企業(yè)名稱:北京凡得科技有限公司
企業(yè)地址:北京市朝陽區(qū)光華路15號(hào)院億利生態(tài)廣場(chǎng)15層1516
主營業(yè)務(wù):能源、金融、運(yùn)營商及制造等行業(yè),利用“數(shù)據(jù)+算法+AI”自動(dòng)從數(shù)據(jù)資產(chǎn)中還原企業(yè)流程、提供流程智能駕駛艙、幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程精細(xì)化管理和治理
在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,客戶管理是企業(yè)獲得成功的關(guān)鍵因素之一。通過CRM系統(tǒng)的應(yīng)用,企業(yè)可以有效地管理客戶關(guān)系,優(yōu)化銷售流程與效率,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策,提升客戶滿意度與忠誠度。本文將基于凡得科技搭建CRM系統(tǒng)的實(shí)際案例,分享其在CRM系統(tǒng)選型、實(shí)施及成效方面的經(jīng)驗(yàn)。
作為國內(nèi)流程挖掘領(lǐng)域的頂尖解決方案供應(yīng)商,凡得科技成立于2021年7月,專注能源、金融、運(yùn)營商及制造等行業(yè),利用“數(shù)據(jù)+算法+AI”自動(dòng)從數(shù)據(jù)資產(chǎn)中還原企業(yè)流程、提供流程智能駕駛艙、幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程精細(xì)化管理和治理。目前,凡得科技的研發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)已覆蓋北京、上海、深圳、鄭州、成都等多地。
凡得科技董事長&CEO 海廣躍
需求和挑戰(zhàn)
在早期發(fā)展階段,凡得科技主要依靠紙質(zhì)或線上的Excel表格(包括飛書多維表格)進(jìn)行客戶管理。然而,隨著業(yè)務(wù)增長和客戶數(shù)量增多,這種管理方式的弊端逐漸顯露出來,比如協(xié)同難、效率低下等。因此,凡得科技需要建立一個(gè)能夠在移動(dòng)端輸入數(shù)據(jù)的CRM系統(tǒng),以提高銷售團(tuán)隊(duì)的工作效率。
除此之外,凡得科技不僅使用郵件溝通或系統(tǒng)審批來推動(dòng)工作,還需要通過CRM系統(tǒng)來拉通各部門的協(xié)作壁壘,簡(jiǎn)化整個(gè)業(yè)務(wù)流程和組織的工作流程。更重要的是,作為流程挖掘領(lǐng)域的專家,凡得科技對(duì)數(shù)據(jù)的重視程度不言而喻。它希望通過CRM系統(tǒng)沉淀數(shù)據(jù),進(jìn)而優(yōu)化銷售管理和推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
海廣躍總結(jié)了引入CRM系統(tǒng)的幾個(gè)關(guān)鍵原因:“一是為了拉通各部門之間的合作,二是提升客戶交互的便捷性和效率,三是更好地沉淀數(shù)據(jù)。我們希望CRM系統(tǒng)能夠?qū)⒖蛻舭菰L、售前工作、商務(wù)流程、合同簽訂到最終交付實(shí)施的整個(gè)流程體系化,實(shí)現(xiàn)可視化、可量化、可追溯。”
CRM系統(tǒng)選型策略
在CRM系統(tǒng)的選型過程中,凡得科技基于自身的業(yè)務(wù)需求,從多個(gè)維度對(duì)CRM系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估,包括產(chǎn)品功能、穩(wěn)定性、生態(tài)整合能力、擴(kuò)展性、數(shù)據(jù)沉淀與分析能力、成本,以及供應(yīng)商的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)能力。
1.產(chǎn)品功能:CRM系統(tǒng)必須滿足凡得科技的業(yè)務(wù)需求,具備線索管理、商機(jī)管理,以及客戶管理等核心功能模塊。
2.穩(wěn)定性:CRM系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行,減少故障和中斷,從而保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和效率。
3.生態(tài)整合能力:CRM系統(tǒng)需要有良好的生態(tài)整合能力,能夠與凡得科技現(xiàn)在使用的OA、財(cái)務(wù)、飛書等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接,提升整體業(yè)務(wù)效率。
4.數(shù)據(jù)沉淀與分析能力:CRM系統(tǒng)需要將銷售過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行沉淀,并通過可視化工具呈現(xiàn)出來,為凡得科技的決策提供有力支持。
5.成本:CRM系統(tǒng)需要具備合理的價(jià)格體系與靈活的付費(fèi)方式,以降低企業(yè)的運(yùn)營成本。
經(jīng)過多方對(duì)比與綜合考量,凡得科技最終選擇紛享銷客CRM系統(tǒng)。紛享銷客不僅在功能定制、靈活性、擴(kuò)展性、系統(tǒng)集成與移動(dòng)端體驗(yàn)方面表現(xiàn)出色,還具備廣泛的客戶基礎(chǔ)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),以及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì),能夠?yàn)榉驳每萍继峁┤轿坏闹С峙c幫助。
在海廣躍看來,“紛享銷客能夠根據(jù)不同階段的業(yè)務(wù)需求提供定制化的解決方案,其CRM系統(tǒng)支持與飛書等工具的數(shù)據(jù)對(duì)接,提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,便于我們進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和流程挖掘。同時(shí),紛享銷客積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能夠?yàn)槲覀兲峁┯袃r(jià)值的實(shí)踐建議?!?/p>
CRM系統(tǒng)實(shí)施階段
凡得科技與紛享銷客合作的CRM項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷了多個(gè)階段,包括需求調(diào)研、系統(tǒng)配置、集成測(cè)試、試運(yùn)行及正式上線等,目前正處于深化應(yīng)用的階段。海廣躍在采訪中詳細(xì)介紹了項(xiàng)目實(shí)施的過程和當(dāng)前進(jìn)展:
