基礎(chǔ)設(shè)置
工作流程名稱：為后續(xù)調(diào)用使用；
工作流程描述：描述流程的用途或是意義等信息，最多不超過500個(gè)中文字符；
API名稱：API名稱為后續(xù)調(diào)用使用，新建后不能修改
觸發(fā)器
描述：設(shè)置針對某個(gè)對象的某個(gè)動作觸發(fā)工作流程。
在什么對象下觸發(fā)：支持的對象包括市場活動，線索，客戶，聯(lián)系人，商機(jī)，商機(jī)2.0，合同，訂單，退貨單，開票，退款，回款， 回款計(jì)劃，入庫單，發(fā)貨單，促銷，客戶賬戶，預(yù)存款收支明細(xì)，返利收支明細(xì)，自定義對象，工單，出庫單，合作伙伴，調(diào)撥單，訂單產(chǎn)品，報(bào)價(jià)單。
觸發(fā)操作：
"執(zhí)行一次"的定時(shí)觸發(fā)
場景舉例1:用戶新建訂單數(shù)據(jù)后，次日提醒庫管發(fā)貨。假設(shè)創(chuàng)建訂單日期是"2018年08年04日10:00"，計(jì)劃次日10:00發(fā)送CRM提醒給庫管人員，提醒庫管人員發(fā)貨。此類場景可通過配置"執(zhí)行一次"對定時(shí)觸發(fā)工作流程實(shí)現(xiàn)。 場景對應(yīng)配置圖：
步驟說明：
Step 1 選擇定時(shí)類型 "定時(shí)類型"：工作流程定時(shí)觸發(fā)支持“執(zhí)行一次”和“重復(fù)執(zhí)行”兩種定時(shí)類型。其中“執(zhí)行一次”為此定時(shí)觸發(fā)工作流程僅執(zhí)行一次，“重復(fù)執(zhí)行”意為定時(shí)觸發(fā)工作流程可配置重復(fù)頻率（每年、每月、每周、每天）觸發(fā)工作流。其詳細(xì)操作可查看下述“重復(fù)執(zhí)行”的定時(shí)觸發(fā)。 若實(shí)現(xiàn)上述"場景舉例1"，管理員可在步驟選擇"執(zhí)行一次"
Step 2 選擇執(zhí)行日期 “執(zhí)行日期”：管理員可選擇工作流程發(fā)起對象中，日期、日期時(shí)間字段，其中日期時(shí)間字段只獲取其日期（年/月/日）
若實(shí)現(xiàn)上述"場景舉例1"，在此步驟管理員可配置“創(chuàng)建時(shí)間——之后——1——天”，系統(tǒng)可計(jì)算得出工作流程執(zhí)行日期為2018年8月5日。具體執(zhí)行時(shí)間在Step 3配置。
Step 3 選擇執(zhí)行時(shí)間 “執(zhí)行時(shí)間”：管理員可通過選擇“固定時(shí)間”和“公式”兩種類型來確定執(zhí)行工作流程的時(shí)間。 固定時(shí)間： 一天內(nèi)24個(gè)整點(diǎn)時(shí)刻
公式：管理員可選擇工作流程發(fā)起對象中日期時(shí)間、時(shí)間字段，其中日期時(shí)間字段只獲取其時(shí)間（時(shí)/分/秒)。
若實(shí)現(xiàn)上述"場景舉例1"，管理員可配置“創(chuàng)建時(shí)間-當(dāng)時(shí)”。 通過以上3個(gè)步驟可管理員可結(jié)合實(shí)際需求場景配置“執(zhí)行一次”的定時(shí)觸發(fā)工作流程。
"重復(fù)執(zhí)行"的定時(shí)觸發(fā)
場景舉例2：銷售人員新建回款時(shí)，填寫了“回款日期“字段為“1月6日”，管理員希望在”回款日期“當(dāng)天以及之前三天（1月3、4、5、6日）的每天8：00發(fā)送CRM提醒，提醒該回款負(fù)責(zé)人執(zhí)行操作。此類場景可通過配置”重復(fù)執(zhí)行“的定時(shí)觸發(fā)工作流程實(shí)現(xiàn)。場景對應(yīng)配置圖：
