查重工具
查重工具即查找重復(fù)數(shù)據(jù)的工具。線索，客戶及聯(lián)系人作為CRM的主數(shù)據(jù)信息載體，在不同行業(yè)的唯一辨識往往是多維的，要排除人為操作出現(xiàn)的重復(fù)信息，就需要量身定制的復(fù)雜規(guī)則支撐。
比如客戶名稱為“北京紛揚科技有限公司”，有的用戶可能會錄入“北京紛揚”或是“紛揚科技”，或者有的用戶直接錄入客戶的產(chǎn)品如“紛享銷客”，這樣就會導(dǎo)致同一客戶被錄入了多條。為了保證數(shù)據(jù)的正確性和有效唯一性，用戶在錄入新的數(shù)據(jù)或查找相關(guān)數(shù)據(jù)時可以通過查重工具查找相關(guān)數(shù)據(jù)，并領(lǐng)取或是通過企信聯(lián)系重復(fù)記錄的負責(zé)人或系統(tǒng)管理員。
查重工具作為企業(yè)信息的“治理人”，從信息上通過事前查重，進行中查重，事后清洗等方式徹底杜絕不同銷售人員跟進同一客戶資源的情況，幫助企業(yè)管理者更好的管理客戶資源，分配銷售資源。
查重規(guī)則設(shè)置：如何判定用戶查詢數(shù)據(jù)為系統(tǒng)內(nèi)已有數(shù)據(jù)即重復(fù)數(shù)據(jù)，可在后臺配置查重規(guī)則 ，查重規(guī)則設(shè)置詳見“查重設(shè)置”
查重范圍：所有數(shù)據(jù)，包括已作廢數(shù)據(jù)。
三種查重方式：
新建查重：即在新建保存對象時按照自定義查重規(guī)則進行查重。
查重工具：通過輸入關(guān)鍵詞查重。
聯(lián)合查重：在新建或者查重工具中線索可聯(lián)合查重客戶和聯(lián)系人，客戶可聯(lián)合查重線索，聯(lián)系人可聯(lián)合查重線索。
查重工具操作入口：CRM工作臺-首頁。目前支持查重的業(yè)務(wù)對象有：客戶、聯(lián)系人有線索。如果這三個對象都沒有配置開啟查重工具，則查重工具入口被隱藏
權(quán)限
功能權(quán)限：由角色功能權(quán)限配置
數(shù)據(jù)權(quán)限：查重范圍為系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)，包含已作廢數(shù)據(jù)
查到重復(fù)數(shù)據(jù)后可進行的操作：
查看詳情：當(dāng)前用戶在重復(fù)線索記錄的銷售團隊中，則可查看詳情
企信聯(lián)系：當(dāng)前用戶不在重復(fù)線索記錄的銷售團隊中，且線索有負責(zé)人，則可企信聯(lián)系負責(zé)人；若沒有負責(zé)人且不在線索池或已作廢，則可企信聯(lián)系管理員
領(lǐng)取：重復(fù)線索記錄沒有負責(zé)人且在線索池，若當(dāng)前用戶有領(lǐng)取權(quán)限則可領(lǐng)取
查看詳情：當(dāng)前用戶在重復(fù)聯(lián)系人記錄的銷售團隊中，則可查看詳情
企信聯(lián)系：當(dāng)前用戶不在重復(fù)聯(lián)系人記錄的銷售團隊中，且該聯(lián)系人有負責(zé)人，則可企信聯(lián)系負責(zé)人，若沒有負責(zé)人或已作廢，則可企信聯(lián)系管理員
領(lǐng)取：若查出的重復(fù)客戶屬于某公海，沒有被領(lǐng)取且當(dāng)前用戶有領(lǐng)取權(quán)限，則可直接領(lǐng)取該客戶
查看詳情：若當(dāng)前用戶有此重復(fù)客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和查看權(quán)限，則可查看客戶詳情
企信聯(lián)系負責(zé)人：若當(dāng)前用戶沒有此重復(fù)客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限或查看權(quán)限，則可企信聯(lián)系該客戶負責(zé)人
企信聯(lián)系管理員：若當(dāng)前客戶沒有負責(zé)人且為非公?？蛻?，或者已作廢，當(dāng)前用戶可企信聯(lián)系管理員
客戶：
聯(lián)系人：
銷售線索：
備注：
查重結(jié)果頁“企信聯(lián)系負責(zé)人”按鈕增加判斷，如查重結(jié)果顯示字段添加了“負責(zé)人”字段，則顯示“企信聯(lián)系負責(zé)人”按鈕，不添加則不顯示。
查重客戶出現(xiàn)企信聯(lián)系管理員時，將所有CRM管理員列出，用戶可選擇聯(lián)系誰。
清洗工具
線索、客戶和聯(lián)系人是CRM系統(tǒng)中重要而基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為保證系統(tǒng)能正確有效的使用，可通過清洗工具將判定為重復(fù)的數(shù)據(jù)合并。目前系統(tǒng)支持客戶、聯(lián)系人和線索按照系統(tǒng)預(yù)置的查重規(guī)則自動進行批量查重，分組顯示相似記錄，用戶可根據(jù)查重結(jié)果進行合并操作。
查重范圍：所有數(shù)據(jù)，包括已作廢數(shù)據(jù)。
預(yù)置清洗掃描規(guī)則：
客戶清洗規(guī)則：（客戶名稱 AND 電話）OR （客戶名稱 AND 地址）OR （網(wǎng)址 AND 電話）OR （網(wǎng)址 AND 地址）
