報表和統(tǒng)計圖在紛享CRM中采用了樹狀的表格形式。如下圖所示:
圖表分類
可以根據(jù)需要建立報表和統(tǒng)計圖的分類目錄,對報表和統(tǒng)計圖進行分類管理;
報表和統(tǒng)計圖可以放置于一個分類下,也可以單獨放置。
注意: 名稱最多支持20個字符。 描述最多支持50個字符。 列表中默認按修改時間倒序排列,即最新修改的在最上方。 刪除分類時會同時刪除該分類下的所有報表或統(tǒng)計圖。
圖表列表
以列表的形式對報表和統(tǒng)計圖進行管理,點擊報表或統(tǒng)計圖名稱進入對應(yīng)查看頁面,點擊操作欄的各功能按鈕,對其進行不同操作:
編輯:進入圖表設(shè)計器頁面。對圖表進行設(shè)計。
轉(zhuǎn)發(fā):將當前圖表轉(zhuǎn)發(fā)一個消息卡片給其他企信用戶。
重命名:修改圖表名稱和描述。
創(chuàng)建副本:創(chuàng)建一個圖表的副本,可以對副本進行單獨修改而不影響原始圖表。
刪除:刪除圖表,刪除了的圖表不能找回。
導出:報表、統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)在列表頁允許導出為Excel,查看統(tǒng)計圖時可以選擇導出為Excel或圖片。
訂閱:訂閱圖表,訂閱后可以在訂閱管理中查看。
分享:將圖表作為一個分享發(fā)送,統(tǒng)計圖需要查看時才能分享。
移動到:將該報表或統(tǒng)計圖轉(zhuǎn)移到其他分類下面。
批量操作功能
批量導出:支持批量導出報表,每次最多導出5個報表。
批量刪除:支持批量刪除報表。