業(yè)務(wù)流程管理是一整套企業(yè)梳理業(yè)務(wù)流程，建模，多方參與且自動化執(zhí)行，持續(xù)監(jiān)控執(zhí)行過程，并不斷分析改進的管理過程和方法。對于紛享CRM來說，您可以將各個業(yè)務(wù)對象的業(yè)務(wù)操作通過業(yè)務(wù)流程建模固化，銷售人員只需按配置好的業(yè)務(wù)流程完成當前待自己執(zhí)行的任務(wù)即可。
比如“大客戶備案審批流程”，銷售新建客戶后，在跟進過程中補充客戶信息，如果定級為大客戶，需要審核并重新指定銷售跟進。這個示例中涉及三個業(yè)務(wù)操作，一是編輯客戶信息，二是客戶審批，三是更換客戶負責人。此時你可以將這三個業(yè)務(wù)操作固化為業(yè)務(wù)流程，銷售人員按此配置完成任務(wù)即可。
通過業(yè)務(wù)流程管理將企業(yè)業(yè)務(wù)流程固化到CRM系統(tǒng)中，促進企業(yè)業(yè)務(wù)多人協(xié)同處理，提高工作效率，促進企業(yè)業(yè)務(wù)流程標準化和規(guī)范化。 另一方面流程在執(zhí)行過程中引導(dǎo)式的操作，極大降低CRM系統(tǒng)的員工學(xué)習(xí)成本，只需完成指定任務(wù)即可。同時員工可以隨時查看完整業(yè)務(wù)流程，清晰獲取業(yè)務(wù)流程路線，提高企業(yè)業(yè)務(wù)透明度和員工歸屬感，知道自己的工作對企業(yè)的重要性。
業(yè)務(wù)場景舉例
場景描述
大客戶備案審批流程：銷售新建客戶后，在跟進過程中補充客戶信息，如果定級為大客戶，需要審核并重新指定銷售跟進。
場景分析
“跟進過程中補充客戶信息”：即編輯客戶信息，可配置“業(yè)務(wù)活動”編輯客戶信息。
“定級為大客戶”：即根據(jù)客戶信息判斷，如果是重要客戶則需要審批?？商砑印胺种Ч?jié)點”作判斷。
“需要審核”：即審批。添加“審批”業(yè)務(wù)元素
“重新指定銷售”:即更換負責人?？梢蕴砑印皹I(yè)務(wù)活動”，并配置執(zhí)行業(yè)務(wù)為“更換負責人”。
根據(jù)完整描述，可以將此流程分為三個階段“客戶信息補充”、“客戶審批”、“變更負責人”。您可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)劃分階段，以便清晰了解業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)過程。
場景配置
新建業(yè)務(wù)流程，定義業(yè)務(wù)流程基本屬性。
流程名稱：大客戶備案審批流程
流程發(fā)起對象：客戶
適用范圍：銷售部
流程配置：進入流程設(shè)計器
“客戶負責人”：即如果是一位重要客戶，則指派一位更加專業(yè)的銷售人員更進，以保證贏率。
業(yè)務(wù)名稱：變更負責人
業(yè)務(wù)描述：變更負責人
本業(yè)務(wù)活動針對哪個對象：客戶
需要做什么事情：操作對象（操作客戶對象）
執(zhí)行什么操作：更換負責人
編輯哪條記錄：流程發(fā)起記錄
誰來處理業(yè)務(wù)：記錄相關(guān)人員--> 記錄負責人所在部門的負責人
“客戶級別審批”：即客戶補充信息審批，確認是否為重要客戶。
名稱：客戶級別審批
業(yè)務(wù)描述：重要客戶會簽
審批哪個業(yè)務(wù)：流程發(fā)起記錄
誰來審批：記錄相關(guān)人員--> 記錄負責人所在部門的負責人
審批———后進入變更負責人：同意
審批———后進入客戶編輯：不同意
業(yè)務(wù)停留n小時超時：24小時
“客戶編輯”：即補充客戶信息?？蛻舫醪絼?chuàng)建后，銷售人員可以并不能完全掌握客戶信息，需要在跟進中逐步接觸了解更多，所以這一階段為補充客戶信息。
"客戶級別判斷"：系統(tǒng)自動判斷客戶級別，如果是重要客戶，則選擇領(lǐng)導(dǎo)審核；如果非重要客戶，則不需要審核，可結(jié)束當前流程。
業(yè)務(wù)名稱：客戶編輯
業(yè)務(wù)描述：補充客戶信息，重點判定客戶級別
本業(yè)務(wù)活動針對哪個對象：客戶
需要做什么事情：編輯對象（編輯客戶對象）
編輯哪條記錄：流程發(fā)起記錄
配置要編輯的字段：客戶級別（必填）、客戶類型、備注。
誰來處理業(yè)務(wù)：流程發(fā)起人。
名稱：客戶級別判斷
判斷描述：客戶級別判斷
滿足以下條件進入‘客戶級別審批’：流程發(fā)起記錄中，客戶級別等于重要客戶
滿足以下條件進入‘結(jié)束’：流程發(fā)起記錄下客戶級別不等于重要客戶。
流程階段：拖拽三個“階段”，并編輯階段名稱，分別為“客戶信息補充”、“客戶審批”和“變更負責人”。
補充業(yè)務(wù)元素和基本元素，如開始、結(jié)束和路徑等。
“客戶信息補充”階段添加業(yè)務(wù)活動“客戶編輯”和分支節(jié)點“客戶級別判斷”。
“客戶審批”階段下添加審批節(jié)點“客戶級別審批”
“變更負責人”階段下添加業(yè)務(wù)活動“變更負責人”
流程保存，保存后即發(fā)布。在適應(yīng)范圍內(nèi)的人可以發(fā)起流程了。
