如果是企業(yè)客戶，聯(lián)系人是您與企業(yè)聯(lián)系溝通的人。如果是個(gè)人客戶，聯(lián)系人可以是與客戶有關(guān)系的溝通聯(lián)系人。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
對(duì)于企業(yè)客戶，客戶是企業(yè)，比如“北京XX科技有限公司”，聯(lián)系人則是為促成交易與銷售溝通的企業(yè)相關(guān)人員，或是售后服務(wù)對(duì)接人員，比如采購(gòu)部經(jīng)理“李XX”,收貨人“王XX”等。
如果是個(gè)人客戶，客戶已代表本次商機(jī)活動(dòng)中的主體聯(lián)系人，此處可以添加與客戶有關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人，可作為商機(jī)活動(dòng)中的第二聯(lián)系人。比如房產(chǎn)中介交易中，客戶是“李先生”，聯(lián)系人可以是李先生的妻子或是兒子等有關(guān)系的人員。
聯(lián)系人的詳細(xì)介紹
聯(lián)系人視圖
聯(lián)系人預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶或當(dāng)前用戶的下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或是當(dāng)前用戶的下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置聯(lián)系人的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的聯(lián)系人：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶
未關(guān)聯(lián)客戶的聯(lián)系人：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶，且關(guān)聯(lián)客戶字段為空
我下屬的聯(lián)系人：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的聯(lián)系人：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶的下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置聯(lián)系人的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
聯(lián)系人的業(yè)務(wù)操作
新建聯(lián)系人
新建聯(lián)系人的方式
線索轉(zhuǎn)換時(shí)，可以選擇轉(zhuǎn)換為聯(lián)系人。操作入口在【銷售線索】列表頁(yè)-詳情頁(yè)-更多-處理-轉(zhuǎn)換線索
入口：【聯(lián)系人】列表頁(yè)
關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【聯(lián)系人】下。
關(guān)聯(lián)對(duì)象【商機(jī)】詳情頁(yè)-【聯(lián)系人】下。
關(guān)聯(lián)對(duì)象【拜訪】詳情頁(yè)-【聯(lián)系人】下。
手工創(chuàng)建
掃名片：在移動(dòng)端通過(guò)掃名片的方式創(chuàng)建客戶和聯(lián)系人。
線索轉(zhuǎn)換
導(dǎo)入，詳見(jiàn)導(dǎo)入
新建聯(lián)系人時(shí)業(yè)務(wù)補(bǔ)充
如果查重設(shè)置中"新建查重"中所有條件都配置為“精確查找”，則新建時(shí)匹配到已有聯(lián)系人時(shí)，新建失敗。
如果查重設(shè)置中"新建查重"中所有條件都配置為“模糊查找”，則新建時(shí)匹配到已有聯(lián)系人時(shí)，系統(tǒng)會(huì)列出相似聯(lián)系人供用戶查看處理，但不影響正在處理的新建聯(lián)系人操作，可以繼續(xù)新。
聯(lián)系人查重:為了保證聯(lián)系人信息有效性，系統(tǒng)有查重校驗(yàn)。您可以在后臺(tái)管理中配置聯(lián)系人新建時(shí)查重規(guī)則，詳見(jiàn)查重設(shè)置。
新建客戶時(shí)同時(shí)新建聯(lián)系人
新建客戶時(shí)增加“保存并新建聯(lián)系人”功能，可以快速新建聯(lián)系人，提高輸入效率。
聯(lián)系人通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
郵件
業(yè)務(wù)說(shuō)明：用于沉淀當(dāng)前員工與聯(lián)系人對(duì)象下郵件地址的往來(lái)郵件。
業(yè)務(wù)操作入口：【聯(lián)系人】詳情頁(yè)中的“郵件”。
郵件追蹤：發(fā)出的郵件可追蹤用戶是否已讀，如果客戶已讀在郵件沉淀中將顯示已讀圖標(biāo)：
，未讀圖標(biāo)：
相關(guān)操作：
篩選：可按我收到的、我發(fā)出的和全部郵件篩選。
發(fā)郵件
相關(guān)鏈接
聯(lián)系人打印模板配置：模板管理
查重工具