在項(xiàng)目啟動(dòng)初期,凡得科技與紛享銷客的技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了充分的溝通,明確項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程及各部門的具體需求。基于內(nèi)部調(diào)研結(jié)果,靈活配置CRM系統(tǒng)的各個(gè)模塊(如線索管理、商機(jī)管理、客戶管理、合作伙伴管理和產(chǎn)品管理等),確保各模塊之間的數(shù)據(jù)流通順暢,實(shí)現(xiàn)信息的無縫對(duì)接和共享。
在系統(tǒng)配置完成后,項(xiàng)目進(jìn)行全面的集成測(cè)試。通過模擬實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景與數(shù)據(jù)交互過程,確保系統(tǒng)各模塊之間能夠無縫對(duì)接,特別是與凡得科技現(xiàn)有工具(如飛書)的集成,以及數(shù)據(jù)的沉淀和分析。同時(shí),針對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問題與不足,進(jìn)行了修復(fù)與優(yōu)化。
在正式上線前,進(jìn)行一段時(shí)間的試運(yùn)行,以檢驗(yàn)CRM系統(tǒng)的穩(wěn)定性和實(shí)用性,并根據(jù)員工使用反饋進(jìn)行必要的調(diào)整。經(jīng)過充分準(zhǔn)備和測(cè)試后,CRM系統(tǒng)正式上線運(yùn)行。凡得科技的管理層、銷售、技術(shù)及渠道等部門進(jìn)行了系統(tǒng)使用培訓(xùn),確保能夠熟練操作并充分利用系統(tǒng)功能。
海廣躍指出,“CRM項(xiàng)目從啟動(dòng)調(diào)研到正式上線,我們總共投入了六個(gè)多月的時(shí)間,而系統(tǒng)上線至今已經(jīng)運(yùn)行了半年多。通過紛享銷客CRM系統(tǒng),公司清晰地掌握從線索、商機(jī),到項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化過程,量化了銷售部門的工作,提高工作效率,并為銷售決策提供有力支持?!?/p>
落地成效
自紛享銷客CRM系統(tǒng)正式上線以來,凡得科技在客戶管理、銷售流程優(yōu)化及團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面取得了明顯的改善和成效。
1.客戶管理全面升級(jí):過去,項(xiàng)目信息和客戶資料(如演講PPT、項(xiàng)目建議書等)分散在多個(gè)工具(如Excel表格和飛書文本管理)中,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)零散且難以整合。紛享銷客CRM系統(tǒng)打破了數(shù)據(jù)孤島,使得這些信息得以集中管理,提高了數(shù)據(jù)的一致性和可訪問性。
2.銷售流程的可視化:紛享銷客CRM系統(tǒng)幫助凡得科技實(shí)現(xiàn)了銷售流程的精細(xì)化管理,包括線索、商機(jī)、招投標(biāo)、合同簽訂等各個(gè)階段的實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析。通過對(duì)不同行業(yè)特點(diǎn)和客戶類型進(jìn)行分類管理,能夠精準(zhǔn)把握線索到商機(jī)的轉(zhuǎn)換率,及時(shí)調(diào)整銷售策略,從而提升整體銷售效率。
目前該項(xiàng)目處于實(shí)施初期階段,凡得科技已經(jīng)看到商機(jī)管理和客戶管理所帶來的實(shí)際效益。海廣躍透露到,“我們希望通過CRM系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)從定性到定量的管理轉(zhuǎn)變,提升30%以上的管理效率和精確度。精確度上,已經(jīng)達(dá)到了目標(biāo),但效率提升的具體數(shù)據(jù)還需在持續(xù)使用CRM系統(tǒng)的過程中,逐步驗(yàn)證和收集?!?/p>
3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作更加高效:CRM系統(tǒng)打破了凡得科技各部門壁壘,實(shí)現(xiàn)了銷售團(tuán)隊(duì)、售前團(tuán)隊(duì)、實(shí)施團(tuán)隊(duì)等跨部門的無縫協(xié)作。系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)跟蹤各團(tuán)隊(duì)的工時(shí)投入和工作進(jìn)度,為項(xiàng)目管理和人員調(diào)配提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。這不僅提升了團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率,還降低了溝通成本,為公司的快速響應(yīng)和靈活調(diào)整奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
海廣躍提到,“目前,我們尚未充分利用CRM系統(tǒng)的渠道管理模塊,期待在未來能深入應(yīng)用,并結(jié)合項(xiàng)目管理、訂單管理和合同管理,實(shí)現(xiàn)底層的數(shù)據(jù)打通以及上層數(shù)據(jù)分析。同時(shí),我們希望CRM系統(tǒng)利用AI技術(shù),進(jìn)一步開發(fā)智能化功能,幫助企業(yè)自動(dòng)抓取市場(chǎng)線索,進(jìn)一步提升銷售效率和業(yè)績(jī)產(chǎn)出?!?/p>
結(jié)束語
通過引入紛享銷客CRM系統(tǒng),凡得科技實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)孤島到信息整合、從銷售流程模糊到精細(xì)化管理、從團(tuán)隊(duì)協(xié)作壁壘到無縫協(xié)同的重大轉(zhuǎn)變。這一系列的變革不僅提升了工作效率,更促進(jìn)了企業(yè)決策的精準(zhǔn)化。展望未來,凡得科技將繼續(xù)攜手紛享銷客,探索更多的可能性,為企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入強(qiáng)大動(dòng)力。