打印模板
根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求自定義各業(yè)務(wù)對象的打印模板,使用內(nèi)嵌的副文本編輯器,支持靈活調(diào)整頁面布局,業(yè)務(wù)記錄數(shù)據(jù)項點擊即帶入編輯器中,操作簡便,協(xié)助您打印理想的業(yè)務(wù)單據(jù)。
打印模板管理
預(yù)設(shè)模板:為了方便企業(yè)快捷操作使用打印模板,紛享CRM為相關(guān)業(yè)務(wù)對象都預(yù)置了一套打印模板,您可以直接使用,或是復(fù)制一份再稍作修改即可使用。
默認模板:您可以根據(jù)不同的使用場景配置多個打印模板,并指定一個默認模板,在打印的時候,系統(tǒng)會讀默認模板,您也可以更換模板。
支持打印模板的對象:銷售訂單、客戶、產(chǎn)品、聯(lián)系人、銷售線索、回款 、退貨單 和合同。
新建模板
新建方式
從現(xiàn)有模板復(fù)制:從已有的模板中復(fù)制一份直接新建,這樣您只需要將復(fù)制的模板調(diào)整布局和修改相關(guān)字段即可,簡化操作,提高工作效率。
不復(fù)制,直接新建:打開空白頁面,從零開始畫一份新的模板。
編輯模板
插入布局:為了打印的單據(jù)美觀,可以插入布局,使模板內(nèi)各元素排列整齊。布局會指定行和列,但相關(guān)線條并不會顯示出來。圖標:
插入動態(tài)表格:比如銷售訂單,一份訂單中可能有多個產(chǎn)品,此時可以直接插入動態(tài)表格,一次指定主對象下子對象的所有記錄,在打印預(yù)覽時系統(tǒng)會自動加載實際的子記錄列表。圖標:
插入二維碼:可插入業(yè)務(wù)對象詳情頁的二維碼或自定義二維碼。圖標:
插入水印:可設(shè)置水印文字、字號、文字方向、透明度。圖標:
頁眉頁腳:支持頁眉頁腳,可插入常量、變量信息或圖片。圖標:
插入業(yè)務(wù)對象字段:當您需要在編輯器中插入一個數(shù)據(jù)項如“訂單編號”時,只需將光標停留在待插入的位置,然后點擊左邊“銷售訂單”下的“訂單編號”字段即可將變量插入頁面布局中。操作簡單,容易上手。
自增長序號:動態(tài)表格可設(shè)置啟用自增長序號,啟用后系統(tǒng)將自動添加自增序號列。
模板名稱:如“銷售訂單-客戶確認模板”。
適用范圍:即可以使用模板的員工范圍。
模板編輯器:內(nèi)嵌的副文本編輯器,符合word使用習慣,方便快捷編輯模板布局。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象及字段:為了打印一份完整的業(yè)務(wù)單據(jù),我們提供打印主對象及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象的所有字段,包括預(yù)設(shè)字段、自定義字段和系統(tǒng)字段。比如您需要打印一份“銷售訂單”單據(jù),用于發(fā)送給客戶進行確認,在這個打印模板中,您需要打印主對象“銷售訂單”相關(guān)字段,需要訂購產(chǎn)品的列表,需要附加回款信息等。這樣才能組合一張完美的打印單據(jù)。
打印時可導(dǎo)出PDF。
業(yè)務(wù)補充
如果當前員工對某個打印字段無權(quán)限,打印時不展示。
如果當前員工對某個關(guān)聯(lián)對象無數(shù)據(jù)權(quán)限,打印時不展示。
設(shè)計器左側(cè)數(shù)據(jù)源有“全局變量”單獨的分類
文本類型和選擇類型字段在打印預(yù)覽時直接填充值。
圖片類型:固定圖片大小,展示圖片。
附件類型:只顯示附件名稱。
字段類型支持:
數(shù)據(jù)源支持全局變量:
權(quán)限:
設(shè)為默認
在模板列表中,標識為“默認”的模板即不系統(tǒng)默認模板。將某一模板設(shè)置為默認打印模板,以便打印時直接按默認模板預(yù)覽并打印。
初始化
在模板列表中,標識為“預(yù)設(shè)”的模板即為系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板,不支持刪除。預(yù)設(shè)模板是一個標準模板,企業(yè)可以直接使用,也可以根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求修改調(diào)整。預(yù)設(shè)模板調(diào)整后如果需要恢復(fù)可以點擊“初始化”,將預(yù)設(shè)記錄恢復(fù)為系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板樣式布局。
刪除
如果打印模板不再使用,可以直接刪除。
郵件模板
根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求自定義各業(yè)務(wù)對象的郵件模板,使用內(nèi)嵌的副文本編輯器,支持靈活調(diào)整頁面布局,標準化企業(yè)信息發(fā)送,節(jié)約員工操作及學(xué)習成本,提升交易成功率。提升企業(yè)運營效率,郵件模板結(jié)合工作流和智能表單,打造自動營銷全流程。
郵件模板管理
支持打印模板的對象:銷售線索、客戶、聯(lián)系人、商機、銷售訂單、回款 、退款、退貨單、開票申請、產(chǎn)品、合同和自定義對象。
模板設(shè)計器
編輯模板
插入智能表單:郵件模板中可插入任意對象的智能表單的鏈接,可設(shè)置鏈接的顯示文字。圖標:
插入布局:可以插入布局,使模板內(nèi)各元素排列整齊。布局會指定行和列,但相關(guān)線條并不會顯示出來。圖標:
插入動態(tài)表格:比如銷售訂單,一份訂單中可能有多個產(chǎn)品,此時可以直接插入動態(tài)表格,一次指定主對象下子對象的所有記錄,在發(fā)郵件時系統(tǒng)會自動加載實際的子記錄列表。圖標:
插入業(yè)務(wù)對象字段:當您需要在編輯器中插入一個數(shù)據(jù)項如“訂單編號”時,只需將光標停留在待插入的位置,然后點擊左邊“銷售訂單”下的“訂單編號”字段即可將變量插入頁面布局中。操作簡單,容易上手。
模板名稱:如“銷售訂單-客戶確認模板”。
郵件主題:用模板發(fā)郵件時將自動帶入郵件的主題中,可插入?yún)?shù)。
適用范圍:即有權(quán)限使用該模板的員工。
模板編輯器:內(nèi)嵌的副文本編輯器,符合word使用習慣,方便快捷編輯模板布局。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象及字段:為了發(fā)送完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),我們提供主對象及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象的所有字段,包括預(yù)設(shè)字段、自定義字段和系統(tǒng)字段。比如您需要發(fā)送“銷售訂單”的信息,在這個郵件模板中,您需要主對象“銷售訂單”相關(guān)字段、訂購產(chǎn)品的列表、附加回款信息等。這樣才能組合一張完美的郵件。
業(yè)務(wù)補充
如果當前員工對某個打印字段無權(quán)限,打印時不展示。
如果當前員工對某個關(guān)聯(lián)對象無數(shù)據(jù)權(quán)限,打印時不展示。
文本類型和選擇類型字段在打印預(yù)覽時直接填充值。
附件類型:只顯示附件名稱。
字段類型支持:
權(quán)限:
刪除
如果郵件模板不再使用,可以直接刪除。但已被工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程調(diào)用的郵件模板不可刪除。