從經濟意義上講能夠產生商業(yè)利潤的機會就是商機，商機進而產生“交易”。
紛享銷客的商機除了幫助企業(yè)管理商機本身，包括但不限于銷售團隊、銷售產品、預測金額、預計成交時間及成功概率等分析銷售漏斗(Sales Pipelines)、預測成交金額的重要信息，還幫助企業(yè)維護商管理商機全生命周期，整合線索和銷售訂單模塊，從潛在線索轉換、建立商機、跟進商機、關閉商機到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟。
業(yè)務過程中的商機
對商機進行管理，不僅僅包括銷售團隊、銷售產品、預測金額、預計成交時間及成功概率等分析銷售漏斗(Sales Pipelines)、預測成交金額的重要信息，還涉及對產生商機的客戶、商機協(xié)作競爭分析等的綜合管理，這都將幫助企業(yè)實現(xiàn)商機過程的全面管理和控制，最終能夠有效分析客戶價值維護客戶關系。
從商機本身的生命周期上，贏單輸單無效的商機是一個商機的終結，但從銷售周期上講，贏單的商機可以生成合同及銷售訂單，未成交/成交客戶可以轉為成交/多次成交客戶，提供商機到訂單的業(yè)務協(xié)同，實現(xiàn)商機流與訂單流及資金流的無縫連接，最終實現(xiàn)對商機全過程的執(zhí)行跟蹤，提高商機贏單率。
輸單和無效的商機也為提高企業(yè)銷售效率和競爭力提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。
商機本身的的信息結合商機階段的推進實時反映出在這個階段商機屬性的各種變化，指導銷售人員推進商機，讓管理人員通過定量的數(shù)據(jù)了解商機發(fā)展情況并能做出科學的決策。
線索轉換： 銷售人員對銷售線索進一步驗證篩選后，將有價值的線索，或是有明確購買意向的線索轉化為客戶、聯(lián)系人或是商機，以便后續(xù)采取進一步的跟進措施或是銷售流程跟進。詳見本章節(jié)線索處理。
建立商機： 企業(yè)根據(jù)平時的銷售活動或銷售渠道積累了大量具有采購意向的商機，包括通過跟進線索轉換而來的機會，當企業(yè)需要圍繞這些機會進行一系列以銷售人員為主體、其它部門為輔的銷售活動時，可以建立商機將主要銷售人員作為負責人、輔助人員作為相關團隊跟進，進而促進交易。
在這個階段，企業(yè)的主要任務是確定銷售團隊。
商機跟進（推進銷售階段）： 企業(yè)結合行業(yè)特征和自身經驗，一般采用將商機分割成多個階段，順序推進，并在每個階段對銷售人員提出要求，進而產生可衡量的階段性成果的跟進方法。它能夠科學反映商機狀態(tài)以及銷售效率，是被企業(yè)最為廣泛使用的銷售管理工具。
對商機的真實有效性和自身資質進行初步評估，以避免資源浪費；
對商機進行可行性判斷和ROI分析；
進行階段任務分解；
了解商機預期收入和預期完成時間；
了解不同時期商機的贏單概率；
團隊協(xié)作前進
這個階段的主要任務包括但不限于
關閉商機： 在跟進商機的最后，和目標客戶達成了交易，可以關閉商機為贏單；如果在推進過程中某一階段被淘汰出局，可以關閉商機為輸單，并填上輸單原因，以備分析失敗原因找出對策；除此以外，跟進過程中也因為信息錯誤、客戶取消原因，識別出其是一個非真實有效的機會，可以把商機關閉成無效。無論怎樣的商機，都不應長期停留在中間某一階段，最終都應進入關閉狀態(tài)。促成商機關閉也是銷售人員銷售過程中的重要工作。
銷售訂單處理： 商機贏單后，企業(yè)需要投入生產并監(jiān)控客戶回款情況，這時候創(chuàng)建一個具有產品和價格明細的銷售訂單可以跟進相關銷售情況。
業(yè)務使用場景舉例
比如某一軟件供應商對于旗下CRM2000系列的一個典型銷售過程如下：
在確認客戶招標書自己在符合應標資質后，進行客戶相關資料的收集、了解其需求識別主要需求滿足點和Gap后并召集相關部門進行ROI/TOC評估后，做出是否競標的決定。 一旦決定應標，負責人會召集售前人員對需求進行進一步分析并做出demo，并進行進一步競標競演的準備，在競標結束后會進行一些價格上的談判，如果達成一致，最后就會簽約。 在以上任何一階段，都有可能會被淘汰輸單，或識別出不應進一步跟進這個商機進而認定其為無效。
我們可以將這個典型的銷售過程提煉成5個銷售階段和若干子任務：
第1階段：鑒定資質
任務1：確認客戶招標書
任務2：確認自我資質
第2階段：決議是否投標
任務1：收集需求
任務2：識別需求滿足點和Gap
任務3：做成ROI/TOC報告
任務4：召集相關團隊評估并確定是否競標
第3階段：競標
任務1：召集售前人員根據(jù)需求完成demo
任務2：準備競標PPT
第4階段：談判
第5階段：達成一致
任務1：準備合同
任務2：聯(lián)系后續(xù)跟進人員
如果該軟件供應商針對銷售其CRM2000時都走該流程，就算是一個銷售新手也知道如何快速跟進一筆商機了，并且避免了因準備不充分等人為因素造成丟單的情況，大大提高了贏單率。
另外，如果將贏單看成一個項目或任務， 將整個銷售活動的過程化細分化也是將一個大任務分解成一個個可執(zhí)行的小任務的過程（任務分解法），它不僅僅是銷售人員在跟進過程中的階段性成果，它也是制定跟單進度、資源需求、成本控制的基礎。
商機的詳細介紹
商機視圖
商機預設場景
全部：
負責人是當前用戶或當前用戶的下屬
或者相關團隊成員中包含當前用戶或是當前用戶的下屬
或者在“數(shù)據(jù)權限管理”中配置商機的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組。
或是“我負責部門的”數(shù)據(jù)。
我負責的商機：負責人是當前用戶的商機
我聯(lián)合跟進的商機：相關團隊中包含當前用戶，且團隊角色為“聯(lián)合跟進人”的商機
我服務的商機：相關團隊中包含當前用戶，且團隊角色為“售后人員”的 商機
我參與的商機：相關團隊中包含當前用戶的商機
贏單商機：負責人為當前用戶或是當前用戶下屬，且狀態(tài)為“贏單”的商機
輸單商機：負責人為當前用戶或是當前用戶下屬，且狀態(tài)為“輸單”的商機
下屬負責的商機：負責人為當前用戶下屬的商機
下屬聯(lián)合跟進的商機：相關團隊中包含當前用戶的下屬，且團隊角色為“聯(lián)合跟進人”的商機
下屬服務的商機：相關團隊中包含當前用戶的下屬，且團隊角色為“售后人員”的商機
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權限管理”中配置商機的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組
我負責部門的：
當前用戶為所在主部門的部門負責人
