為了更規(guī)范化管理銷(xiāo)售人員和業(yè)務(wù)場(chǎng)景，方便銷(xiāo)售人員拜訪客戶時(shí)的操作，可以配置是否啟用簽到和簽退，以及配置拜訪動(dòng)作和盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作，以便銷(xiāo)售人員按公司預(yù)制的拜訪模塊填寫(xiě)內(nèi)容，引導(dǎo)銷(xiāo)售員正確的進(jìn)行客戶拜訪，結(jié)構(gòu)化收集拜訪數(shù)據(jù)，并對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行行為分析。
簽到及簽退設(shè)置
簽到
啟用：?jiǎn)⒂煤?，拜訪客戶時(shí)可以簽到。
必填：選中后，必須進(jìn)行簽到后才能完成拜訪
簽到自動(dòng)完成拜訪：?jiǎn)⒂煤蠛灥郊醋詣?dòng)完成拜訪，以方便銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)操作。
補(bǔ)充：如果拜訪中有必填的拜訪動(dòng)作或是盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作未完成，則不能完成拜訪。
簽退
啟用：?jiǎn)⒂煤?，拜訪客戶時(shí)可以簽退，需啟用簽到才能啟用簽退功能。
必填：選中后，必須進(jìn)行簽退后才能完成拜訪
簽退自動(dòng)完成拜訪：?jiǎn)⒂煤蠛炌俗詣?dòng)完成拜訪，以方便銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)操作。
補(bǔ)充：如果拜訪中有必填的拜訪動(dòng)作或是盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作未完成，則不能完成拜訪。
允差范圍
拜訪簽到或簽退時(shí)的定位信息與客戶實(shí)際定位信息允許的誤差，如果超出允差范圍，則提示員工超出允差范圍。
拜訪動(dòng)作設(shè)置
需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)“快消模塊包”，才會(huì)有拜訪動(dòng)作設(shè)置入口。
為了規(guī)范和引導(dǎo)銷(xiāo)售人員的拜訪行為，CRM管理員可以定義拜訪動(dòng)作，配置拜訪動(dòng)作表單內(nèi)容。
拜訪動(dòng)作設(shè)置
第一步：設(shè)置拜訪動(dòng)作名稱(chēng)，如“競(jìng)品信息收集”
第二步：設(shè)置拜訪動(dòng)作字段，即配置拜訪動(dòng)作表單，在這里您可以添加多個(gè)自定義字段，并設(shè)置字段是否必填。如“競(jìng)品品牌名稱(chēng)”、“競(jìng)品單品名稱(chēng)”、“推廣策略”等，
第三步：設(shè)置應(yīng)用部門(mén)，添加可以使用此拜訪動(dòng)作的部門(mén)。
必填動(dòng)作：如果設(shè)置為必填動(dòng)作，則默認(rèn)為為默認(rèn)動(dòng)作，同時(shí)添加拜訪時(shí)默認(rèn)添加此拜訪動(dòng)作且不可修改，另外必須完成此動(dòng)作才可以完成拜訪。
默認(rèn)動(dòng)作：如果設(shè)置為默認(rèn)動(dòng)作，則屬于應(yīng)用部門(mén)的員工添加拜訪動(dòng)作時(shí)默認(rèn)已選擇此拜訪動(dòng)作。
拜訪動(dòng)作操作
編輯：拜訪動(dòng)作狀態(tài)為“已生效”
作廢：拜訪動(dòng)作狀態(tài)為“已生效”
拜訪動(dòng)作作廢后仍保留已經(jīng)添加到拜訪動(dòng)作表單
刪除：拜訪動(dòng)作狀態(tài)為“已作廢”
盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作設(shè)置
需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)“快消模塊包”，才會(huì)有拜訪動(dòng)作設(shè)置入口。
盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作設(shè)置
第一步：設(shè)置動(dòng)作名稱(chēng)，如“庫(kù)存產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表”
第二步：設(shè)置盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作字段，添加自定義字段，配置盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作表單，在拜訪時(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作表單內(nèi)容，以便完成盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作。如“產(chǎn)品名稱(chēng)”、“產(chǎn)品數(shù)量”、“生產(chǎn)日期”、“待補(bǔ)貨數(shù)量”
第三步：設(shè)置應(yīng)用部門(mén)，添加可以使用此盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作的部門(mén)。
必填動(dòng)作：如果設(shè)置為必填動(dòng)作，則默認(rèn)為為默認(rèn)動(dòng)作，同時(shí)添加拜訪時(shí)默認(rèn)添加此盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作且不可修改，另外必須完成此動(dòng)作才可以完成拜訪。
默認(rèn)動(dòng)作：如果設(shè)置為默認(rèn)動(dòng)作，則屬于應(yīng)用部門(mén)的員工添加盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作時(shí)默認(rèn)已選擇此盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作。
盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作操作
編輯：盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作狀態(tài)為“已生效”
作廢：盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作狀態(tài)為“已生效”
盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作作廢后仍保留已經(jīng)添加到盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作表單
刪除：拜訪動(dòng)作狀態(tài)為“已作廢”
