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用戶手冊

銷售記錄服務(wù)記錄 銷售記錄是您與客戶跟進服務(wù)過程中的活動記錄，它可以是線索驗證中與客戶一次交談的內(nèi)容備注，可以是拜訪客戶時客戶反饋記錄，可以是商機跟進過程中遇到的問題記錄，可以是銷售訂單發(fā)貨時的物流備注信息等，銷售記錄的內(nèi)容非常靈活，你可以在每一個業(yè)務(wù)對象中添加，并選擇抄送范圍以便更多的相關(guān)人員參與討論。銷售記錄是“

CRM 2020-11-30 15:54:24 1335
全局篩選配置說明 在編輯首頁的時候，可以配置自定義圖表是否需要全局篩選，如下圖所示，注意，此配置僅控制的是添加到首頁的企業(yè)自定義的圖表，對于預(yù)設(shè)模塊：排行榜、銷售助手、日程、任務(wù)、工具不受篩選，除此之外的其他預(yù)設(shè)圖表均默認(rèn)都走全局篩選(可參考2.1.4預(yù)設(shè)統(tǒng)計圖)，受篩選的模塊右上角將顯示員工和時間的條件值。當(dāng)配置上勾選

CRM 2020-11-28 16:32:52 1021
預(yù)設(shè)統(tǒng)計圖 在查看預(yù)設(shè)統(tǒng)計圖的時候幾個常見問題：首頁全局篩選中的人員和日期對應(yīng)統(tǒng)計圖指標(biāo)的篩選含義是什么？各個指標(biāo)的統(tǒng)計含義從哪里查看？統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)范圍里的“日期”是什么意思？指標(biāo)的統(tǒng)計規(guī)則不符合企業(yè)需求，如何修改指標(biāo)統(tǒng)計規(guī)則？以訂單統(tǒng)計為例說明以上問題，回款統(tǒng)計、退款統(tǒng)計、銷售漏斗(商機金額)、回款率、預(yù)測同理：

CRM 2020-11-28 16:32:15 1066
銷售階段轉(zhuǎn)化分析 商機2.0(當(dāng)企業(yè)切換商機為商機2.0后，銷售階段轉(zhuǎn)化分析將對應(yīng)變更)商機總數(shù) / 商機總金額商機總數(shù)：進入過本階段的所有商機數(shù)商機總金額：進入過本階段的所有商機的預(yù)測金額求和（預(yù)測金額 = 商機金額 * 贏率）平均停留，格式為 “x天x小時x分x秒”在當(dāng)前階段停留的平均時長平均停留 = 求和(本階段的累計耗時）/ 商機總數(shù)三

CRM 2020-11-28 16:31:37 1125
線索轉(zhuǎn)化 指標(biāo)統(tǒng)計含義如何定義線索生成了銷售訂單：銷售訂單關(guān)聯(lián)的商機的主線索不為空，則認(rèn)為這個銷售訂單是由這條線索生成的。注意這種情況不包含在線索轉(zhuǎn)訂單的統(tǒng)計中：線索轉(zhuǎn)換生成了客戶，在客戶下創(chuàng)建銷售訂單的時候，沒有關(guān)聯(lián)由線索轉(zhuǎn)換生成的商機。如何定義線索轉(zhuǎn)換生成了商機：商機的主線索不為空，則認(rèn)為這個商機是由這

CRM 2020-11-28 16:30:45 1217
銷售簡報 全局篩選中的條件華北銷售中心、本年度對于各個指標(biāo)的篩選含義，可點擊指標(biāo)值到報表詳情頁左上角的“數(shù)據(jù)范圍”查看，下面來逐個說明：新增客戶數(shù)據(jù)范圍：客戶的負(fù)責(zé)人主屬部門屬于華北銷售中心(及其子部門)客戶的負(fù)責(zé)人變更時間在本年度內(nèi)的（當(dāng)新建客戶、領(lǐng)取客戶、客戶被分配/被收回/被