同時記錄中相關團隊成員的主部門為該部門。
備注：負責部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設置-基礎設置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
商機視圖
商機列表：以列表的方式展示商機。
階段視圖：為了直觀展示每一個階段停留的商機，您可以切換視圖為“階段”視圖。比如統(tǒng)一查看“方案設計”階段的商機，或是重點關注“競標”階段的商機，
商機的業(yè)務操作
新建商機
手工創(chuàng)建
入口：【商機】列表頁 ，【客戶】詳情頁-【商機】標簽中。
關聯(lián)對象【拜訪】詳情頁-【商機】下。
線索轉換: 線索轉換時，可以選擇轉換為商機。操作入口在【銷售線索】列表頁-詳情頁-更多-處理-轉換線索
導入：詳見導入
更換銷售流程
業(yè)務說明：在與客戶的深入接觸中，了解到更多客戶信息后，可以調整更合適的銷售流程，以最大化促成交易。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負責人、負責人上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限
業(yè)務操作入口：【商機】列表頁
銷售流程處理
流程執(zhí)行人員根據(jù)銷售流程配置填寫當前階段的反饋，然后進入下一階段或是自行選擇待執(zhí)行的階段，直至贏單或是輸單或是無效，標識完成銷售流程。
售前流程-填寫反饋
業(yè)務說明：銷售流程的每一階段都可以配置任務要求，比如“需求收集”階段，執(zhí)行人與客戶溝通時獲取客戶的需求，并填寫到階段反饋中。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”或“已完成”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“銷售成員”或“聯(lián)合跟進人”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售前流程-階段變更
業(yè)務說明：在銷售過程中可根據(jù)客戶的實際情況直接調整當前執(zhí)行階段。比如某階段是“現(xiàn)場演示產品”，客戶對產品已熟悉或是第二次購買，無需再執(zhí)行此階段，此時可直接變更階段跳入下一個。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“銷售成員”或“聯(lián)合跟進人”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售前流程-進入下一步
業(yè)務說明：執(zhí)行人員根據(jù)銷售流程配置完成當前階段的任務后，可以直接進入一階段。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“銷售成員”或“聯(lián)合跟進人”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售前流程-完成銷售流程
業(yè)務說明：執(zhí)行完所有配置的銷售階段，選擇商機跟進的最后結果“贏單”、“輸單”或是“無效”。執(zhí)行此操作后標識商機已完成。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“銷售成員”或“聯(lián)合跟進人”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售后流程
售后流程主要用于售后服務，比如制造行業(yè)，產品售賣后還需為客戶提供產品安裝、使用培訓以及后期維護的服務。
售后流程-啟用售后流程
業(yè)務說明：您可以根據(jù)公司產品特征是否啟用售后服務流程。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”、“已完成”、“贏單”、“輸單”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“售后人員”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售后流程-填寫反饋
業(yè)務說明：比如階段為“上門安裝”，實施人員可反饋安裝情況以及是否成功安裝。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”、“已完成”、“贏單”、“輸單”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“售后人員”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售后流程-進入下一步
業(yè)務說明：執(zhí)行人員根據(jù)銷售流程配置完成當前階段的任務后，可以直接進入一階段。比如完成“上門安裝”這一階段后，可以進入“產品培訓”階段。
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”、“已完成”、“贏單”、“輸單”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“售后人員”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
售后流程-完成銷售流程
業(yè)務說明：執(zhí)行完所有配置的銷售階段后，執(zhí)行此操作后標識完成售后流程
業(yè)務操作條件：商機狀態(tài)為“進行中”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有： 商機的負責人或是負責人上級、相關團隊成員配置“讀寫”權限且團隊成員角色為“銷售成員”或“聯(lián)合跟進人”以及相關團隊成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限。
商機通用業(yè)務操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務操作，包括更換負責人、添加相關團隊成員、打印、導入、導出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務操作
與協(xié)同辦公結合的業(yè)務操作，包括轉發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務操作
相關鏈接
商機銷售流程
