智能表單是業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)外的一種表現(xiàn)方式，用于廣泛收集數(shù)據(jù)。線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計(jì)、活動(dòng)報(bào)名、客戶滿意度反饋、收付款等等，都可以在表單中完成。一張表單可以供整個(gè)團(tuán)隊(duì)共同使用，嵌入代碼供外部系統(tǒng)調(diào)用，一鍵分享到微信/企信，省去傳來傳去的麻煩。用數(shù)據(jù)重新定義協(xié)作，徹底告別傳統(tǒng)紙質(zhì)數(shù)據(jù)收集方式，自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，智能報(bào)表分析。
智能表單管理
智能表單業(yè)務(wù)流程
CRM管理員在管理后臺(tái)創(chuàng)建智能表單，并配置角色功能權(quán)限，三種使用模式覆蓋售前、售中、售后全業(yè)務(wù)場(chǎng)景，用戶提交表單時(shí)將自動(dòng)生成對(duì)象數(shù)據(jù)，管理員可在表單詳情頁查看表單的流量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
智能表單三種模式
無身份模式：通常是公司行為，用于市場(chǎng)活動(dòng)中廣泛獲取信息，獲取到的信息為沒有具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的公共信息，可設(shè)置分配規(guī)則自動(dòng)分配負(fù)責(zé)人。（無身份模式收集到的信息負(fù)責(zé)人默認(rèn)為“系統(tǒng)”員工，線索池中的線索除外-線索池中的線索沒有負(fù)責(zé)人。）
有身份模式：一般用于個(gè)人行為，員工可設(shè)置表單預(yù)填寫項(xiàng)，生成專屬私有碼（將員工信息和預(yù)填寫信息加密封裝生成新的二維碼），客戶通過掃描員工分享的二維碼訪問并提交數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)自動(dòng)歸為該員工。
自動(dòng)營銷模式：結(jié)合工作流和郵件模板實(shí)現(xiàn)，如自定義一個(gè)工作流當(dāng)某動(dòng)作發(fā)生時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)某個(gè)郵件模板發(fā)送一封郵件，郵件模板中可插入智能表單鏈接，表單封裝郵件模板所屬對(duì)象ID參數(shù) ，當(dāng)用戶通過郵件訪問表單提交時(shí)，可通過參數(shù)自動(dòng)歸集到對(duì)象下。
應(yīng)用場(chǎng)景
高效收集外部數(shù)據(jù)：線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計(jì)、活動(dòng)報(bào)名、客戶滿意度反饋等等，都可以在表單中完成，然后一鍵分享給內(nèi)外部的小伙伴們，讓大家真正參與進(jìn)來、互動(dòng)起來！
便捷的數(shù)據(jù)上報(bào)：業(yè)務(wù)報(bào)表、運(yùn)營數(shù)據(jù)，不再需要Excel傳來傳去，可以直接在電腦或手機(jī)上填寫表單，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)更方便。
表單代碼嵌入外部系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。
服務(wù)工單線上/面對(duì)面收集客戶反饋，快速填寫信息。
將表單插入郵件模板，通過工作流自動(dòng)觸發(fā)郵件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)營銷。
表單設(shè)計(jì)器
新建表單
新建表單時(shí)對(duì)象下的必填字段系統(tǒng)將默認(rèn)帶入表單，且不能修改為非必填。
預(yù)設(shè)置項(xiàng)：表單中的字段可設(shè)置為預(yù)設(shè)置項(xiàng)，設(shè)置為預(yù)設(shè)置項(xiàng)的字段不會(huì)顯示到表單中，只能內(nèi)部員工填寫。
“字段名稱”是這個(gè)字段在系統(tǒng)里的唯一名稱（即本名），“顯示名稱”是在表單里的藝名，雖然可以在不同表單叫不同的名字，但實(shí)質(zhì)上提交數(shù)據(jù)時(shí)還是要保存到同一個(gè)字段。
無身份模式獲取的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人默認(rèn)為“系統(tǒng)”員工，用工作流配置分配規(guī)則時(shí)可將負(fù)責(zé)人=“系統(tǒng)”作為過濾條件。
