在紛享CRM中有很多各個業(yè)務(wù)對象通用的業(yè)務(wù)操作，在這里統(tǒng)一介紹。
備注：這些業(yè)務(wù)操作都可以在“CRM管理-功能權(quán)限管理”中配置操作權(quán)限，如果您看不到相關(guān)業(yè)務(wù)操作點，請聯(lián)系管理員查看您所屬角色及角色的功能權(quán)限點配置。
編輯
業(yè)務(wù)場景：編輯業(yè)務(wù)記錄。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
業(yè)務(wù)對象操作權(quán)限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權(quán)限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“已分配”或“報備中”，同時審批狀態(tài)不等于“進行中” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“未分配”、“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 拜訪 | 狀態(tài)為“未完成” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”且“第一確認(rèn)人還未確認(rèn)”、“已駁回”、“已撤回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中” | 當(dāng)前節(jié)點確認(rèn)人、訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已確認(rèn)”、“已發(fā)貨”、“已收貨” | 訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”且“第一確認(rèn)人還未確認(rèn)”、“已駁回”、“已撤回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中” | 當(dāng)前節(jié)點確認(rèn)人、訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已確認(rèn)”、“已發(fā)貨”、“已收貨” | 訂單管理員、訂單財務(wù) |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、回款財務(wù) |
| 回款 | 狀態(tài)為“已回款” | 回款財務(wù) |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、退款財務(wù) |
| 退款 | 狀態(tài)為“已退款” | 退款財務(wù) |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 合同 | 狀態(tài)為“正常” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“已開票” | 開票財務(wù) |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
更換負(fù)責(zé)人
業(yè)務(wù)場景：負(fù)責(zé)人是各模塊業(yè)務(wù)對象記錄的所有人，當(dāng)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)調(diào)整或是不再跟進當(dāng)前記錄時，可將記錄更換負(fù)責(zé)人。
業(yè)務(wù)操作說明：
權(quán)限：可為團隊成員配置數(shù)據(jù)權(quán)限，“只讀”：即此成員只能查看該記錄?！白x寫”即可編輯和操作該記錄
團隊角色：為團隊成員配置所屬角色?？稍凇?a href="http://szgm160.com/search/?keyword=CRM">CRM管理-功能權(quán)限管理”中配置角色的操作權(quán)限。
變更負(fù)責(zé)人為：選擇新的負(fù)責(zé)人。只能選擇一人
移出相關(guān)團隊：即原負(fù)責(zé)人不再查看此記錄。
轉(zhuǎn)為普通成員：即加入相關(guān)團隊中。
（備注：各模塊對象可配置的團隊角色不一樣）
操作入口：業(yè)務(wù)對象列表頁、詳情頁中。
業(yè)務(wù)對象操作權(quán)限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權(quán)限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 非公海客戶，且狀態(tài)為“未生效”、“報備中”、“未分配”或“已分配” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”、“已駁回”、“已撤回”、“已確認(rèn)”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或訂單管理員、或訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”、“已駁回”、“已撤回”或“已確認(rèn)” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或訂單管理員 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回”或“已回款” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或回款財務(wù) |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回”或“已退款” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或退款財務(wù) |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回”或“已開票” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或開票財務(wù) |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
