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流程管理-業(yè)務(wù)流程執(zhí)行 如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務(wù)流手動(dòng)觸發(fā)業(yè)務(wù)流當(dāng)前用戶具備發(fā)起流程對(duì)象下的“發(fā)起流程”操作權(quán)限。待發(fā)起業(yè)務(wù)記錄不是“已作廢”狀態(tài)。流程發(fā)起入口：業(yè)務(wù)對(duì)象詳情頁下，點(diǎn)擊“發(fā)起流程”，選擇一條已配置好的業(yè)務(wù)流程即可發(fā)起。流程發(fā)起條件：流程后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流審批流后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流后動(dòng)作觸發(fā)工作流后動(dòng)作觸發(fā)如何查看業(yè)務(wù)流待

CRM 2020-12-16 13:54:49 1039

流程管理-業(yè)務(wù)流程管理 業(yè)務(wù)流程管理是一整套企業(yè)梳理業(yè)務(wù)流程，建模，多方參與且自動(dòng)化執(zhí)行，持續(xù)監(jiān)控執(zhí)行過程，并不斷分析改進(jìn)的管理過程和方法。對(duì)于紛享CRM來說，您可以將各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象的業(yè)務(wù)操作通過業(yè)務(wù)流程建模固化，銷售人員只需按配置好的業(yè)務(wù)流程完成當(dāng)前待自己執(zhí)行的任務(wù)即可。比如“大客戶備案審批流程”，銷售新建客戶后，在跟進(jìn)過程中

CRM 2020-12-16 13:53:48 973

流程管理-商機(jī)銷售流程 銷售流程設(shè)置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中針對(duì)不同的產(chǎn)品或客戶特點(diǎn)設(shè)置銷售階段，定義每個(gè)階段的任務(wù)，以及每個(gè)階段的贏率。這個(gè)過程就是定義銷售漏斗的模型，企業(yè)管理者通過分析銷售漏斗,一是可以制定銷售預(yù)測(cè)目標(biāo)，達(dá)成銷售計(jì)劃，將銷售過程由“不確定”變?yōu)椤按_定”。如通過銷售漏斗分析計(jì)算，分解自己的銷

CRM 2020-12-16 13:52:34 1096

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-行為積分 業(yè)務(wù)場(chǎng)景企業(yè)通過各種營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行多渠道獲客（使用營(yíng)銷通應(yīng)用可進(jìn)行內(nèi)容營(yíng)銷、會(huì)議營(yíng)銷、公眾號(hào)營(yíng)銷等多種營(yíng)銷活動(dòng)），收集到的線索質(zhì)量、后續(xù)的跟進(jìn)培育過程、以及最終的轉(zhuǎn)化率都是企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。用戶行為積分功能，可根據(jù)用戶的一次次行為進(jìn)行自動(dòng)累計(jì)積分，積分的總分值就可以從某種程度上體現(xiàn)出該線索的意向

CRM 2020-12-16 13:50:09 1583

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-全局變量 全局變量：一種在CRM系統(tǒng)任何地方都能夠被引用的字段類型，設(shè)置完成后，可以在計(jì)算字段、默認(rèn)值和業(yè)務(wù)校驗(yàn)規(guī)則等多種場(chǎng)景下使用該變量。預(yù)設(shè)全局變量：當(dāng)前時(shí)間、當(dāng)前日期、當(dāng)前日期時(shí)間可自定義全局變量：可選擇字段類型：?jiǎn)涡形谋?、多行文本、?shù)字、金額、日期、時(shí)間、日期時(shí)間全局變量的使用可按照類型加入到【計(jì)算型字段

CRM 2020-12-15 10:51:21 964

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-服務(wù)人員查詢類型 服務(wù)人員查詢類型此處配置主要用于“我的工作臺(tái)-服務(wù)管理”中客戶檢索時(shí)的條件匹配。模糊查詢：即服務(wù)人員檢索客戶時(shí)，可按模糊查詢，至少輸入兩個(gè)字符，同時(shí)最多提供10個(gè)結(jié)果。精確查詢：服務(wù)人員檢索客戶時(shí)，按精確查詢進(jìn)行匹配。

CRM 2020-12-15 10:50:49 908

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售簡(jiǎn)報(bào)設(shè)置 銷售簡(jiǎn)報(bào)是指在指定時(shí)間范圍內(nèi)重要對(duì)象的新增情況，包括“新增客戶”、“新增聯(lián)系人”、“新增商機(jī)”、“階段變化的商機(jī)”、“拜訪客戶數(shù)”、“拜訪客戶次數(shù)”、“新增銷售記錄”。CRM管理員可以這里配置銷售簡(jiǎn)報(bào)推送的時(shí)間點(diǎn)，簡(jiǎn)報(bào)推送范圍等，相關(guān)人員可以在企信的服務(wù)號(hào)“銷售簡(jiǎn)報(bào)”中收到推送消息，直接打開查看即可。企

CRM 2020-12-15 10:49:55 947

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-數(shù)據(jù)看板設(shè)置 【數(shù)據(jù)看板設(shè)置】功能將會(huì)在新發(fā)布的版本中隱藏，即不再開放老板權(quán)限設(shè)置。如果需要讓某位領(lǐng)導(dǎo)可以查看全公司的數(shù)據(jù)，可在【數(shù)據(jù)權(quán)限管理】中配置數(shù)據(jù)共享規(guī)則，使其擁有參與統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)權(quán)限，即可查看完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)看板是紛享CRM預(yù)設(shè)的常用統(tǒng)計(jì)圖。包括目標(biāo)業(yè)績(jī)分析、銷售售漏斗和行為分析。在這里可以設(shè)置數(shù)據(jù)的

CRM 2020-12-15 10:48:50 925

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-郵件管理 郵件管理包括系統(tǒng)郵箱設(shè)置和郵件沉淀設(shè)置。系統(tǒng)郵箱設(shè)置系統(tǒng)郵箱是用于流程中（工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程）后動(dòng)作自動(dòng)發(fā)送郵件。郵件沉淀設(shè)置用于設(shè)置CRM對(duì)象下的郵件沉淀規(guī)則。支持郵件沉淀的CRM對(duì)象：銷售線索、客戶、聯(lián)系人。系統(tǒng)默認(rèn)沉淀規(guī)則：從銷售線索、客戶、聯(lián)系人對(duì)象下發(fā)送的郵件及回復(fù)該主題的郵件。從郵箱應(yīng)用

CRM 2020-12-15 10:47:31 952

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售訂單/退貨單規(guī)則 銷售訂單/退貨單規(guī)則配置銷售訂單金額、退貨單金額的計(jì)算規(guī)則，可按標(biāo)準(zhǔn)折扣計(jì)算或是整體調(diào)整銷售訂單金額。企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特性和客情靈活配置。銷售訂單金額／退貨單金額＝產(chǎn)品合計(jì) × 整單折扣，產(chǎn)品必填在新建銷售訂單或退貨單時(shí)，按整單折扣計(jì)算訂單銷售金額或退貨單金額，即使調(diào)整銷售訂單金額，整單折扣也會(huì)對(duì)應(yīng)

CRM 2020-12-12 08:15:37 989

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