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工單概述 工單——根據(jù)不同組織、部門和外部客戶的需求，需要有針對(duì)的管理、維護(hù)和追蹤一系列的問題和請(qǐng)求。紛享銷客CRM工單模塊實(shí)現(xiàn)了在新建工單時(shí)快速查看歷史工單和客戶、聯(lián)系人相關(guān)信息。服務(wù)或管理人員可以實(shí)時(shí)監(jiān)控工單狀態(tài)及時(shí)跟蹤處理問題以及跨部門合作處理等功能。業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例作為企業(yè)管理者，對(duì)外需要了解公司到產(chǎn)品在

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服務(wù)管理 服務(wù)管理主要用于記錄客戶的服務(wù)信息，比如客戶的投訴、或者產(chǎn)品使用過程中的問題咨詢等。業(yè)務(wù)說明：當(dāng)客戶有服務(wù)咨詢需求時(shí)，可以通過客戶名稱查詢，根據(jù)精確查找或是模糊查找規(guī)則配置找到客戶信息后，進(jìn)入服務(wù)管理界面，錄入客戶的咨詢信息，即服務(wù)記錄。服務(wù)記錄可以在“工作”、“CRM信息”或是客戶詳情頁(yè)中查看。入口：

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小工具 查重工具查重工具即查找重復(fù)數(shù)據(jù)的工具。線索，客戶及聯(lián)系人作為CRM的主數(shù)據(jù)信息載體，在不同行業(yè)的唯一辨識(shí)往往是多維的，要排除人為操作出現(xiàn)的重復(fù)信息，就需要量身定制的復(fù)雜規(guī)則支撐。比如客戶名稱為“北京紛揚(yáng)科技有限公司”，有的用戶可能會(huì)錄入“北京紛揚(yáng)”或是“紛揚(yáng)科技”，或者有的用戶直接錄入客戶的產(chǎn)品如“紛享

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常用業(yè)務(wù)操作 在紛享CRM中有很多各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象通用的業(yè)務(wù)操作，在這里統(tǒng)一介紹。備注：這些業(yè)務(wù)操作都可以在“CRM管理-功能權(quán)限管理”中配置操作權(quán)限，如果您看不到相關(guān)業(yè)務(wù)操作點(diǎn)，請(qǐng)聯(lián)系管理員查看您所屬角色及角色的功能權(quán)限點(diǎn)配置。編輯業(yè)務(wù)場(chǎng)景：編輯業(yè)務(wù)記錄。操作入口：業(yè)務(wù)對(duì)象詳情頁(yè)中。業(yè)務(wù)對(duì)象操作權(quán)限補(bǔ)充對(duì)象名操作條件操作權(quán)

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報(bào)表及統(tǒng)計(jì)圖圖標(biāo)操作 報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖在紛享CRM中采用了樹狀的表格形式。如下圖所示：圖表分類可以根據(jù)需要建立報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的分類目錄，對(duì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖進(jìn)行分類管理；報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖可以放置于一個(gè)分類下，也可以單獨(dú)放置。注意：名稱最多支持20個(gè)字符。描述最多支持50個(gè)字符。&

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列表視圖 紛享CRM中所有列表都是采用統(tǒng)一的交互和樣式，以保證用戶體驗(yàn)一致性。1、快捷搜索按搜索框中提示文字輸入關(guān)鍵詞，例如：您想搜商機(jī)名稱中包含“沃爾瑪”的商機(jī)，則在搜索框中輸入“沃爾瑪”，您要找的內(nèi)容就在眼前啦。2、場(chǎng)景管理場(chǎng)景：即篩選條件的集合，您可以把常用的一個(gè)或一組篩選條件設(shè)置為預(yù)置場(chǎng)景，方便您一鍵搜索常

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CRM信息概述 在CRM信息中統(tǒng)一展示與業(yè)務(wù)對(duì)象相關(guān)的所有關(guān)聯(lián)活動(dòng)信息，包括銷售記錄、服務(wù)記錄、銷售流程中各階段的反饋信息，或是通過“應(yīng)用-外勤”簽到時(shí)關(guān)聯(lián)客戶或聯(lián)系人產(chǎn)生的外勤簽到、協(xié)同辦公中的關(guān)聯(lián)到CRM業(yè)務(wù)記錄的日志、分享、審批、任務(wù)、日程和指令。通過CRM信息您可以快速查看自己可見范圍內(nèi)的所有CRM跟進(jìn)信息，及時(shí)了解業(yè)務(wù)

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CRM提醒 CRM提醒中包括了所有CRM業(yè)務(wù)對(duì)象的相關(guān)通知，比如權(quán)限變更通過，記錄處理超時(shí)、業(yè)務(wù)審批等。通過CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業(yè)務(wù)提醒。CRM待辦提醒項(xiàng)提醒項(xiàng)業(yè)務(wù)說明待處理的審批流程待當(dāng)前用戶審批的業(yè)務(wù)流程。待處理的業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理中待當(dāng)前用戶處理或?qū)徟臉I(yè)務(wù)流程。待審核的客戶報(bào)備待當(dāng)前用戶審核的

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銷售記錄服務(wù)記錄 銷售記錄是您與客戶跟進(jìn)服務(wù)過程中的活動(dòng)記錄，它可以是線索驗(yàn)證中與客戶一次交談的內(nèi)容備注，可以是拜訪客戶時(shí)客戶反饋記錄，可以是商機(jī)跟進(jìn)過程中遇到的問題記錄，可以是銷售訂單發(fā)貨時(shí)的物流備注信息等，銷售記錄的內(nèi)容非常靈活，你可以在每一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象中添加，并選擇抄送范圍以便更多的相關(guān)人員參與討論。銷售記錄是“

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全局篩選配置說明 在編輯首頁(yè)的時(shí)候，可以配置自定義圖表是否需要全局篩選，如下圖所示，注意，此配置僅控制的是添加到首頁(yè)的企業(yè)自定義的圖表，對(duì)于預(yù)設(shè)模塊：排行榜、銷售助手、日程、任務(wù)、工具不受篩選，除此之外的其他預(yù)設(shè)圖表均默認(rèn)都走全局篩選(可參考2.1.4預(yù)設(shè)統(tǒng)計(jì)圖)，受篩選的模塊右上角將顯示員工和時(shí)間的條件值。當(dāng)配置上勾選

CRM 2020-11-28 16:32:52 1022

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