客戶賬戶是客戶的資產(chǎn)管理賬戶，包括現(xiàn)金資產(chǎn)、現(xiàn)金等值物、有價(jià)券票等形式，具體形態(tài)上包括預(yù)存款、返利、信用等多種形式，另外也存儲(chǔ)了交易方式，包括預(yù)付、現(xiàn)付、賒銷。
客戶賬戶可用于日常的訂單交易，可校驗(yàn)訂單的提交，直接抵扣訂單。當(dāng)啟用信用時(shí)，只有要足夠的可用信用，客戶可提交訂單。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
在日常的商品交易活動(dòng)中，上游廠商、品牌商、經(jīng)銷商為了加速資金周轉(zhuǎn)，往往需要訂貨方提交預(yù)存款，有預(yù)存款之后才能提交訂單，提高供應(yīng)商的訂單處理效率。
為了激勵(lì)分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶等下游伙伴，提升銷售業(yè)績(jī)，上游廠商常常會(huì)根據(jù)銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行一定的返點(diǎn)返利，刺激銷售，并規(guī)定返利在一定的時(shí)間內(nèi)有效，可抵扣訂單的金額。
對(duì)于一些信譽(yù)良好的分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶，上游可給予一定的信用額度，和相應(yīng)的賬期。只有有信用額度，下游就可以先訂貨后付款。
客戶賬戶的詳細(xì)介紹
客戶賬戶預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶賬戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶賬戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
客戶賬戶作為客戶的子對(duì)象，負(fù)責(zé)人是客戶的負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)權(quán)限來(lái)自客戶，它本身無(wú)獨(dú)立的數(shù)據(jù)權(quán)限。
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。
客戶賬戶的業(yè)務(wù)操作
新建客戶賬戶
自動(dòng)創(chuàng)建
創(chuàng)建客戶的時(shí)候，就會(huì)自動(dòng)初始化客戶賬戶，一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶賬戶。不需要，也不能手動(dòng)創(chuàng)建。
客戶賬戶通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
