返利是上游廠商、品牌商、經(jīng)銷商為了提升銷售業(yè)績(jī)，根據(jù)一定周期的銷售業(yè)績(jī)，或單次訂購(gòu)量，給予下游分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶一定金額的現(xiàn)金返利?？捎糜诘挚廴粘５挠唵慰铐?xiàng)。
返利有一定的時(shí)間限制，甚至使用金額的限制。下游需要在有效期內(nèi)才能使用，過(guò)期后不用自動(dòng)作廢。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
為了激勵(lì)分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶等下游伙伴，提升銷售業(yè)績(jī)，上游廠商常常會(huì)根據(jù)銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行一定的返點(diǎn)返利，刺激銷售，并規(guī)定返利在一定的時(shí)間內(nèi)有效，可抵扣訂單的金額。
返利的詳細(xì)介紹
返利預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置返利的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置返利的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
返利的業(yè)務(wù)操作
新建返利收入
線下充值：包括銷售返點(diǎn)、其他等多種形式，銷售或渠道人員基于銷售業(yè)績(jī)的核算，經(jīng)報(bào)批后，創(chuàng)建一條返利記錄，待確認(rèn)后即可增加返利余額。
退款到返利：對(duì)于訂單的退款，可直接退到返利，以便下次的訂單交易。
回款作廢：回款作廢后，會(huì)調(diào)整返利記錄的狀態(tài)，并將返利金額返還。
返利支出
手動(dòng)支出：暫未提供手動(dòng)創(chuàng)建的入口。
訂單抵扣：回款時(shí)，選擇返利的回款方式?；乜顒?chuàng)建后，同步創(chuàng)建返利支出明細(xì)，待回款確認(rèn)后，同步確認(rèn)支出明細(xì)，扣減返利金額。
退款作廢：退款作廢后，會(huì)調(diào)整返利記錄的狀態(tài)，并將返利金額返還。
返利審批流程
業(yè)務(wù)說(shuō)明：因返利涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。
審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為返利創(chuàng)建人提交至回款財(cái)務(wù)確認(rèn)。
審批流程處理：新建返利保存后，“CRM提醒-待處理的審批流程”中可以查看返利的審批流程，點(diǎn)擊處理，也可以在“返利”列表中打開預(yù)存款詳情處理。
確認(rèn)：即通過(guò)并完成審批。
駁回：駁回后，標(biāo)記回款狀態(tài)為“已駁回”，需修改回款信息后再次提交。
備注：
收入確認(rèn)后，增加客戶賬戶上返利余額和可用余額。
支出確認(rèn)后，減少客戶賬戶上返利余額和可用余額。
無(wú)論返利的審批狀態(tài)是否確認(rèn)，都可以被相關(guān)對(duì)象引用。
只有返利“狀態(tài)”為“已確認(rèn)”，才更新客戶賬戶的返利余額。
返利特殊邏輯說(shuō)明
返利是否可使用需要根據(jù)狀態(tài)，以及時(shí)間來(lái)判斷。只有確認(rèn)后，且當(dāng)前時(shí)間在開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間之內(nèi)的返利才能使用，才會(huì)增加到客戶賬戶的返利余額中。
由于涉及到金額的聯(lián)動(dòng)計(jì)算，一旦返利收入、支出明細(xì)創(chuàng)建后，就不允許調(diào)整客戶、金額、收入類型/支出類型。
關(guān)聯(lián)回款的返利支出明細(xì)，作為一種例外，不適用返利本身的審批流，它的狀態(tài)隨回款的調(diào)整而調(diào)整。如回款確認(rèn)，支出明細(xì)同步確認(rèn)。
關(guān)聯(lián)退款的返利收入明細(xì)，作為一種例外，不適用預(yù)存款本身的審批流，它的狀態(tài)隨退款的調(diào)整而調(diào)整。如退款確認(rèn)，收入明細(xì)同步確認(rèn)。
關(guān)聯(lián)回款、退款的返利明細(xì)，不允許鎖定。否則，回款/退款作廢后就無(wú)法關(guān)聯(lián)作廢預(yù)存款明細(xì)。
與預(yù)存款不同的時(shí)，返利的支出是從每一張返利單上扣，而不是從客戶賬戶的返利余額上扣。
返利通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見列表頁(yè)常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