補充：其中“銷售訂單”中的“訂單財務(wù)”、“回款”中的“回款財務(wù)”以及“退款”中的“退款財務(wù)”是系統(tǒng)預(yù)置的角色，同時系統(tǒng)默認(rèn)配置相關(guān)對象下的“更換負(fù)責(zé)人”操作權(quán)限，如果將這些預(yù)置角色的操作權(quán)限取消，將失去更換負(fù)責(zé)人的權(quán)限。
添加相關(guān)團隊
業(yè)務(wù)場景：添加與業(yè)務(wù)記錄相關(guān)聯(lián)的團隊成員，比如跟進一個客戶，會涉及銷售人員、銷售助理、售前方案設(shè)計人員等，您可以把這些人員添加到客戶的相關(guān)團隊中，以便這些成員也能及時了解或處理客戶相關(guān)任務(wù)。同時可為每一個團隊成員單獨配置數(shù)據(jù)權(quán)限和角色，以便更安全合理的管理團隊成員。比如“客戶”的相關(guān)團隊中有售后人員或聯(lián)合跟進人，分別負(fù)責(zé)客戶的售后服務(wù)和查看關(guān)聯(lián)對象數(shù)據(jù)。
業(yè)務(wù)操作說明：
權(quán)限：可為團隊成員配置數(shù)據(jù)權(quán)限，“只讀”：即此成員只能查看該記錄?！白x寫”即可編輯和操作該記錄
團隊角色：為團隊成員配置所屬角色?？稍凇癈RM管理-功能權(quán)限管理”中配置角色的操作權(quán)限。
添加到其他相關(guān)團隊：對象“客戶”和“商機”在添加團隊成員時可選擇是否將成員添加為指定對象的團隊成員。
操作入口：業(yè)務(wù)對象列表頁、詳情頁中“相關(guān)團隊”標(biāo)簽下。
業(yè)務(wù)對象操作權(quán)限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權(quán)限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“未生效”、“報備中”或“已分配” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”、“已駁回”、“已撤回”、“已確認(rèn)”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認(rèn)中”、“已駁回”、“已撤回”或“已確認(rèn)” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回”或“已回款” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回”或“已退款” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回”或“已開票” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
作廢
業(yè)務(wù)場景：對象記錄無效后，可以將其作廢，作廢后只有CRM管理員可見，同時CRM管理員可將作廢記錄恢復(fù)或是刪除。
所有已作廢的數(shù)據(jù)將進入“CRM管理-回收站”中?？捎蒀RM管理員“恢復(fù)”或“刪除”。
已作廢的數(shù)據(jù)，對于非CRM管理員不計入統(tǒng)計，但是對于CRM管理員包含已作廢數(shù)據(jù)。
操作入口：業(yè)務(wù)對象列表頁、詳情頁中。
業(yè)務(wù)對象操作權(quán)限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權(quán)限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“未生效”、“報備中”、“未分配”或“已分配” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 拜訪 | 狀態(tài)為“未完成”或“已完成” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已駁回”或“已撤回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、或訂單管理員、或訂單財務(wù) |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已確認(rèn)”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或訂單管理員、或訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已駁回”或“已撤回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、或訂單管理員、或訂單財務(wù) |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已確認(rèn)” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或訂單管理員、或訂單財務(wù) |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、或回款財務(wù) |
| 回款 | 狀態(tài)為“已回款” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或回款財務(wù) |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、退款財務(wù) |
| 退款 | 狀態(tài)為“已退款” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、退款財務(wù) |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已下架” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級、或開票財務(wù) |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“已開票” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或開票財務(wù) |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、或為相關(guān)團隊成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團隊成員的上級 |
| 競爭對手 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負(fù)責(zé)人、或負(fù)責(zé)人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限 |
