將具有某一相同特性的客戶集中統(tǒng)一管理，如統(tǒng)一分配、收回或轉(zhuǎn)移，使客戶資源最大化利用。
添加公海
公海名稱：公海名稱，如“華北區(qū)公海”、“教育行業(yè)公?！?、“大客戶公?！薄?/p>
管理員：公海管理員，擁有公海的全部權(quán)限，包括分配公海客戶、收回公?？蛻艋?qū)⒖蛻艮D(zhuǎn)移至其它公海。
公海成員：公海成員可以查看和領(lǐng)取公海中未分配的客戶，或是由管理員分配公?？蛻艚o指定公海成員。
公海類型：配置公海成員是否可以查看和領(lǐng)取公?？蛻?。
員工可見可領(lǐng)取、管理員或分配：即公海成員擁有“我的工作臺(tái)-公?！辈藛?，且可以查看公海未領(lǐng)取客戶并領(lǐng)取。
員工不可見，管理員可分配：公海成員不可查看公海未分配客戶，只能由公海管理員分配。
保有規(guī)則：在當(dāng)前公海中每一個(gè)公海成員可以領(lǐng)取客戶的上限。成交客戶是否占用領(lǐng)取額度可以設(shè)置。
備注：客戶領(lǐng)取上限是否受限于“客戶保有量上限”在客戶保有量上限處可以設(shè)置。如客戶保有量包含公海領(lǐng)取上限，則如果某公海成員“客戶保有量上限”為10個(gè)，而領(lǐng)取上限為20個(gè)，則此成員最多領(lǐng)取10個(gè)公?？蛻?。
轉(zhuǎn)移規(guī)則： 當(dāng)公海成員領(lǐng)取該公?？蛻艉螅稍O(shè)置是否允許該成員將客戶轉(zhuǎn)移至其他公海。
連續(xù)領(lǐng)取規(guī)則：配置公海員工多少天內(nèi)不能連續(xù)領(lǐng)取同一個(gè)客戶。此處計(jì)算時(shí)間從客戶退回公海開始計(jì)算，退回方式包括成員主動(dòng)退回公海、或是管理員收回、或是通過收回規(guī)則收回。
清空規(guī)則： 1、當(dāng)公?？蛻糌?fù)責(zé)人變化時(shí)，可配置是否同時(shí)清空相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員。
2、當(dāng)客戶轉(zhuǎn)移到該公海時(shí)，可配置是否同時(shí)清空客戶的負(fù)責(zé)人。
收回規(guī)則：客戶領(lǐng)取后如果一直不跟進(jìn)也沒有成交，為了客戶資源合理利用，可以配置過濾條件將符合條件的客戶按成交或跟進(jìn)狀態(tài)自動(dòng)收回。
設(shè)置提前n天提醒客戶負(fù)責(zé)人。
公海內(nèi)未指派收回規(guī)則的客戶，默認(rèn)不自動(dòng)收回
優(yōu)先級：當(dāng)某些公?？蛻敉瑢儆诙鄺l收回規(guī)則時(shí)，會(huì)按照設(shè)定的優(yōu)先級別最高的規(guī)則進(jìn)行收回。
不自動(dòng)收回：即不設(shè)置客戶自動(dòng)收回規(guī)則。
自動(dòng)收回：按成交或跟進(jìn)狀態(tài)配置自動(dòng)收回規(guī)則?？蛇x擇收回本公?；蛘咂渌?。
客戶范圍：設(shè)置客戶過濾條件，只有符合條件的客戶才會(huì)啟用收回規(guī)則。
收回規(guī)則：
收回規(guī)則說明
是否包含過去天數(shù)：即如果調(diào)整收回規(guī)則后過去的天數(shù)是否包含。如收回規(guī)則原定于30天后收回，在10天后將規(guī)則調(diào)整為25天收回，如果選擇包含過去天數(shù)，則符合條件的客戶將會(huì)在(25-10)=15天后收回。如果不包含，則符合條件的客戶在25天后收回。
客戶提醒規(guī)則：客戶領(lǐng)取后如果一直不跟進(jìn)也沒有成交，可以配置提醒規(guī)則提醒客戶負(fù)責(zé)人。
公海字段設(shè)置：當(dāng)客戶未被領(lǐng)取時(shí)，公海成員對此客戶可見哪些字段，以便更好的保護(hù)客戶信息。比如客戶的聯(lián)系方式只能在客戶被領(lǐng)取后才可見，此時(shí)可設(shè)置“電話”、“郵件”等方式為非公開字段。
未領(lǐng)取客戶前，允許公海成員查看、操作其它CRM模塊及其銷售記錄：如果不允許，則公海成員在公海下查看客戶詳情時(shí)，只可見客戶詳情信息，不可查看關(guān)聯(lián)此客戶的其它業(yè)務(wù)對象記錄和銷售記錄。
刪除，公海刪除時(shí)會(huì)檢查：
公海下是否有客戶，如果有，則不能刪除。您可以將客戶轉(zhuǎn)移至其它公海下再刪除。
“規(guī)則設(shè)置-非公?？蛻粢?guī)則”下的收回規(guī)則是是否有關(guān)聯(lián)待刪除的公海。
轉(zhuǎn)移：即將此公海下所有客戶全部轉(zhuǎn)移至其它公海中。
客戶保有量上限
每一個(gè)銷售的精力是有限的，為了保證銷售在最短時(shí)間內(nèi)最大效率提高交易量，可設(shè)置銷售的客戶保有量上限。
