銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會(huì)中獲得的名片，通過(guò)推廣活動(dòng)獲得的電話號(hào)碼，或是會(huì)議、廣告、外部購(gòu)買(mǎi)等渠道獲得的客戶簡(jiǎn)單信息，然后通過(guò)管理和跟進(jìn)可以轉(zhuǎn)化為客戶。同時(shí)可以根據(jù)不同線索來(lái)源分析渠道的轉(zhuǎn)化率，從而優(yōu)化市場(chǎng)活動(dòng)的資源投放，以達(dá)到利潤(rùn)最大化。 將這些公共線索按區(qū)域、行業(yè)等分類放到線索池，如上海區(qū)線索池、北京區(qū)線索池、教育行業(yè)線索池、金融行業(yè)線索池等 。線索池可以設(shè)置管理員和成員，并配置推送或拉取的方式分配線索給銷售人員跟進(jìn)。以達(dá)到合理化規(guī)范化管理線索。
業(yè)務(wù)過(guò)程中的銷售線索
銷售線索的業(yè)務(wù)過(guò)程
獲取線索： 企業(yè)通過(guò)舉辦市場(chǎng)活動(dòng)或是外部購(gòu)買(mǎi)等眾多渠道獲取大量的潛在客戶信息，他們可以是一個(gè)電話號(hào)碼、一個(gè)企業(yè)名稱或是姓名、或是其它的社交聯(lián)系方式。為了有效管理銷售線索，可以按客戶行業(yè)或是地區(qū)等維度創(chuàng)建線索池，以便銷售人員按自己專長(zhǎng)或是按就近原則領(lǐng)取跟進(jìn)，以提高線索轉(zhuǎn)換率和工作效率。另一方面銷售人員跟進(jìn)線索時(shí)，如果電話打不通或是聯(lián)系不上時(shí)，可以將線索退回線索池，以便后續(xù)再擇機(jī)跟進(jìn)或是由其它銷售人員跟進(jìn)，以提高銷售線索的利用率和轉(zhuǎn)化率。在紛享CRM中有多種方式錄入銷售線索，詳見(jiàn)本章新建銷售線索
線索分配：將線索池中的線索合理分配給銷售。為了保證銷售線索能合理有效的分配給銷售人員，紛享CRM中提供了多種線索分配方式：
線索池管理員分配：由線索池管理員在前端線索池中批量分配銷售線索，適用于將敏感或是重要的銷售線索指派給能力強(qiáng)的銷售人員跟進(jìn)，以保證線索的最大轉(zhuǎn)化率。詳見(jiàn)本章節(jié)線索池-分配
銷售人員主動(dòng)領(lǐng)?。喝绻€索池配置為員工可領(lǐng)取，則銷售人員可以直接領(lǐng)取銷售線索。通過(guò)主動(dòng)領(lǐng)取的方式，提高銷售人員的工作積極性。詳見(jiàn)本章節(jié)線索池-領(lǐng)取
默認(rèn)分配：在線索池中指定屬于此線索池的線索默認(rèn)分配給指定銷售人員，以便快速分配線索。詳見(jiàn)本章節(jié)線索池-分配
線索跟進(jìn)： 銷售人員分配到線索后，可通過(guò)各種方式，如打電話或是上門(mén)拜訪等與潛在客戶取得聯(lián)系，并溝通了解客戶的意向和需求，然后將獲取的信息錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)問(wèn)題跟進(jìn)和分析總結(jié)。詳見(jiàn)本章節(jié)線索處理
線索轉(zhuǎn)換： 銷售人員對(duì)銷售線索進(jìn)一步驗(yàn)證篩選后，將有價(jià)值的線索，或是有明確購(gòu)買(mǎi)意向的線索轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人或是商機(jī)，以便后續(xù)采取進(jìn)一步的跟進(jìn)措施或是銷售流程跟進(jìn)。詳見(jiàn)本章節(jié)線索處理
數(shù)據(jù)分析：在整個(gè)轉(zhuǎn)化過(guò)程中，通過(guò)銷售線索來(lái)源分析線索轉(zhuǎn)化率，得出最優(yōu)渠道，找到最優(yōu)銷售模式；也可以統(tǒng)計(jì)分析員工線索轉(zhuǎn)換率，了解銷售人員的工作能力或是擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，以便合理分配線索。詳見(jiàn)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖
銷售線索完整生命周期過(guò)程
在紛享CRM中通過(guò)線索狀態(tài)標(biāo)識(shí)銷售線索在生命周期中的每一個(gè)轉(zhuǎn)換過(guò)程。
未分配：即通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)、錄入/導(dǎo)入的方式加入線索池中的銷售線索初始時(shí)均為未分配狀態(tài)，或是在跟進(jìn)過(guò)程中退回線索池的銷售線索也會(huì)轉(zhuǎn)化為未分配狀態(tài)。
待處理：當(dāng)銷售線索分配負(fù)責(zé)人后即為待處理狀態(tài)。由銷售人員自己挖掘創(chuàng)建的銷售線索默認(rèn)負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶，即待處理狀態(tài)。