步驟說明：
Step 1 選擇定時(shí)類型 若實(shí)現(xiàn)“場景舉例2”，CRM管理員在此步驟中可選擇“重復(fù)執(zhí)行”。
Step 2 選擇重復(fù)時(shí)間頻率 “重復(fù)執(zhí)行”：目前支持“每天、每周、每月、每年”時(shí)間頻率，管理員可根據(jù)場景需求選擇。 若實(shí)現(xiàn)“場景舉例2”，管理員在此步驟中可選擇“每天”。
Step 3 選擇執(zhí)行時(shí)間 “執(zhí)行時(shí)間”：管理員也可通過選擇“固定時(shí)間”和“公式”兩種類型來確定執(zhí)行工作流程的時(shí)間。 若實(shí)現(xiàn)“場景舉例2”，CRM管理員在此步驟中可選擇“固定時(shí)間——8時(shí)”。
Step 4 選擇開始時(shí)間 "開始時(shí)間"：重復(fù)執(zhí)行的定時(shí)觸發(fā)的開始節(jié)點(diǎn)。管理員可選擇工作流程發(fā)起對象中，日期、日期時(shí)間字段，其中日期時(shí)間字段只獲取其日期（年/月/日）
若實(shí)現(xiàn)“場景舉例2”，CRM管理員在此步驟中可選擇“回款時(shí)間——之前——3——天“。 Step 5 選擇結(jié)束時(shí)間 管理員可選擇“結(jié)束于”一個(gè)工作流程發(fā)起對象中日期、日期時(shí)間字段，其中日期時(shí)間字段只獲取其日期（年/月/日）；也可選擇“用不結(jié)束”從而不停止此定時(shí)觸發(fā)工作流程。
若實(shí)現(xiàn)“場景舉例2”，管理員在此之前步驟中可選擇“結(jié)束于——回款時(shí)間——當(dāng)天“。 通過以上5個(gè)步驟，管理員可結(jié)合實(shí)際需求場景配置相應(yīng)的定時(shí)觸發(fā)工作流程。
作廢：作廢一條數(shù)據(jù)滿足條件觸發(fā)工作流程。
字段更新：通過編輯操作或者流程后動作產(chǎn)生的字段值發(fā)生變化時(shí)觸發(fā)工作流程。
定時(shí)觸發(fā)：新建、更新數(shù)據(jù)都會匹配定時(shí)觸發(fā)的工作流程，滿足條件會生成待辦任務(wù)。 若crm對象數(shù)據(jù)新增和更新滿足了觸發(fā)工作流程的配置條件，系統(tǒng)可自動匹配并計(jì)算出執(zhí)行時(shí)間。最終在執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)觸發(fā)該工作流程。目前，定時(shí)觸發(fā)通過執(zhí)行次數(shù)分為“執(zhí)行一次”和“重復(fù)執(zhí)行”兩種定時(shí)類型。
新建：新建一條數(shù)據(jù)滿足條件觸發(fā)工作流程。支持設(shè)置如果新建對象也配置了審批流，是否同時(shí)觸發(fā)此工作流程。
過濾器
描述：針對觸發(fā)后的工作流程，可以根據(jù)字段進(jìn)行過濾，只有滿足過濾條件的數(shù)據(jù)，才會執(zhí)行工作流程和后動作。
過濾條件：支持本對象字段；Lookup對象字段；負(fù)責(zé)人所屬主部門；人員.人員屬性；
流程設(shè)置
分支條件設(shè)置
工作流程最大支持10個(gè)分支，超出10個(gè)分支給提示。
分支支持過濾器，過濾器支持對象常用字段。
立即執(zhí)行的活動設(shè)置：支持CRM提醒、字段變更、郵件通知、發(fā)起業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)鎖定/解鎖、分配負(fù)責(zé)人、新建任務(wù)、新建日程、新建銷售記錄、執(zhí)行自定義函數(shù)、新建外部通知。