設(shè)置部門、同事、用戶組的客戶保有量上限
例如：選擇部門：如“銷售一部”，選擇同事：如“同事甲”，選擇用戶組：如“銷售一組”。
客戶保有量上限：如10個(gè)，即屬于“銷售一部”的每一個(gè)員工客戶保有量上限為10個(gè)。
公?？蛻羰欠裾加斜Ｓ辛?/p>
該部門下員工的公?？蛻舯Ｓ辛渴欠袼阍谄淇蛻舯Ｓ辛肯隆１热缒巢块T客戶保有量20，某銷售人員持有公海客戶3個(gè)，自持有客戶17個(gè)，如選擇是，該銷售人員無法領(lǐng)取任何一個(gè)公海的客戶（無論該公海領(lǐng)取上限是多少）和被給于任何一個(gè)自持有客戶；選擇否，則還可以給予3個(gè)自持有客戶，若干個(gè)公?？蛻簦〝?shù)量取決于公海領(lǐng)取上限）。
成交后是否占有保有量
該部門下員工的保有量是否包含已成交或多次成交的客戶。比如客戶保有量20，某銷售人員持有18個(gè)未成交客戶，1個(gè)已成交客戶，1個(gè)多次成交客戶，如選擇否，則該銷售人員還可持有2個(gè)客戶（無論是否成交）；如選擇是，則該銷售人員無法再持有客戶了。
補(bǔ)充：
不在規(guī)則中的部門或員工無保有量限制。
非公?？蛻粢?guī)則
非公?？蛻艏床粚儆谌魏喂?，基本屬于銷售自己挖掘的客戶。為了提高銷售的效率和緊迫感，也可以為非公?？蛻粼O(shè)置回收規(guī)則，旨在提高銷售的成交量。
收回規(guī)則：可以按部門配置收回規(guī)則，類似于公海收回規(guī)則。客戶創(chuàng)建后，如果一直不跟進(jìn)也沒有成交，為了客戶資源合理利用，可以配置過濾條件，將符合條件的客戶按成交或跟進(jìn)狀態(tài)自動(dòng)收回。
不自動(dòng)收回：即不設(shè)置客戶自動(dòng)收回規(guī)則。
自動(dòng)收回：按成交或跟進(jìn)狀態(tài)配置自動(dòng)收回規(guī)則
部門：選擇適用收回規(guī)則的部門。
客戶范圍：設(shè)置客戶過濾條件，只有符合條件的客戶才會(huì)啟用收回規(guī)則。
收回規(guī)則：
收回到公海：非公?？蛻舴鲜栈匾?guī)則后，將收回到指定公海。
是否包含過去天數(shù)：即如果調(diào)整收回規(guī)則后過去的天數(shù)是否包含。如收回規(guī)則原定于30天后收回，在10天后將規(guī)則調(diào)整為25天收回，如果選擇包含過去天數(shù)，則符合條件的客戶將會(huì)在(25-10)=15天后收回。如果不包含，則符合條件的客戶在25天后收回。
可對部門設(shè)置收回規(guī)則，若員工同時(shí)屬于多部門，當(dāng)多個(gè)部門同時(shí)設(shè)置規(guī)則時(shí)，需為員工指定遵守其中一個(gè)部門的規(guī)則。
補(bǔ)充
可對部門設(shè)置收回規(guī)則，若員工同時(shí)屬于多部門，當(dāng)多個(gè)部門同時(shí)設(shè)置規(guī)則時(shí)，需為員工指定遵守其中一個(gè)部門的規(guī)則。
客戶下產(chǎn)生新的銷售記錄、商機(jī)、成交等內(nèi)容時(shí)，即為跟進(jìn)。
未指定收回規(guī)則的部門，默認(rèn)不自動(dòng)收回
優(yōu)先級：當(dāng)某些公海客戶同屬于多條收回規(guī)則時(shí)，會(huì)按照設(shè)定的優(yōu)先級別最高的規(guī)則進(jìn)行收回。
提醒規(guī)則：客戶分配后如果一直不跟進(jìn)也沒有成交，可以配置提醒規(guī)則提醒客戶負(fù)責(zé)人。
客戶規(guī)則設(shè)置
可以設(shè)置是否允許修改客戶名稱。
客戶跟進(jìn)成交規(guī)則
客戶行為規(guī)則
因?yàn)榭蛻舻母M(jìn)或是成交行為會(huì)影響客戶的自動(dòng)收回時(shí)間，所以用戶可以根據(jù)企業(yè)自身場景定義跟進(jìn)行為和成交行為。
提供可以定義哪些動(dòng)作（比如發(fā)銷售記錄、更新客戶信息、創(chuàng)建商機(jī)訂單等，可多選）是客戶的跟進(jìn)動(dòng)作、哪些動(dòng)作（商機(jī)贏單、銷售訂單確認(rèn)、新建合同，單選）被認(rèn)定為客戶的成交的能力。當(dāng)這些動(dòng)作觸發(fā)時(shí)，會(huì)更新客戶的最后成交時(shí)間、最后跟進(jìn)時(shí)間、是否成交、剩余保有時(shí)間等字段。
業(yè)務(wù)配置
跟進(jìn)行為：如果選擇的操作有執(zhí)行，則更新最后跟進(jìn)時(shí)間。
成交行為：當(dāng)銷售團(tuán)隊(duì)成員對客戶進(jìn)行指定操作時(shí)，客戶狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤耙殉山?多次成交”，最后成交時(shí)間會(huì)自動(dòng)更新