跟進(jìn)中：當(dāng)銷售人員添加“處理結(jié)果”或是“銷售記錄”后，狀態(tài)轉(zhuǎn)換為“跟進(jìn)中”。
無(wú)效：即線索在跟進(jìn)時(shí)，聯(lián)系不上客戶時(shí)，可將線索暫時(shí)標(biāo)記為“無(wú)效”，以便以后再擇機(jī)跟進(jìn)。
已轉(zhuǎn)換：將線索轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人或是商機(jī)后，線索狀態(tài)變?yōu)橐艳D(zhuǎn)換。
已作廢：即銷售線索驗(yàn)證后確認(rèn)為垃圾數(shù)據(jù)，可以將其作廢。作廢后只有CRM管理員可以將其恢復(fù)。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
企業(yè)通過(guò)舉辦展會(huì)獲得大量的名片，可直接掃名片并創(chuàng)建線索，名片上的信息直接填充入線索中，并將線索的來(lái)源選為“展會(huì)”，另一方面，為了方便管理線索，可根據(jù)線索信息的地區(qū)或是不同行業(yè)劃入不同的線索池，如“華北區(qū)線索池”、“金融行業(yè)線索池”等。
銷售線索的業(yè)務(wù)操作
銷售線索預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部銷售線索：
負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶或當(dāng)前用戶的下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或是當(dāng)前用戶的下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置銷售線索的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組。
或是“我負(fù)責(zé)部門(mén)的”數(shù)據(jù)。
我的超時(shí)銷售線索：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶，且【是否超時(shí)】為“已超時(shí)”的銷售線索。
備注：如果是非線索池線索或是線索池沒(méi)有配置超時(shí)時(shí)長(zhǎng)，則狀態(tài)保持為“未超時(shí)”
待我跟進(jìn)的銷售線索：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶，且狀態(tài)為“未處理”、“跟進(jìn)中”
我下屬的銷售線索：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶的下屬
我參與的：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶
我下屬參與的：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶的下屬或是相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員為當(dāng)前用戶的下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置銷售線索的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組。
我負(fù)責(zé)部門(mén)的：
當(dāng)前用戶為所在主部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門(mén)為該部門(mén)。
備注：負(fù)責(zé)部門(mén)是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。
新建銷售線索
有多種方式創(chuàng)建線索。
入口1：移動(dòng)端首頁(yè)右上角“掃一掃”。
入口2：移動(dòng)端“銷售線索”列表頁(yè)，點(diǎn)擊“+”，選擇“掃名片”。
在【銷售線索】的主列表下新建銷售線索。
在前端【線索池】的主列表下新建銷售線索
在關(guān)聯(lián)對(duì)象【市場(chǎng)活動(dòng)】下創(chuàng)建銷售線索。
手工創(chuàng)建入口：
通過(guò)手機(jī)端“掃名片”的方式創(chuàng)建銷售線索
通過(guò)導(dǎo)入的方式創(chuàng)建銷售線索
線索處理
業(yè)務(wù)說(shuō)明：銷售線索負(fù)責(zé)人需要對(duì)自己負(fù)責(zé)的線索跟進(jìn)處理，驗(yàn)證線索的有效性，有價(jià)值的線索轉(zhuǎn)換為客戶/聯(lián)系人或是商機(jī)，沒(méi)有價(jià)值的線索設(shè)置為無(wú)效線索。
業(yè)務(wù)操作條件：【狀態(tài)】為“待處理”、“跟進(jìn)中”、“無(wú)效”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限、所在線索池的管理員。
