銷售流程設(shè)置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中針對(duì)不同的產(chǎn)品或客戶特點(diǎn)設(shè)置銷售階段，定義每個(gè)階段的任務(wù)，以及每個(gè)階段的贏率。這個(gè)過(guò)程就是定義銷售漏斗的模型，企業(yè)管理者通過(guò)分析銷售漏斗,一是可以制定銷售預(yù)測(cè)目標(biāo)，達(dá)成銷售計(jì)劃，將銷售過(guò)程由“不確定”變?yōu)椤按_定”。如通過(guò)銷售漏斗分析計(jì)算，分解自己的銷售目標(biāo)，計(jì)算每一個(gè)月或每一季度需挖掘的客戶量；二是可以評(píng)估銷售組織能力，比如梯形意味著新客戶不足，可能是市場(chǎng)投入不足等原因?qū)е拢?/p>
業(yè)務(wù)配置
新建銷售流程
第一步：設(shè)置基本信息，包括銷售流程名稱、售前階段設(shè)置和售后階段設(shè)置。企業(yè)管理員可以根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品或客戶特性等分別創(chuàng)建多種銷售流程，以便針對(duì)不同產(chǎn)品或客戶類型實(shí)施不同的銷售策略。如銷售流程名稱為“重要客戶銷售流程”，售前階段包括四個(gè)階段：初次拜訪，贏率為10%；需求分析匹配，贏率為30%；方案設(shè)計(jì)，贏率為50%；報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，贏率為80%。售后階段為“上門安裝”、“實(shí)施培訓(xùn)”、“驗(yàn)收”三個(gè)階段。
第二步：售前階段反饋表，即設(shè)置每一個(gè)階段的要求和任務(wù)，以管控和引導(dǎo)銷售過(guò)程，如“方案設(shè)計(jì)”階段，可配置需直屬上級(jí)審批確認(rèn)，同時(shí)必需提交“設(shè)計(jì)方案”和“客戶意見(jiàn)”等信息。
在紛享CRM中商機(jī)的終結(jié)態(tài)包括“贏單”、“輸單”和“無(wú)效”，支持設(shè)置終結(jié)態(tài)的名稱和贏率。
贏單：即達(dá)成交易。
輸單：您可以在“字段管理”中定義“輸單原因”，由負(fù)責(zé)人選擇。
無(wú)效：如客戶原因取消本次交易活動(dòng)，可以將商機(jī)標(biāo)識(shí)為無(wú)效。
階段要求：管理者對(duì)本階段的要求和任務(wù)描述，以便銷售人員更有目的性的執(zhí)行本階段任務(wù)。
本階段停留n天提醒銷售人員執(zhí)行：因每一個(gè)銷售項(xiàng)目都會(huì)有周期限制，在這里可設(shè)置每一個(gè)階段的停留時(shí)長(zhǎng)，如果超時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提醒商機(jī)負(fù)責(zé)人。
本階段完成需直屬上級(jí)確認(rèn)：為了更細(xì)致管理銷售過(guò)程，可以配置完成某一階段是否需要領(lǐng)導(dǎo)審批。如“方案設(shè)計(jì)”階段，方案影響項(xiàng)目是否贏單，且代表企業(yè)品牌形象，需領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。
客戶中至少存在n個(gè)聯(lián)系人時(shí)方可完成階段：對(duì)于企業(yè)級(jí)客戶，都會(huì)有相關(guān)聯(lián)系人，為了保證商機(jī)的有效數(shù)據(jù)，可以配置至少有1個(gè)聯(lián)系人。如“初次拜訪”階段，至少確認(rèn)項(xiàng)目的直接聯(lián)系人和關(guān)鍵決策人。
添加字段：此處可以選擇“客戶”和“商機(jī)”對(duì)象的字段或是本階段補(bǔ)充的字段。如“初次拜訪”階段，經(jīng)過(guò)與客戶的接觸和溝通，獲取了更多客戶信息，此處可配置“客戶”對(duì)象的相關(guān)字段，以便銷售人員在執(zhí)行此階段時(shí)補(bǔ)充客戶信息。另外可配置某一字段在本階段是否必填，以指示銷售人員在執(zhí)行此階段時(shí)必需完成某任務(wù)。
補(bǔ)充：
第三步：售后階段反饋表。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特性，有時(shí)需要執(zhí)行售后服務(wù)過(guò)程，如家居裝飾行業(yè)，客戶下單后，企業(yè)需安排生產(chǎn)、安裝培訓(xùn)等售后階段?；蚴瞧髽I(yè)為了提高客戶滿意度，執(zhí)行售后回訪活動(dòng)。
階段要求：管理者對(duì)本階段的要求和任務(wù)描述，以便服務(wù)人員更有目的性的執(zhí)行本階段任務(wù)。
本階段停留n天提醒售后人員執(zhí)行：同售前階段配置，根據(jù)項(xiàng)目周期的要求或是客戶要求提醒售后人員盡快處理。如“上門安裝”階段，客戶已下單，需盡快安裝，以免客戶等待太長(zhǎng)時(shí)間。
階段停留n天后超時(shí)，提醒負(fù)責(zé)人及售后人員：如果售后人員超時(shí)未處理，可以提醒銷售人員及時(shí)跟進(jìn)了解情況
添加字段：此處可以選擇“客戶”和“商機(jī)”對(duì)象的字段或是本階段補(bǔ)充的字段。如補(bǔ)充“實(shí)施培訓(xùn)”階段的客戶反饋的問(wèn)題
第四步：選擇適用范圍
指配置的銷售流程可以適用于哪些部門：企業(yè)可能會(huì)有多種類型的產(chǎn)品，不同類型的產(chǎn)品企業(yè)會(huì)制定不同的銷售流程，同時(shí)也會(huì)對(duì)應(yīng)不同部門負(fù)責(zé)，此時(shí)可選擇每一個(gè)銷售流程的適用部門。
必須新建訂單方可贏單：可根據(jù)企業(yè)要求配置，以規(guī)范銷售的操作和行為，以免隨意選擇贏單。
完成售前指定階段后方可新建訂單：可按企業(yè)要求配置，如有的產(chǎn)品售買時(shí)，會(huì)先下訂金，即可在“方案確認(rèn)”階段完成后新建訂單。
編輯
對(duì)新數(shù)據(jù)生效，同時(shí)更新已有數(shù)據(jù)：即新建商機(jī)時(shí)，采用更新后的銷售流程，同時(shí)對(duì)于已使用此銷售流程的商機(jī)會(huì)更新為新的銷售流程配置，包括階段、字段配置等。
對(duì)新數(shù)據(jù)生效，不更新已有數(shù)據(jù)：即創(chuàng)建一個(gè)新的銷售流程，當(dāng)新建商機(jī)時(shí)，選擇新的銷售流程。同時(shí)可配置原銷售流程是否停用，如果停用，則新建時(shí)不能再選擇此銷售流程，已關(guān)聯(lián)的商機(jī)仍可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)或進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
啟用/停用
啟用：即創(chuàng)建商機(jī)或更換銷售流程時(shí)可以被使用。
停用：即創(chuàng)建商機(jī)或更換銷售流程時(shí)看不到此銷售流程，即不可被使用。停用后，已關(guān)聯(lián)的商機(jī)仍可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)或進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
刪除
只能刪除狀態(tài)為啟用中，且商機(jī)中沒(méi)有關(guān)聯(lián)此銷售流程的記錄。 如果您不想再用使用此銷售流程，可以將其停用，停用后銷售人員創(chuàng)建新的商機(jī)或更換流程流程時(shí)，看不到此銷售流程。