聯(lián)系人清洗規(guī)則：（姓名 AND 客戶名稱 AND 電話）OR （姓名 AND 客戶名稱 AND 手機）
線索清洗規(guī)則：（姓名 AND 電話 AND 公司名稱）OR （姓名 AND 手機 AND 公司名稱）
清洗掃描后處理操作：
清洗完成后，當(dāng)前用戶會收到CRM通知提醒
清洗出的重復(fù)結(jié)果數(shù)據(jù)，分組展示，可對重復(fù)數(shù)據(jù)進行合并
數(shù)據(jù)合并:
勾選需要合并的客戶
選擇目標(biāo)客戶，指合并后保留的客戶
字段值不同的需要選擇要保留值的字段，字段值相同的不需要選擇；當(dāng)字段的值為多值時，可多選，如：聯(lián)系人電話、備注等
選擇是否將合并客戶的相關(guān)對象記錄合并到目標(biāo)客戶
確認合并，將作廢被合并客戶
支持合并對象：客戶、聯(lián)系人
操作步驟：
數(shù)據(jù)合并規(guī)則補充：公?？蛻舨荒芘c非公?？蛻艉喜?，只能與同一公海客戶合并；一次最多合并3條；
導(dǎo)入工具
導(dǎo)入對象時，如果關(guān)聯(lián)到客戶，會更新客戶最后跟進時間、最后成交時間、重新計算所屬公?；蛘叻枪Ｊ栈貢r間
如果是更新導(dǎo)入，會觸發(fā)"更新觸發(fā)"方式的工作流。
統(tǒng)一展示所有的上傳導(dǎo)入記錄。在這里您可以查看導(dǎo)入進度、導(dǎo)入結(jié)果，如果上傳過程中有導(dǎo)入失敗的數(shù)據(jù)，可以直接下載導(dǎo)入結(jié)果文件，在文件中會標(biāo)識導(dǎo)入錯誤的數(shù)據(jù)，以及錯誤原因。您根據(jù)錯誤提示修改記錄并重新上傳即可。
第一步：選擇導(dǎo)入的對象
第二部：選擇導(dǎo)入方式，新建或者更新
第三部：下載導(dǎo)入模板并將組織好的導(dǎo)入文件上傳。建議不要修改模板表頭，因模板是根據(jù)對象的字段配置自動生成，已為您配置好了表頭，調(diào)整需導(dǎo)入的數(shù)據(jù)即可。
第四部：通知方式配置：因?qū)牍ぞ呤且援惒降姆绞綄?dǎo)入，即文件上傳后，系統(tǒng)在后臺處理數(shù)據(jù)導(dǎo)入，當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，會以企信的方式通知指定人員，以便查看驗證數(shù)據(jù)的導(dǎo)入情況。
當(dāng)用戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入量特別大時，即一次導(dǎo)入數(shù)據(jù)量在1000以上時，可以用“導(dǎo)入工具”，以提高工作效率。
新建導(dǎo)入其支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入上限為300000條，因?qū)霐?shù)據(jù)量大，執(zhí)行導(dǎo)入時，是系統(tǒng)后臺執(zhí)行，導(dǎo)入完成后會通知相關(guān)人員導(dǎo)入結(jié)果。
更新導(dǎo)入支持最大數(shù)據(jù)上限為1000條，且會觸發(fā)"更新觸發(fā)"方式的工作流。
入口：CRM首頁或是各對象列表頁中的導(dǎo)入引導(dǎo)。
導(dǎo)入操作：
導(dǎo)入記錄
業(yè)務(wù)補充
系統(tǒng)預(yù)設(shè)的導(dǎo)入查重設(shè)置：導(dǎo)入時數(shù)據(jù)的查重邏輯為系統(tǒng)預(yù)設(shè)和自定義的唯一性查重規(guī)則。如果沒有預(yù)設(shè)，則暫無查重規(guī)則。
| 業(yè)務(wù)對象 | 查重字段 |
|---|---|
| 線索 | 支持唯一性查重 |
| 客戶 | 如果查重設(shè)置開啟，則客戶名稱不能重復(fù)，且客戶編號不能重復(fù)，如果不開啟，則不查重，或支持唯一性查重 |
| 聯(lián)系人 | 支持唯一性查重 |
| 商機 | 同一客戶下 商機名稱不能重復(fù)，或支持唯一性查重 |
| 銷售訂單 | 訂單編號 |
| 退貨單 | 合同編號 |
| 合同 | 合同編號 |
| 回款 | 回款編號 |
| 退款 | 退款編號 |
| 開票申請 | 開票編號 |
| 拜訪 | 組合客戶名稱、負責(zé)人及計劃日期 查重 |
| 市場活動 | 市場活動名稱 |
| 自定義對象 | 自定義對象主屬性為文本且主屬性設(shè)為唯一時，按主屬性查重。 |
【產(chǎn)品】導(dǎo)入特殊說明
如果同一產(chǎn)品有多個規(guī)格，請保持“產(chǎn)品名稱”、“分類”、“單位”、“產(chǎn)品線”、“狀態(tài)”、“備注”、“規(guī)格設(shè)置”相同，但規(guī)格設(shè)置中的規(guī)格值不能重復(fù)。
如果是導(dǎo)入有規(guī)格的產(chǎn)品，則在“規(guī)格設(shè)置”列添加規(guī)則項，用英文態(tài)的“|”區(qū)分。比如導(dǎo)入的產(chǎn)品是手機，規(guī)格有“容量”、“顏色”，則在導(dǎo)入時，需在“規(guī)格設(shè)置”列錄入“容量|顏色”，同時增加兩列，分別為“容量”、“顏色”，同時補充相關(guān)內(nèi)容。
如果是導(dǎo)入無規(guī)格的產(chǎn)品，則產(chǎn)品名稱不能重復(fù)。