已設(shè)置智能表單的對(duì)象下新增必填字段將影響表單同步對(duì)象數(shù)據(jù)，所以在對(duì)象下加新必填字段時(shí)務(wù)必同步到表單中。
顯示名稱：字段在表單里要顯示的名稱。
設(shè)為必填：表單提交時(shí)將驗(yàn)證必填字段。
設(shè)為只讀：可先將字段設(shè)置默認(rèn)值再設(shè)為只讀。
設(shè)為隱藏：設(shè)置為隱藏的字段可先設(shè)置默認(rèn)值。
設(shè)為預(yù)設(shè)置項(xiàng)：設(shè)置為預(yù)設(shè)置項(xiàng)的字段將顯示到表單下方，不會(huì)顯示到表單中，表單訪問者不可見。
典型場(chǎng)景：創(chuàng)建一個(gè)自動(dòng)收集線索的表單想把收集來的線索全部放到某個(gè)線索池中，但“線索池”這個(gè)字段又不可能外放到表單中，可將“線索池”字段設(shè)置一個(gè)默認(rèn)值然后隱藏。數(shù)據(jù)提交時(shí)將自動(dòng)保存至該線索池。客戶的“所屬公?！币餐?。
表單名稱：表單的主標(biāo)題。
表單描述：可填寫一些表單說明信息。
截止日期：超過截止日期，表單將失效。
每個(gè)用戶只能填寫一次：設(shè)置此項(xiàng)，每個(gè)訪問表單的用戶只能提交一次。
支持對(duì)象：線索、客戶、聯(lián)系人、自定義對(duì)象。
表單全局設(shè)置
字段設(shè)置
特殊說明：
智能表單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
表單詳情：包括概覽、流量統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
篩選：可篩選同步對(duì)象成功、失敗的數(shù)據(jù)。
導(dǎo)出：導(dǎo)出表單數(shù)據(jù)到Excel。
概覽：PV即表單的總瀏覽量、UV即表單的總獨(dú)立訪客，提交總數(shù)即訪問者提交表單數(shù)據(jù)總數(shù)。
流量統(tǒng)計(jì)：可視化圖表顯示最近7天的流量；頁面下方的流量數(shù)據(jù)為表單所有流量數(shù)據(jù)，可導(dǎo)出Excel。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：訪問者提交表單時(shí)將自動(dòng)生成對(duì)象數(shù)據(jù)。如遇特殊原因未生成對(duì)象成功，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)列表中將顯示同步失敗原因。
智能表單的使用
市場(chǎng)營銷活動(dòng)（無身份模式）
當(dāng)表單用于市場(chǎng)活動(dòng)收集反饋或報(bào)名信息時(shí)，可使用CRM管理后臺(tái)中的二維碼或鏈接。（表單詳情頁的二維碼和鏈接都是無身份的，通過無身份表單鏈接獲取的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人默認(rèn)為“系統(tǒng)”）
CRM業(yè)務(wù)對(duì)象下使用（有身份模式）
管理員可在角色權(quán)限設(shè)置中開啟“智能表單”功能權(quán)限。在對(duì)象列表頁和關(guān)聯(lián)對(duì)象詳情頁會(huì)出現(xiàn)“智能表單”按鈕。
對(duì)象下用“智能表單”方式新建對(duì)象時(shí)，點(diǎn)擊“設(shè)置表單”可設(shè)置預(yù)設(shè)置項(xiàng)。
Web端：可下載二維碼，或復(fù)制表單鏈接。
移動(dòng)端：長按二維可將表單轉(zhuǎn)發(fā)到微信或企信。表單訪問者可將表單分享到任意平臺(tái)。
郵件模板中使用（自動(dòng)營銷模式）
自動(dòng)營銷模式：可在郵件模板中插入智能表單，例如：收集客戶反饋信息，可在“客戶”對(duì)象的郵件模板中插入“客戶反饋”（可自定義一個(gè)對(duì)象關(guān)聯(lián)到客戶）對(duì)象的表單，當(dāng)客戶收到郵件填寫表單后，自動(dòng)生成一條客戶反饋并關(guān)聯(lián)到系統(tǒng)中該客戶下。
數(shù)據(jù)自動(dòng)分配
表單生成的對(duì)象數(shù)據(jù)沒有負(fù)責(zé)人時(shí)默認(rèn)是“系統(tǒng)”員工，可通過工作流配置自動(dòng)分配規(guī)則。
例如：市場(chǎng)活動(dòng)收集來的線索要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分配負(fù)責(zé)人，可新建工作流程：
觸發(fā)動(dòng)作為：銷售線索-新建，
當(dāng)滿足負(fù)責(zé)人=“系統(tǒng)” 條件時(shí)，
執(zhí)行分配負(fù)責(zé)人 動(dòng)作。
