如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務流
手動觸發(fā)業(yè)務流
當前用戶具備發(fā)起流程對象下的“發(fā)起流程”操作權限。
待發(fā)起業(yè)務記錄不是“已作廢”狀態(tài)。
流程發(fā)起入口：業(yè)務對象詳情頁下，點擊“發(fā)起流程”，選擇一條已配置好的業(yè)務流程即可發(fā)起。
流程發(fā)起條件：
流程后動作觸發(fā)業(yè)務流
審批流后動作觸發(fā)
業(yè)務流后動作觸發(fā)
工作流后動作觸發(fā)
如何查看業(yè)務流待辦列表
描述：業(yè)務流程發(fā)起后，系統(tǒng)會根據流程配置給相關處理人員發(fā)送任務待辦，以便執(zhí)行人員可以及時了解并查看待辦活動。
待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的業(yè)務流程”中會展示待當前用戶處理或是已處理的業(yè)務流程列表。
篩選和自動刷新：業(yè)務流待辦列表支持按照對象篩選，并且處理完成后，待辦列表可以自動刷新。
如何查看業(yè)務流詳情頁
描述：在數據詳情頁下，在這里您可以查看任意階段下的任務，并且在當前頁面處理所有任務；。
業(yè)務流詳情入口：在相關的業(yè)務記錄詳情頁下，如果有待當前用戶處理的流程任務，系統(tǒng)會自動展示流程任務的詳細內容。
業(yè)務流程階段：支持查看任意階段下的任務。通常業(yè)務人員在處理業(yè)務活動時，并不清楚當前業(yè)務操作對整個業(yè)務過程或是銷售過程中的意義，通過簡單清晰的階段視圖可以明確知道自己的工作是為了什么，從而提高工作主動性和積極性。
待處理任務執(zhí)行：指當前用戶待執(zhí)行的任務內容，包括業(yè)務記錄信息補充、審批、業(yè)務操作等，任務清晰明確，用戶只需按要求操作即可，降低用戶學習成本，并提高工作效率。
任務詳情：在右邊清晰指出任務要求及當前狀態(tài)，可以全面掌握任務要求。
如何查看任務落地頁
描述：待處理的單條任務詳情頁，在這里您可以查看待處理任務的詳細描述和當前待處理的任務執(zhí)行操作，并且在當前頁面處理當前任務。
任務落地頁入口：在“CRM待辦-待處理的業(yè)務流程”中會展示待當前用戶處理或是已處理的業(yè)務流程。您可以直接打開某一條業(yè)務流程，即可看到詳細的任務落地頁。
如何處理待辦列表中的業(yè)務活動
編輯對象:完成業(yè)務操作后，點擊“保存并完成任務”，會自動流轉至下一節(jié)點。如果當前用戶對于此業(yè)務記錄沒有編輯權限，則“填寫”按鈕也會隱藏。
操作對象：
變更負責人:點擊“變更負責人”，在彈出窗中選擇將負責人更換成其他員工，并且可以設置將原負責人移出團隊或者變更為團隊成員。點擊更換負責人中的“確認”按鈕，流程會自動流轉至下一節(jié)點。
添加團隊成員：點擊“添加團隊成員”，在彈出窗中選擇添加團隊成員，并且可以設置所添加團隊成員的權限和團隊角色，還可以添加到其他相關團隊。點擊添加團隊成員中的“添加”按鈕，流程會自動流轉至下一節(jié)點。
退回公海：點擊“退回公?！?，在彈出窗中選擇退回原因和所屬公海。
選擇或新建關聯對象：點擊“選擇或新建關聯對象”，完成業(yè)務操作后直接進入下一節(jié)點。
批量新建關聯對象：點擊“批量新建關聯對象”，完成業(yè)務操作后，點擊“完成任務”流程會自動流轉至下一節(jié)點。
新建從對象：點擊“選新建從對象”，完成業(yè)務操作后直接進入下一節(jié)點。
編輯從對象：點擊“編輯從對象”，完成業(yè)務操作后，點擊“完成任務”流程會自動流轉至下一節(jié)點。
審批：在業(yè)務過程中如果涉及到方案審批或是資料審核等業(yè)務場景時，可以在業(yè)務流程中配置審批環(huán)節(jié)，以便監(jiān)管業(yè)務活動過程。打開待辦任務即可看到待審批的任務。您可以填寫審批意見，也可以直接點擊“同意”或“不同意”作為處理意見。系統(tǒng)會根據您的處理意見及系統(tǒng)配置進入不同的業(yè)務分支。
會簽：當某一項工作涉及多個部門協(xié)同處理時，可以在業(yè)務流程中配置“會簽”節(jié)點，在會簽節(jié)點中，您可以選擇多個部門相關人員一起填寫處理意見，以便這項工作后續(xù)推進。打開待辦任務即可看到待會簽的任務。您可以填寫審批意見，也可以直接點擊“同意”或“不同意”作為處理意見。系統(tǒng)會根據您的處理意見及系統(tǒng)配置進入不同的業(yè)務分支。
如何終止正在流轉的業(yè)務流程
描述：由于業(yè)務調整等原因需要將正在流轉的業(yè)務流程終止，可以直接點擊“終止”以結束當前業(yè)務流程。
操作入口：打開數據詳情頁，在流程詳情塊即可看到按鈕“終止”。
如何更換流程處理人
描述：由于業(yè)務調整等原因需要更改業(yè)務流程的處理人，可以直接點擊“更換處理人”完成操作。
操作入口：打開待辦任務，在流程詳情塊即可看到按鈕“更換處理人”。
如何查看完整業(yè)務流程
銷售人員在執(zhí)行某個業(yè)務操作時，通常不知道自己所做的這一項工作在整個業(yè)務流程或是銷售過程中是處于哪個環(huán)節(jié)，對整個業(yè)務過程有什么影響和意義。我們提供查看完整業(yè)務流程圖，可以實時查看當前活動在業(yè)務流程中的位置，以及流程后續(xù)的流轉方向，這樣銷售人員就可以隨時了解業(yè)務進展及自己的角色，把握主動權，提高工作積極性。
