管理員
業(yè)務(wù)操作入口：拜訪詳情頁(yè)中
完成盤點(diǎn)動(dòng)作
業(yè)務(wù)說明：銷售人員拜訪時(shí)到超市或其它零售店盤點(diǎn)貨架上的產(chǎn)品種類和數(shù)量，掌握產(chǎn)品的銷售情況和為庫(kù)存情況。
業(yè)務(wù)操作條件：狀態(tài)為未完成
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人員或CRM管理員
業(yè)務(wù)操作入口：移動(dòng)端在拜訪詳情頁(yè)中，選擇某盤點(diǎn)動(dòng)作完成表單。網(wǎng)頁(yè)端在盤點(diǎn)列表中的詳情頁(yè)下
備注：
盤點(diǎn)動(dòng)作模板需要“CRM管理-拜訪管理-盤點(diǎn)動(dòng)作設(shè)置”中添加，詳見【拜訪管理】
關(guān)聯(lián)盤點(diǎn)動(dòng)作
業(yè)務(wù)說明：在拜訪中關(guān)聯(lián)新的盤點(diǎn)動(dòng)作。
業(yè)務(wù)操作條件：狀態(tài)為未完成
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：拜訪負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人員或CRM管理員
業(yè)務(wù)操作入口：移動(dòng)端在拜訪詳情頁(yè)中，選擇某盤點(diǎn)動(dòng)作完成表單。網(wǎng)頁(yè)端在盤點(diǎn)列表中的詳情頁(yè)下
拜訪通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見列表頁(yè)常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
拜訪相關(guān)
拜訪動(dòng)作：查看本次拜訪中關(guān)聯(lián)的拜訪動(dòng)作，并完成拜訪動(dòng)作。
盤點(diǎn)動(dòng)作：查看本次拜訪中關(guān)聯(lián)的盤點(diǎn)動(dòng)作，并完成盤點(diǎn)動(dòng)作。
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