CRM提醒
2020-11-30 15:54:50 1136 本站
CRM提醒中包括了所有CRM業(yè)務(wù)對象的相關(guān)通知，比如權(quán)限變更通過，記錄處理超時、業(yè)務(wù)審批等。通過CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業(yè)務(wù)提醒。
CRM待辦提醒項(xiàng)
| 提醒項(xiàng) | 業(yè)務(wù)說明 |
|---|
| 待處理的審批流程 | 待當(dāng)前用戶審批的業(yè)務(wù)流程。 |
| 待處理的業(yè)務(wù)流程 | 業(yè)務(wù)流程管理中待當(dāng)前用戶處理或?qū)徟臉I(yè)務(wù)流程。 |
| 待審核的客戶報(bào)備 | 待當(dāng)前用戶審核的客戶報(bào)備審批。 |
| 待確認(rèn)的銷售訂單 | 在創(chuàng)建銷售訂單時可配置銷售訂單確認(rèn)流程。此處提醒是確認(rèn)流程中待當(dāng)前用戶審批確認(rèn)的銷售訂單。 |
| 待發(fā)貨的訂單 | 當(dāng)銷售訂單的確認(rèn)流程已確認(rèn)，則進(jìn)入發(fā)貨階段。擁有“發(fā)貨人員”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員則可收到相關(guān)提醒，并進(jìn)入銷售訂單中確認(rèn)發(fā)貨。 |
| 待確認(rèn)的退貨單 | 在創(chuàng)建退貨單時配置的確認(rèn)流程，此處提醒是確認(rèn)流程中待當(dāng)前用戶審批的退貨單。 |
| 待確認(rèn)的回款 | 回款流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“回款財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會收到相應(yīng)部門提交的回款確認(rèn)提醒并處理。 |
| 待確認(rèn)的退款 | 退款流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“退款財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會收到相應(yīng)部門提交的退款確認(rèn)提醒并處理。 |
| 待確認(rèn)的開票申請 | 開票申請流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“開票財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會收到相應(yīng)部門提交的開票申請確認(rèn)提醒并處理。 |
| 待確認(rèn)的銷售階段 | 當(dāng)銷售流程的階段配置了“本階段完成需要直屬上級確認(rèn)”，則對應(yīng)商機(jī)在完成本階段時，負(fù)責(zé)人的匯報(bào)對象會收到待確認(rèn)的提醒。 |
| 待分配的銷售線索 | 線索池中未分配的線索，可以是在線索池中新建，或是線索管理員收回，或是線索負(fù)責(zé)人退回，此處是提示線索池管理員。 |
| 待處理的銷售線索 | 新分配的銷售線索或是更換線索負(fù)責(zé)人時，提醒新的銷售線索負(fù)責(zé)人 |
| 發(fā)起的審批流程 | 當(dāng)前用戶發(fā)起的審批流程 |
| 審批消息 | 審批過程中發(fā)送給當(dāng)前用戶的審批消息。包括審批流程結(jié)束后自定義的CRM通知和待辦通知。 |
| 導(dǎo)入助手 | 通過導(dǎo)入工具導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作人。 |
CRM通知項(xiàng)
| 業(yè)務(wù)對象 | 通知項(xiàng) |
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| 線索 | 線索超時、線索被收回、線索合并。 |
| 客戶 | 客戶報(bào)備是否通過、客戶被收回、客戶負(fù)責(zé)人變更、客戶相關(guān)團(tuán)隊(duì)變更、客戶作廢、客戶合并、客戶跟進(jìn)提醒（公?；蚍枪Ｖ信渲昧颂嵝岩?guī)則）。 |
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人作廢、聯(lián)系人合并。 |
| 商機(jī) | 完成商機(jī)某階段待上級確認(rèn)時是否通過的通知、階段停留超時、到達(dá)預(yù)計(jì)成交日期提醒、售后流程開始的提醒、售后流程階段超時提醒、售后流程階段停留超時提醒。 |
| 拜訪 | 負(fù)責(zé)人變更提醒、被分配拜訪、添加協(xié)訪人員。 |
| 合同 | 合同即將到期或已到期提醒。 |
| 銷售訂單 | 銷售訂單審批是否通過。 |
| 回款 | 回款審批是否通過、回款被非負(fù)責(zé)人修改。 |
| 退款 | 退款審批是否通過、退款被非負(fù)責(zé)人修改。 |
| 開票申請 | 開票申請是否通過、開票數(shù)據(jù)被非負(fù)責(zé)人修改。 |
| 服務(wù)記錄 | 新增服務(wù)記錄。 |
| 權(quán)限變更 | 被添加或取消CRM管理員權(quán)限、被添加或取消CRM觀察者或觀察者權(quán)限變更、被添加或取消為服務(wù)人員角色、被添加或取消公海管理員、公海成員變更、被添加或取消線索池管理員、線索池成員變更、被添加或刪除客戶報(bào)備人員。 |
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