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流程管理-業(yè)務(wù)流程執(zhí)行 如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務(wù)流手動觸發(fā)業(yè)務(wù)流當前用戶具備發(fā)起流程對象下的“發(fā)起流程”操作權(quán)限。待發(fā)起業(yè)務(wù)記錄不是“已作廢”狀態(tài)。流程發(fā)起入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁下，點擊“發(fā)起流程”，選擇一條已配置好的業(yè)務(wù)流程即可發(fā)起。流程發(fā)起條件：流程后動作觸發(fā)業(yè)務(wù)流審批流后動作觸發(fā)業(yè)務(wù)流后動作觸發(fā)工作流后動作觸發(fā)如何查看業(yè)務(wù)流待

CRM 2020-12-16 13:54:49 1039

流程管理-業(yè)務(wù)流程管理 業(yè)務(wù)流程管理是一整套企業(yè)梳理業(yè)務(wù)流程，建模，多方參與且自動化執(zhí)行，持續(xù)監(jiān)控執(zhí)行過程，并不斷分析改進的管理過程和方法。對于紛享CRM來說，您可以將各個業(yè)務(wù)對象的業(yè)務(wù)操作通過業(yè)務(wù)流程建模固化，銷售人員只需按配置好的業(yè)務(wù)流程完成當前待自己執(zhí)行的任務(wù)即可。比如“大客戶備案審批流程”，銷售新建客戶后，在跟進過程中

CRM 2020-12-16 13:53:48 973

流程管理-商機銷售流程 銷售流程設(shè)置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中針對不同的產(chǎn)品或客戶特點設(shè)置銷售階段，定義每個階段的任務(wù)，以及每個階段的贏率。這個過程就是定義銷售漏斗的模型，企業(yè)管理者通過分析銷售漏斗,一是可以制定銷售預(yù)測目標，達成銷售計劃，將銷售過程由“不確定”變?yōu)椤按_定”。如通過銷售漏斗分析計算，分解自己的銷

CRM 2020-12-16 13:52:34 1096

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-行為積分 業(yè)務(wù)場景企業(yè)通過各種營銷活動進行多渠道獲客（使用營銷通應(yīng)用可進行內(nèi)容營銷、會議營銷、公眾號營銷等多種營銷活動），收集到的線索質(zhì)量、后續(xù)的跟進培育過程、以及最終的轉(zhuǎn)化率都是企業(yè)需要重點關(guān)注的問題。用戶行為積分功能，可根據(jù)用戶的一次次行為進行自動累計積分，積分的總分值就可以從某種程度上體現(xiàn)出該線索的意向

CRM 2020-12-16 13:50:09 1583

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-全局變量 全局變量：一種在CRM系統(tǒng)任何地方都能夠被引用的字段類型，設(shè)置完成后，可以在計算字段、默認值和業(yè)務(wù)校驗規(guī)則等多種場景下使用該變量。預(yù)設(shè)全局變量：當前時間、當前日期、當前日期時間可自定義全局變量：可選擇字段類型：單行文本、多行文本、數(shù)字、金額、日期、時間、日期時間全局變量的使用可按照類型加入到【計算型字段

CRM 2020-12-15 10:51:21 964

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-服務(wù)人員查詢類型 服務(wù)人員查詢類型此處配置主要用于“我的工作臺-服務(wù)管理”中客戶檢索時的條件匹配。模糊查詢：即服務(wù)人員檢索客戶時，可按模糊查詢，至少輸入兩個字符，同時最多提供10個結(jié)果。精確查詢：服務(wù)人員檢索客戶時，按精確查詢進行匹配。

CRM 2020-12-15 10:50:49 908

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售簡報設(shè)置 銷售簡報是指在指定時間范圍內(nèi)重要對象的新增情況，包括“新增客戶”、“新增聯(lián)系人”、“新增商機”、“階段變化的商機”、“拜訪客戶數(shù)”、“拜訪客戶次數(shù)”、“新增銷售記錄”。CRM管理員可以這里配置銷售簡報推送的時間點，簡報推送范圍等，相關(guān)人員可以在企信的服務(wù)號“銷售簡報”中收到推送消息，直接打開查看即可。企

CRM 2020-12-15 10:49:55 947

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-數(shù)據(jù)看板設(shè)置 【數(shù)據(jù)看板設(shè)置】功能將會在新發(fā)布的版本中隱藏，即不再開放老板權(quán)限設(shè)置。如果需要讓某位領(lǐng)導可以查看全公司的數(shù)據(jù)，可在【數(shù)據(jù)權(quán)限管理】中配置數(shù)據(jù)共享規(guī)則，使其擁有參與統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)權(quán)限，即可查看完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)看板是紛享CRM預(yù)設(shè)的常用統(tǒng)計圖。包括目標業(yè)績分析、銷售售漏斗和行為分析。在這里可以設(shè)置數(shù)據(jù)的

CRM 2020-12-15 10:48:50 925

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-郵件管理 郵件管理包括系統(tǒng)郵箱設(shè)置和郵件沉淀設(shè)置。系統(tǒng)郵箱設(shè)置系統(tǒng)郵箱是用于流程中（工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程）后動作自動發(fā)送郵件。郵件沉淀設(shè)置用于設(shè)置CRM對象下的郵件沉淀規(guī)則。支持郵件沉淀的CRM對象：銷售線索、客戶、聯(lián)系人。系統(tǒng)默認沉淀規(guī)則：從銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象下發(fā)送的郵件及回復(fù)該主題的郵件。從郵箱應(yīng)用

CRM 2020-12-15 10:47:31 952

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售訂單/退貨單規(guī)則 銷售訂單/退貨單規(guī)則配置銷售訂單金額、退貨單金額的計算規(guī)則，可按標準折扣計算或是整體調(diào)整銷售訂單金額。企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特性和客情靈活配置。銷售訂單金額／退貨單金額＝產(chǎn)品合計 × 整單折扣，產(chǎn)品必填在新建銷售訂單或退貨單時，按整單折扣計算訂單銷售金額或退貨單金額，即使調(diào)整銷售訂單金額，整單折扣也會對應(yīng)

CRM 2020-12-12 08:15:37 989

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