市場活動每一個內(nèi)容表單所收集的信息均會自動存入銷售線索，為實現(xiàn)市場與銷售之間的無縫協(xié)作，提升線索的跟進(jìn)轉(zhuǎn)化效率，我們推薦使用以下線索生命周期管理流程，對線索進(jìn)行精細(xì)化管理。
線索生命周期管理流程
根據(jù)此流我們建議CRM管理員對線索完成以下配置，可聯(lián)系實施顧問或CSM幫助實施。
1、啟用線索生命周期階段
啟用線索階段管理，進(jìn)行線索階段推進(jìn)，對于市場渠道獲取的潛在線索(Raw Leads)未經(jīng)市場部或未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)，不提交給銷售部門跟進(jìn)，市場部進(jìn)行持續(xù)培育達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(市場認(rèn)可線索MQL)后再分配到銷售部門跟進(jìn)。 
市場部在線索符合銷售跟進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)后將線索狀態(tài)標(biāo)記為“市場認(rèn)可線索MQL” 
支持批量將符合銷售跟進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的線索狀態(tài)標(biāo)記為“市場認(rèn)可線索MQL” 
2、啟用線索重復(fù)處理規(guī)則
設(shè)置線索重復(fù)處理規(guī)則，系統(tǒng)將自動識別重復(fù)線索，對重復(fù)線索進(jìn)行自動歸集合并，并會自動添加【重復(fù)】標(biāo)簽，點擊【重復(fù)】標(biāo)簽可查看重復(fù)數(shù)據(jù)； 
在重復(fù)數(shù)據(jù)彈框中，可以查看當(dāng)前線索重復(fù)的銷售線索、客戶和聯(lián)系人； 
3、啟用線索智能評分規(guī)則
多維度的線索評分，有助于對線索進(jìn)行分層分級，判斷線索跟進(jìn)優(yōu)先級、建立市場與銷售之間統(tǒng)一的線索合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 