業(yè)務(wù)操作入口：銷售線索詳情頁(yè)中【更多】操作下選擇【處理】、前端【線索池】下線索詳情頁(yè)中【更多】操作下選擇【處理】
相關(guān)操作
跟進(jìn)中：當(dāng)線索在跟進(jìn)驗(yàn)證過(guò)程中，可添加跟進(jìn)記錄，并填寫(xiě)“處理結(jié)果”。這個(gè)操作結(jié)果會(huì)更新線索狀態(tài)為“跟進(jìn)中”。
轉(zhuǎn)換線索：如果確認(rèn)當(dāng)前線索為有價(jià)值的線索，可以將其轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人或是商機(jī)，以便后續(xù)跟進(jìn)，并沉淀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
無(wú)效：如果跟進(jìn)中確認(rèn)當(dāng)前線索是一個(gè)沒(méi)價(jià)值的線索，可以設(shè)置為“無(wú)效”。此操作可逆，即后期因?yàn)槟硞€(gè)契機(jī)而變得有價(jià)值，仍可繼續(xù)跟進(jìn)并轉(zhuǎn)化。
業(yè)務(wù)補(bǔ)充：
“作廢”與“無(wú)效”：作廢類似于刪除操作。而“無(wú)效”是銷售線索跟進(jìn)中電話打不通，或客戶對(duì)公司產(chǎn)品無(wú)意愿而標(biāo)記為無(wú)效。另一方面無(wú)效的線索過(guò)一段時(shí)間后再跟進(jìn)可繼續(xù)轉(zhuǎn)化。
線索轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)說(shuō)明：如果確認(rèn)當(dāng)前線索為有價(jià)值的線索，可以將其轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人或是商機(jī)，以便后續(xù)跟進(jìn)，并沉淀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
轉(zhuǎn)換為客戶：轉(zhuǎn)換為客戶是必選項(xiàng)，即創(chuàng)建一個(gè)客戶，如果客戶已存在，則關(guān)聯(lián)此客戶。
線索的“公司名稱”會(huì)自動(dòng)帶入為客戶名稱。
如果“查重規(guī)則”中開(kāi)啟客戶“新建查重”，則系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)客戶名稱自動(dòng)查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的客戶記錄。
如果沒(méi)有開(kāi)啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個(gè)客戶。
轉(zhuǎn)換為聯(lián)系人：轉(zhuǎn)換為聯(lián)系人時(shí)為可選項(xiàng)。即同時(shí)創(chuàng)建一個(gè)聯(lián)系人。
線索的“姓名”會(huì)自動(dòng)帶入為“聯(lián)系人”的姓名。
如果“查重規(guī)則”中開(kāi)啟聯(lián)系人“新建查重”，則系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)規(guī)則自動(dòng)查找匹配聯(lián)系人。即如果聯(lián)系人已存在，則轉(zhuǎn)換失敗。
如果沒(méi)有開(kāi)啟聯(lián)系人“新建查重”,則不匹配已有聯(lián)系人，而是新建一個(gè)聯(lián)系人。
轉(zhuǎn)換為商機(jī)：轉(zhuǎn)換為商機(jī)時(shí)為可選項(xiàng)。
選中后須填寫(xiě)商機(jī)相關(guān)信息。
如果“查重規(guī)則”中開(kāi)啟商機(jī)“禁止在同一客戶下創(chuàng)建重復(fù)商機(jī)名稱”，則新建時(shí)會(huì)按此規(guī)則查重，如果重復(fù)，則轉(zhuǎn)換失敗。
線索的銷售記錄自動(dòng)帶入客戶：選中后，待轉(zhuǎn)換線索產(chǎn)生的銷售記錄自動(dòng)帶入客戶中。
退回
業(yè)務(wù)說(shuō)明：當(dāng)線索負(fù)責(zé)人跟進(jìn)一段時(shí)間后沒(méi)有效果，或是認(rèn)為當(dāng)前線索不是自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或是放棄跟進(jìn)等原因，可將線索退回線索池，由其他成員繼續(xù)跟進(jìn)。
業(yè)務(wù)操作條件：【狀態(tài)】為“待處理”、“跟進(jìn)中”、“無(wú)效”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫(xiě)”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：【銷售線索】列表頁(yè)、【銷售線索】詳情頁(yè)中的【更多】操作、前端【線索池】列表頁(yè)、前端【線索池】下線索詳情頁(yè)中的【更多】操作。