CRM提醒：審批通過、駁回或者撤回后會自動發(fā)消息給審批提交人。發(fā)送CRM提醒時(shí)，需要選擇提醒人，提醒內(nèi)容的標(biāo)題和正文。
字段變更：支持更新字段的類型包括，選擇類型字段（布爾，單選，多選），數(shù)值類型字段（整數(shù)，小數(shù)，金額），時(shí)間類型，人員字段。支持更新字段范圍包括自定義字段和部分預(yù)定義字段。當(dāng)字段變更后的值不符合規(guī)則或者出現(xiàn)異常時(shí)，則該字段不變更。
郵件通知：流程可以發(fā)送郵件給系統(tǒng)內(nèi)部人員，或則外部人員的郵箱。
發(fā)起業(yè)務(wù)流：記錄類型的對象，在創(chuàng)建后，經(jīng)過審批確認(rèn)數(shù)據(jù)有效性，則希望直接發(fā)起相關(guān)流程，開始銷售業(yè)務(wù)。例如商機(jī)審批通過后，即開始一個(gè)商機(jī)跟進(jìn)的業(yè)務(wù)流程。
數(shù)據(jù)鎖定和解鎖：針對單據(jù)類的對象，如合同，訂單，開票申請等，用戶期望審批結(jié)束后，數(shù)據(jù)已經(jīng)審核完畢，希望直接加鎖以保證數(shù)據(jù)的正確性。
分配負(fù)責(zé)人 例如：客戶級別是一級客戶的分配給小王 例如：客戶來源是線下市場活動，則分配給小張
新建任務(wù)：任務(wù)內(nèi)容支持的變量范圍有對象及字段和流程相關(guān)變量；選擇任務(wù)的截止日期；選擇將任務(wù)分配給系統(tǒng)內(nèi)部人員，并設(shè)置提醒；另外還可以選擇抄送對象和關(guān)聯(lián)對象。
新建日程：日程內(nèi)容支持的變量范圍有對象及字段和流程相關(guān)變量；選擇參與人、日程的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、設(shè)置提醒、選擇關(guān)聯(lián)對象。
新建銷售記錄：售記錄內(nèi)容支持的變量范圍有對象及字段和流程相關(guān)變量；選擇銷售記錄類型、抄送范圍和關(guān)聯(lián)對象。
執(zhí)行自定義函數(shù)：可以選擇已有的自定義函數(shù)，也可以新建自定義函數(shù)（具體請參考自定義函數(shù)部分）。
新建外部通知：選擇互聯(lián)應(yīng)用和提醒人員（包括創(chuàng)建人和外部負(fù)責(zé)人），提醒內(nèi)容支持對象字段、流程相關(guān)變量、節(jié)點(diǎn)審批意見，并選擇相應(yīng)的跳轉(zhuǎn)鏈。
工作流程發(fā)布與管理
工作流程發(fā)布
保存流程，可立即啟用。
工作流程管理
工作流程名稱
關(guān)聯(lián)對象：此工作流程針對哪個(gè)對象起作用。
觸發(fā)動作：觸發(fā)此工作流程的動作包括新建、編輯、字段更新觸發(fā)、定時(shí)觸發(fā)。
最后修改人：此審批流的最后修改人。
最后修改時(shí)間：此審批流最后修改的時(shí)間。
狀態(tài)：包括兩種狀態(tài)已啟用和已停用。
操作
編輯：重新編輯工作流程。
啟用：只有啟用中的流程可以發(fā)起業(yè)務(wù)流程記錄。
停用：已停用的流程不能發(fā)起業(yè)務(wù)流程。如企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整，流程已不再適用，可以將其停用，這樣用戶發(fā)起流程時(shí)不會看到此停用流程。
刪除：可以將已停用的業(yè)務(wù)流程刪除。流程刪除后原業(yè)務(wù)流程實(shí)例仍支持查詢和查看詳情。
