通過市場活動(dòng)收集的大量線索按不同方式分類分別加入線索池中統(tǒng)一管理和分配，提高線索轉(zhuǎn)換率。
添加線索池
線索池名稱：線索池名稱，如“展銷會線索池”、“北京線索池”、“web訪問線索池”。
管理員：線索池管理員，擁有線索池的全部權(quán)限，包括分配、收回或?qū)⒕€索轉(zhuǎn)移至其它線索池。
線索池成員：即可以查看和領(lǐng)取線索池中未分配的線索，或是由管理員分配給線索池成員。
線索池類型：配置線索池成員是否可以查看和領(lǐng)取線索池線索。
員工不可見，管理員可分配：線索池成員不可查看線索池，只能由線索池管理員分配。
員工可見可領(lǐng)取、管理員或分配：即線索池成員擁有“我的工作臺-線索池”菜單，且可以查看線索池未領(lǐng)取客戶并領(lǐng)取。
線索領(lǐng)取上限：在當(dāng)前線索池中每一個(gè)線索池成員可以領(lǐng)取線索的上限。
領(lǐng)取時(shí)通知線索池管理員：選中后，當(dāng)有線索被領(lǐng)取時(shí)，通知線索池管理員，在“CRM通知”中查看。
超時(shí)提醒規(guī)則：線索池的超時(shí)提醒包括分配超時(shí)提醒和跟進(jìn)超時(shí)提醒，未分配的線索超時(shí)還未分配時(shí)將發(fā)送CRM通知提醒線索池管理員，已分配待處理的線索超時(shí)未跟進(jìn)時(shí)發(fā)送CRM通知提醒線索負(fù)責(zé)人和線索池管理員。
如果線索是“未分配”狀態(tài)，即沒有負(fù)責(zé)人時(shí)，時(shí)間計(jì)算是從線索創(chuàng)建或是退回/收回線索池時(shí)開始計(jì)算，如果超時(shí)，則提示線索池管理員。
如果線索是已分配，但未轉(zhuǎn)化，時(shí)間計(jì)算是從線索分配時(shí)開始計(jì)劃，如果有跟進(jìn)記錄，則停止計(jì)算。如果超時(shí)，則提示線索負(fù)責(zé)人。
線索默認(rèn)分配給：線索池收到的線索將默認(rèn)分配給選定的員工
公開字段設(shè)置：用于線索在未領(lǐng)取前，線索池成員可見哪些字段，以便更好的保護(hù)企業(yè)資源信息。如線索中有“電話”信息，如果線索未被領(lǐng)取，則不允許成員可見，以免線索池成員私下聯(lián)系。
允許線索池成員未領(lǐng)取線索前查看、編輯相關(guān)團(tuán)隊(duì)和銷售記錄：如果未選中，則線索池成員不能查看線索的銷售記錄、編輯相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員等信息。
刪除
線索池刪除時(shí)可以選擇將已有線索轉(zhuǎn)移到其它線索池或是直接刪除：
轉(zhuǎn)移至其它線索池：選擇線索池并轉(zhuǎn)換
直接刪除線索：直接刪除線索。
轉(zhuǎn)移
即將此線索池下所有銷售線索全部轉(zhuǎn)移至其它線索池中。
