業(yè)財(cái)一體化旨在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流的閉環(huán)管理，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正的數(shù)智化。業(yè)財(cái)一體化將企業(yè)的三大主要流程：業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程、管理流程，進(jìn)行融合，達(dá)到業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)一體的目標(biāo)。
在企業(yè)內(nèi)部，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)相愛(ài)相殺的“戲碼”幾乎每天都在上演。特別是月底，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)沖刺的時(shí)候，銷(xiāo)售部與財(cái)務(wù)部往往忙的不亦樂(lè)乎。銷(xiāo)售幾乎每天都在電話“炮轟”財(cái)務(wù)部，詢問(wèn)每個(gè)客戶每筆款項(xiàng)的打款進(jìn)度，財(cái)務(wù)部一邊要結(jié)賬、核算，一邊又要核查每筆款項(xiàng)以及對(duì)應(yīng)的客戶、付款期別等等，事情繁雜凌亂。業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)間，無(wú)法建立高效的合作機(jī)制，協(xié)作起來(lái)往往手忙腳亂。
針對(duì)兩個(gè)部門(mén)在協(xié)作中出現(xiàn)的種種問(wèn)題，業(yè)財(cái)一體化解決方案，從訂單管理、應(yīng)收管理到款管理、業(yè)績(jī)管理、續(xù)約管理等多個(gè)方面幫助企業(yè)提升業(yè)財(cái)協(xié)作效率，實(shí)現(xiàn)回款、業(yè)績(jī)、續(xù)約等環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理，提高跨部門(mén)合作效率。
1.什么是業(yè)財(cái)一體化
業(yè)財(cái)一體化旨在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流的閉環(huán)管理，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正的數(shù)智化。業(yè)財(cái)一體化將企業(yè)的三大主要流程：業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程、管理流程，進(jìn)行融合，達(dá)到業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)一體的目標(biāo)。
紛享銷(xiāo)客業(yè)財(cái)一體化解決方案通過(guò)集成打通CRM和財(cái)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)CRM中的權(quán)限邏輯將后端的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)推送給一線業(yè)務(wù)人員，對(duì)他們進(jìn)行深層次賦能，確保項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的有續(xù)進(jìn)行。此外，CRM整合了從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的審批流程，不僅讓數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)，還能利用CRM系統(tǒng)的高擴(kuò)展性，快速提升業(yè)務(wù)處理能力。
2.業(yè)財(cái)一體化的應(yīng)用場(chǎng)景
場(chǎng)景一：應(yīng)收賬款及回款核銷(xiāo)管理
應(yīng)有混收亂賬的款財(cái)及務(wù)回應(yīng)款收核賬款銷(xiāo)管管理理模式中，都是通過(guò)線下溝通的方式逐一核對(duì)，效率低下；在新開(kāi)訂單或者續(xù)費(fèi)場(chǎng)景時(shí)，要求客戶先打款后業(yè)務(wù)才能下單的情形，但財(cái)務(wù)核準(zhǔn)困難且周期長(zhǎng)，因此產(chǎn)生的時(shí)間差拖緩了訂單處理效率，時(shí)常會(huì)導(dǎo)致客戶投訴。
通過(guò)CRM線上創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單、到款流水、回款單，很好的解決了線下表格核對(duì)和回款核銷(xiāo)流程周期長(zhǎng)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)協(xié)作效率提升，進(jìn)而使客戶的滿意度提升。
場(chǎng)景二：預(yù)轉(zhuǎn)申請(qǐng)管理
預(yù)來(lái)中轉(zhuǎn)，申時(shí)請(qǐng)常管會(huì)理出現(xiàn)客戶服務(wù)快到期，但是打款還未到賬的情況，此時(shí)通過(guò)預(yù)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行線下人工處理，后續(xù)到款后只能人工線下核對(duì)預(yù)存和訂單回款，費(fèi)時(shí)又費(fèi)力，效率低下。
通過(guò)CRM進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)申請(qǐng)流程管理，由業(yè)務(wù)側(cè)視情況發(fā)起并關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單和訂單產(chǎn)品，記錄預(yù)轉(zhuǎn)的服務(wù)內(nèi)容；預(yù)轉(zhuǎn)申請(qǐng)的金額反寫(xiě)至銷(xiāo)售訂單和訂單產(chǎn)品，成為訂單產(chǎn)品中計(jì)算邏輯的一環(huán)；當(dāng)該銷(xiāo)售訂單的訂單產(chǎn)品回款時(shí)，自動(dòng)核銷(xiāo)預(yù)轉(zhuǎn)申請(qǐng)，變更預(yù)轉(zhuǎn)申請(qǐng)核銷(xiāo)狀態(tài)。
通過(guò)預(yù)存申請(qǐng)的方式優(yōu)先幫助客戶開(kāi)通服務(wù)，既保證客戶滿意度，同時(shí)預(yù)存申請(qǐng)后續(xù)作為訂單回款核銷(xiāo)的參考，進(jìn)行核銷(xiāo)結(jié)算。
3.業(yè)財(cái)一體化的應(yīng)用價(jià)值
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的打通，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)流的閉環(huán)。從訂單、應(yīng)收、到款、續(xù)費(fèi)、業(yè)績(jī)等多方面提升企業(yè)不同部門(mén)的協(xié)作效率和管理水平，降低跨部門(mén)協(xié)作難度的同時(shí)，也為企業(yè)積累核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，以及未來(lái)管理的優(yōu)化提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)依據(jù)。
在CRM中業(yè)財(cái)一體化的價(jià)值更為明顯，打通CRM系統(tǒng)與支出管理系統(tǒng)，讓業(yè)務(wù)體系和財(cái)務(wù)體系實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合、管理融合和數(shù)據(jù)融合。促進(jìn)前后端業(yè)務(wù)流、信息流和數(shù)據(jù)流的效率，提升后端對(duì)前端的支撐和響應(yīng)能力，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的業(yè)務(wù)變化。
