如何發(fā)起階段推進(jìn)器
新建對(duì)象根據(jù)過(guò)濾條件自動(dòng)觸發(fā)，除商機(jī)2.0外的其他對(duì)象在沒(méi)有審批的情況下支持手動(dòng)觸發(fā)。
如何查看階段推進(jìn)器待辦列表
描述：階段流程發(fā)起后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時(shí)了解并查看待辦任務(wù)。
待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會(huì)展示待當(dāng)前用戶處理或是已處理的階段任務(wù)列表。
篩選和自動(dòng)刷新：待辦列表支持按照對(duì)象篩選，并且處理完成后，待辦列表可以自動(dòng)刷新。
如何查看階段推進(jìn)器詳情
①展示所有階段+階段下任務(wù)；
②在當(dāng)前頁(yè)面處理所有任務(wù)；
③可推進(jìn)至下一個(gè)階段；
④可跳轉(zhuǎn)階段；
4）業(yè)務(wù)處理：編輯對(duì)象、創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對(duì)象、批量編輯從對(duì)象；
描述：在數(shù)據(jù)詳情頁(yè)下，在這里您可以查看任意階段下的任務(wù)，并且在當(dāng)前頁(yè)面處理所有任務(wù)；。
階段流程詳情入口：
在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會(huì)展示待當(dāng)前用戶處理或是已處理的階段任務(wù)列表。
在對(duì)象數(shù)據(jù)詳情頁(yè)下。
階段流程詳頁(yè)：該詳情頁(yè)展示所有階段以及階段下的任務(wù)，處理人可以在當(dāng)前頁(yè)面完成處理任務(wù)、推進(jìn)至下一個(gè)階段、跳轉(zhuǎn)階段等操作。
如何處理階段推進(jìn)器中的任務(wù)
任務(wù)處理：支持編輯對(duì)象、創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對(duì)象、批量編輯從對(duì)象。
編輯對(duì)象：完成任務(wù)后，點(diǎn)擊“保存并完成任務(wù)”，如果當(dāng)前階段下沒(méi)有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示是否進(jìn)入下一階段。
創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對(duì)象：創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對(duì)象，點(diǎn)擊保存，如果當(dāng)前階段下沒(méi)有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示是否進(jìn)入下一階段。
批量編輯從對(duì)象：點(diǎn)擊“保存并完成任務(wù)”，如果當(dāng)前階段下沒(méi)有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示是否進(jìn)入下一階段。
如何查看階段視圖
描述：每一個(gè)對(duì)象可以定義多個(gè)階段流程，每個(gè)階段流程，可以有多個(gè)階段定義，階段視圖就是將所有階段平鋪開(kāi)來(lái)，顯示階段名稱和當(dāng)前階段下對(duì)象實(shí)例個(gè)數(shù)。目前階段視圖支持商機(jī)2.0、商機(jī)、銷售線索、客戶、銷售訂單、自定義對(duì)象。
入口：對(duì)象列表下對(duì)象的階段視圖icon。
篩選：支持按照對(duì)象字段篩選、標(biāo)簽篩選。商機(jī)2.0支持預(yù)制快捷篩選，包括范圍和預(yù)計(jì)成交日期。
卡片字段設(shè)置：卡片上最多顯示6個(gè)對(duì)象字段。支持租戶級(jí)設(shè)置金額個(gè)人級(jí)設(shè)置。
階段推進(jìn)器選擇：可選擇所有該對(duì)象階段推進(jìn)器定義列表。
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)展示區(qū)域：目前只有商機(jī)2.0顯示、進(jìn)行中商機(jī)金額、贏單商機(jī)金額、預(yù)測(cè)商機(jī)金額。
階段視圖卡片：商機(jī)2.0卡片支持快捷編輯對(duì)象詳情、發(fā)布銷售記錄。