備注：
如果當(dāng)前線索已是線索池線索，則直接退回，如果是非線索池線索，可選擇當(dāng)前用戶所屬線索池退回。
“退回”與“收回”：“退回”可由線索負(fù)責(zé)人主動(dòng)退回線索池，“收回”則由線索池管理員被動(dòng)收回。
退回原因
業(yè)務(wù)說(shuō)明 ：負(fù)責(zé)人將線索退回線索池時(shí)，需選擇退回原因。
業(yè)務(wù)操作條件 ：“銷售線索”對(duì)象下“銷售人員退回原因”字段為啟用，可增刪退回原因。
郵件
業(yè)務(wù)說(shuō)明：用于沉淀當(dāng)前員工與客戶對(duì)象下郵件地址的往來(lái)郵件。
業(yè)務(wù)操作入口：【客戶】詳情頁(yè)中的“郵件”。
郵件追蹤：發(fā)出的郵件可追蹤用戶是否已讀，如果客戶已讀在郵件沉淀中將顯示已讀圖標(biāo)：
，未讀圖標(biāo)：
相關(guān)操作：
篩選：可按我收到的、我發(fā)出的和全部郵件篩選。
發(fā)郵件
線索池業(yè)務(wù)操作
如果當(dāng)前用戶是某一線索池的成員，且成員可見(jiàn)，則可見(jiàn)前端【線索池】
線索池成員在前端【線索池】中的業(yè)務(wù)操作主要包括領(lǐng)取、分配、轉(zhuǎn)移、收回、退回等操作。
領(lǐng)取
業(yè)務(wù)說(shuō)明：企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景將收集的線索劃入線索池統(tǒng)一管理，線索池成員可從線索池中根據(jù)自身?xiàng)l件，如地域遠(yuǎn)近、擅長(zhǎng)領(lǐng)域等因素合理領(lǐng)取，并跟進(jìn)處理。一方面可以保證員工工作的主動(dòng)性和積極性，另一方面可以有效保證線索的轉(zhuǎn)換率。
業(yè)務(wù)條件：屬于線索池線索、狀態(tài)為“未分配”、線索池類型為“員工可見(jiàn)可領(lǐng)取，管理員可分配”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：線索池成員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【線索池】列表中、前端【線索池】中線索詳情頁(yè)中的【更多】操作。
分配
業(yè)務(wù)說(shuō)明：對(duì)于敏感或是重要的銷售線索，可由線索池管理員分配給指定銷售人員跟進(jìn)，以保證線索的最大轉(zhuǎn)化率。
業(yè)務(wù)條件：屬于線索池線索、狀態(tài)為“未分配”、“待處理”、“跟進(jìn)中”、“無(wú)效"。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：線索池管理員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【線索池】列表中、前端【線索池】中線索詳情頁(yè)中的【更多】操作。
業(yè)務(wù)補(bǔ)充：在紛享CRM中，還提供了另外一種快速的線索分配方式，即線索池默認(rèn)分配。在“CRM管理-線索池管理”中為指定線索池配置屬性“線索默認(rèn)分配給”，選擇一位員工。當(dāng)有新的銷售線索加入此線索池時(shí)，將會(huì)自動(dòng)分配給此員工。
轉(zhuǎn)移
業(yè)務(wù)說(shuō)明：可將線索池內(nèi)的多條線索轉(zhuǎn)移至指定線索池，或是將整個(gè)線索池轉(zhuǎn)移至指定線索池。
業(yè)務(wù)條件：屬于線索池的銷售線索
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：線索池管理員
業(yè)務(wù)操作入口：
轉(zhuǎn)移指定一條或多條線索： 前端【線索池】列表中、前端【線索池】中線索詳情頁(yè)中的【更多】操作。
線索池線索整體轉(zhuǎn)移：【CRM管理】-【線索池管理】--線索池詳情頁(yè)-【轉(zhuǎn)移】。
收回
業(yè)務(wù)說(shuō)明：由線索池管理員收回線索。收回后線索負(fù)責(zé)人為空。
業(yè)務(wù)條件：屬于線索池線索、狀態(tài)為“待處理”、“跟進(jìn)中”、“無(wú)效"。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：線索池管理員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【線索池】列表中、前端【線索池】中線索詳情頁(yè)中的【更多】操作。
銷售線索常用操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
添加銷售記錄，詳見(jiàn)銷售記錄;
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
相關(guān)鏈接
線索池管理
銷售線索打印模板
查重工具