CRM 2020-11-28 16:30:13 848
如何有效管理銷售訂單并快速回款 業(yè)務(wù)背景銷售訂單管理是與客戶進行訂單簽約，完成銷售行為，體現(xiàn)企業(yè)銷售業(yè)績的過程。當(dāng)銷售與客戶確認(rèn)成交意向后，可為客戶下單，選擇產(chǎn)品并調(diào)整折扣，經(jīng)過一系列的訂單審核以確認(rèn)訂單，并進入后續(xù)的發(fā)貨、收貨確認(rèn)、回款、及開票。這是一個常見的從下單到收款的完整訂單管理過程，那么通過紛享CRM的訂單和收款管理是如何實

CRM 2020-11-27 08:30:45 1039
如何利用高效的拜訪提升客戶價值 業(yè)務(wù)背景企業(yè)在獲得客戶之后，如何維護客戶的忠誠、進一步提升客戶的價值是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要條件。因此需要通過不斷的與客戶進行交流、互動，去運營與客戶之間的關(guān)系，進而達成成交或二次成交，提升客戶價值。而這種客戶運營最重要的手段之一就是拜訪。業(yè)務(wù)過程分析客戶拜訪從業(yè)務(wù)場景上主要分為如下場景。維護客戶關(guān)系，

CRM 2020-11-27 08:29:24 1063
如何利用銷售流程促進商機贏單 業(yè)務(wù)背景企業(yè)在獲得商機后，銷售人員需要評估商機并組織相關(guān)人員推進并最終促進商機贏單。制定銷售流程每個企業(yè)在長年累月的進行這項活動后都積累了一定的經(jīng)驗，結(jié)合行業(yè)規(guī)律，逐漸形成了適合自己企業(yè)文化和產(chǎn)品的銷售方法和贏單路徑。將這套已被驗證的銷售方法固化到企業(yè)的銷售流程中無疑會大大縮短銷售周期、提高銷售效率

CRM 2020-11-27 08:28:21 1175
如何有效管理銷售線索并提高轉(zhuǎn)換率 業(yè)務(wù)背景每個企業(yè)都有自己的客戶獲取渠道和方式，同時還有相應(yīng)的客戶跟進及轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)流程。比如某公司出售的產(chǎn)品是一款打印機，通過市場活動，或是朋友介紹，或是發(fā)傳單等方式獲得一批電話號碼。市場人員將這些收集的信息轉(zhuǎn)給銷售人員跟進，銷售人員收到后通過打電話或是上門拜訪的方式進一步溝通跟進，如果客戶有需求或是

CRM 2020-11-27 08:27:28 1044
紛享CRM版本介紹 目前紛享銷客CRM應(yīng)用的客戶涉及多個行業(yè)，同時企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)模式均不同，導(dǎo)致客戶的使用方式和需求千差萬別，為了更好的滿足客戶不同業(yè)務(wù)需求，紛享銷客CRM應(yīng)用推出了不同的版本，企業(yè)管理者可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要和戰(zhàn)略目標(biāo)進行采購。專業(yè)版支持模塊客戶、聯(lián)系人、線索、公海、商機、訂單、產(chǎn)品、回款、開票等CRM全部對象，BI分

CRM 2020-11-26 20:52:03 1140
紛享CRM術(shù)語解釋 SaaS軟件即服務(wù)（Software as a Service）,是面向軟件消費者的, 用戶無需安裝, 通過標(biāo)準(zhǔn)的Internet工具(比如瀏覽器、移動端APP), 即可使用云計算平臺提供的軟件。如紛享銷客，您只需在我們的官網(wǎng)上注冊企業(yè)賬號，并購買員工賬號及相關(guān)應(yīng)用，即可快速使用紛享銷客產(chǎn)品，包括紛享CRM。相比傳統(tǒng)軟件，您無需再購買硬件服務(wù)器、

CRM 2020-11-26 20:51:15 1130
擁有紛享CRM賬號 紛享CRM是紛享銷客中的一個核心應(yīng)用，如果您想擁有紛享CRM賬號，需要先注冊紛享銷客的企業(yè)賬號，然后再添加“CRM”應(yīng)用即可。第一步注冊紛享銷售賬號請聯(lián)系4008802528注冊企業(yè)號。如果您企業(yè)已注冊紛享賬號或是您已有紛享賬號，直接登錄即可。第二步配置組織架構(gòu)為了有效管理員工，需在“管理-部門與員工”下維護組織架構(gòu)

CRM 2020-11-26 16:46:22 1123

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