恢復(fù)
業(yè)務(wù)場景：將作廢的數(shù)據(jù)恢復(fù)，并恢復(fù)為作廢前的狀態(tài)，像銷售訂單、回款等金額恢復(fù)計算，同時也會恢復(fù)相關(guān)報表統(tǒng)計。只有CRM管理員可操作。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中、CRM管理-回收站
特殊說明
恢復(fù)作廢的回款、退款、開票申請、退貨單時，會驗證關(guān)聯(lián)的銷售訂單是否作廢或刪除，如果銷售訂單狀態(tài)為已作廢或已刪除，則不可恢復(fù)當(dāng)前數(shù)據(jù)。
刪除
業(yè)務(wù)場景：將作廢的數(shù)據(jù)刪除，只有CRM管事員可操作，數(shù)據(jù)刪除后不可恢復(fù)。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中、CRM管理-回收站
轉(zhuǎn)發(fā)
業(yè)務(wù)場景：可針對某一條業(yè)務(wù)對象的記錄發(fā)送到企信中討論。比如針對某一條銷售訂單中客戶反饋的關(guān)于產(chǎn)品的問題一起討論解決方案。
權(quán)限說明：企信討論群中的成員是否可見被轉(zhuǎn)發(fā)的記錄是依據(jù)CRM中的數(shù)據(jù)權(quán)限。如果某成員對被轉(zhuǎn)發(fā)記錄是不可見，則不能打開記錄詳情，只可見企信中的卡片消息。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
查看：業(yè)務(wù)記錄轉(zhuǎn)發(fā)后，會根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)時選擇的人員或群組在企信的聊天窗口中以卡片的形式展示。
日程
業(yè)務(wù)場景：針對某一業(yè)務(wù)記錄的相關(guān)待辦事項創(chuàng)建一個日程，以便即時提醒相關(guān)參與人員。日程創(chuàng)建后可在紛享辦公產(chǎn)品中“日程”中體現(xiàn)，另外也可以在“CRM信息”中、業(yè)務(wù)對象的“銷售記錄”中查看到。比如針對商機記錄創(chuàng)建一條日程“下周一跟客戶確認(rèn)報價方案”。
權(quán)限說明：日程中的參與人是否可見關(guān)聯(lián)記錄是依據(jù)CRM中的數(shù)據(jù)權(quán)限。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
打印
業(yè)務(wù)場景：根據(jù)業(yè)務(wù)需要打印業(yè)務(wù)記錄，打印時可以選擇打印模板。您可以在后臺為對象配置打印模板。詳見打印模板
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
提醒
業(yè)務(wù)場景：為某一項業(yè)務(wù)添加提醒，設(shè)置提醒時間點和提醒相關(guān)人員。比如針對某一銷售訂單，提醒自己或是指定人員打電話回訪。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
打電話
業(yè)務(wù)場景：此功能只支持移動端，如果對象中有電話字段，或是添加了類型為“電話”的自定義字段，可以直接一鍵呼出，與相關(guān)人員聯(lián)系。
操作入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁中。
備注：當(dāng)用戶通過某對象的電話字段直接撥打電話的時候，系統(tǒng)自動發(fā)送銷售記錄并關(guān)聯(lián)該對象
郵件
業(yè)務(wù)場景：此功能只支持移動端，如果對象中有郵件字段，或是添加了類型為“郵件”的自定義字段，則可以在對象下發(fā)郵件。
操作入口：
Web端：銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象列表頁及詳情頁。
移動端：業(yè)務(wù)對象詳情頁。
批量發(fā)郵件：銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象列表頁可選用模板批量發(fā)郵件。
單次發(fā)送上限：單次發(fā)送收件人最多不可超過50個。
可在確認(rèn)收件人頁面預(yù)覽和編輯擇郵件接收人。
選用模板批量發(fā)送時，在寫郵件頁面模板中的變量將以參數(shù)形式展現(xiàn)，郵件發(fā)送時自動實例化成具體數(shù)據(jù)。
備注：使用發(fā)郵件功能需先綁定郵箱。
導(dǎo)入
業(yè)務(wù)場景：通過excel批量添加對象記錄。比如通過一次市場活動獲得大量線索，可以通過excel的方式批量添加。目前我們支持兩種導(dǎo)入方式，一種是快捷導(dǎo)入，導(dǎo)入數(shù)據(jù)量上限為1000條，文件大小為2M。另一種方式是通過導(dǎo)入工具導(dǎo)入，可以支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入上限為300000條，因?qū)霐?shù)據(jù)量大，執(zhí)行導(dǎo)入時，是系統(tǒng)后臺執(zhí)行，導(dǎo)入完成后會通知相關(guān)人員導(dǎo)入結(jié)果。
第一步：下載模板，建議不要修改模板表頭，因模板是根據(jù)對象的字段配置自動生成，已為您配置好了表頭，調(diào)整需導(dǎo)入的數(shù)據(jù)即可。
第二步：上傳導(dǎo)入文檔
第三步：導(dǎo)入。在導(dǎo)入過程中如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有重復(fù)或是數(shù)據(jù)格式有錯誤時，系統(tǒng)會給出提示，此時您直接修改有問題的數(shù)據(jù)項即可，同時也可以只提交正常的數(shù)據(jù)。
快捷導(dǎo)入
- 導(dǎo)入工具 詳見[導(dǎo)入工具](2-8小工具.md#導(dǎo)入工具)
導(dǎo)出
業(yè)務(wù)場景：以excel的方式導(dǎo)出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)源是當(dāng)前列表指定場景或是通過篩選條件展示的數(shù)據(jù)。另外業(yè)務(wù)對象“客戶”還支持導(dǎo)出銷售記錄
操作入口：業(yè)務(wù)對象列表頁中。
