1.高級外勤
1.概述
使用場景
管理員可自定義外勤動(dòng)作和外勤類型，任何類型的公事外勤均可進(jìn)行管理，且不僅限于拜訪和盤點(diǎn)，還可管理定期巡檢等。
在外勤過程中可執(zhí)行CRM對象，比如外勤過程中執(zhí)行訂貨操作、外勤過程中完成收回款操作等。
設(shè)置
外勤類型即對每種外出業(yè)務(wù)的定義，比如客戶拜訪、巡店、設(shè)備檢修等；
一個(gè)外勤類型由多個(gè)外勤動(dòng)作組成，比如拍門頭照、庫存盤點(diǎn)、競品信息采集、訂貨等；外勤規(guī)則、外勤類型、外勤動(dòng)作如圖：
外勤類型設(shè)置中分為“外勤類型列表”和“外勤動(dòng)作列表”兩個(gè)頁簽。下面依次介紹。
入口：web端-外勤-設(shè)置-外勤類型設(shè)置
設(shè)置權(quán)限：外勤管理員
功能簡要描述：
2.web端設(shè)置
外勤類型設(shè)置
普通外勤的外勤名稱不允許修改；
普通外勤中允許設(shè)置一個(gè)自定義字段
圖示：
排序：按照外勤類型的創(chuàng)建時(shí)間倒序排列
各企業(yè)初始使用時(shí)，列表數(shù)據(jù)默認(rèn)為有一種外勤類型，即“普通外勤”。
刪除：
刪除外勤類型時(shí)需要判斷該類型有沒有被某個(gè)規(guī)則使用，如果在某個(gè)規(guī)則中已被選擇使用，則不允許刪除。
“普通外勤”類型不能被刪除。
新建/編輯自定義的外勤類型
外勤類型列表
圖示：
新建外勤類型時(shí)設(shè)置外勤類型名稱、選擇是否啟用簽退
選擇已設(shè)置好外勤動(dòng)作：即此外勤類型需要執(zhí)行哪些動(dòng)作。比如巡店的外勤類型中，需要執(zhí)行“拍門頭照、庫存盤點(diǎn)、競品信息采集”等動(dòng)作。
編輯：任何外勤類型隨時(shí)都可以被編輯，編輯只影響新數(shù)據(jù)，不影響老數(shù)據(jù)。
編輯普通外勤：
外勤動(dòng)作設(shè)置
圖示：
新建外勤動(dòng)作時(shí)，
拍照動(dòng)作：系統(tǒng)中已有預(yù)置的拍照動(dòng)作，可用于拍店招、拍陳列等只需拍照的動(dòng)作。
輸入動(dòng)作名稱，動(dòng)作名稱不允許重復(fù)。
選擇該動(dòng)作要執(zhí)行的業(yè)務(wù)對象，如果不存在要使用的業(yè)務(wù)對象，可以創(chuàng)建。（這里，一個(gè)外勤動(dòng)作對應(yīng)一個(gè)CRM對象的業(yè)務(wù)類型，進(jìn)行外勤動(dòng)作時(shí)直接選擇某個(gè)crm對象的某個(gè)業(yè)務(wù)類型。）
圖示：
外勤動(dòng)作列表：
外勤規(guī)則設(shè)置
外勤規(guī)則和外勤類型的關(guān)系：外勤類型是配置（新建/編輯/刪除）一個(gè)企業(yè)中所有類型的外出動(dòng)作的地方，而外勤規(guī)則來決定用戶可以使用哪種外勤類型。前面我們已經(jīng)講述創(chuàng)建外勤類型的過程，那么當(dāng)類型創(chuàng)建好之后，就可以在外勤規(guī)則中選擇對應(yīng)的類型以及適用的部門范圍后即可使用了。
3.移動(dòng)端高級外勤
簡要概述
移動(dòng)端即用戶外出時(shí)創(chuàng)建外勤或者執(zhí)行外勤計(jì)劃的地方。
在移動(dòng)端用戶主要可以操作：新建外勤計(jì)劃、新建高級外勤、在外勤日歷頁面執(zhí)行外勤計(jì)劃和動(dòng)作。
新建外勤計(jì)劃
協(xié)訪反饋不是必填。
協(xié)訪人的高級外勤，簽退后不能自動(dòng)完成外勤，因?yàn)橛脩艨赡苄枰顚憽皡f(xié)訪反饋”。
增加協(xié)訪功能后，用戶的外勤列表中展示的就是當(dāng)前用戶“負(fù)責(zé)的+協(xié)訪的”外勤數(shù)據(jù)，并且在列表中對數(shù)據(jù)有區(qū)分。
外勤類型：在外勤負(fù)責(zé)人適用的類型中選擇
外勤對象：客戶、線索、聯(lián)系人
計(jì)劃外勤時(shí)間：外勤的執(zhí)行時(shí)間
負(fù)責(zé)人：計(jì)劃執(zhí)行人，只能選擇一個(gè)
協(xié)訪人：計(jì)劃協(xié)訪人，最多二十個(gè)。
選擇協(xié)訪人：
設(shè)置協(xié)訪人的時(shí)機(jī)：新建外勤計(jì)劃時(shí)、編輯外勤計(jì)劃時(shí)均可以編輯協(xié)訪人。當(dāng)外勤不能編輯的時(shí)候，也不能再增加協(xié)訪人。
選人控件中顯示的用戶范圍：當(dāng)前用戶有權(quán)限的所有用戶
協(xié)訪人可以為空（不必填）。
可以選擇公司內(nèi)任何用戶，可以多選，不超過20個(gè)人
協(xié)訪人不能選擇該外勤數(shù)據(jù)的“負(fù)責(zé)人”
自己
所有下級
負(fù)責(zé)的本部門內(nèi)及所有下級部門人員
外勤管理員可見所有用戶
概述：在移動(dòng)端給自己和他人創(chuàng)建外勤計(jì)劃和協(xié)訪。
創(chuàng)建入口：移動(dòng)端外勤頁面
查看入口：在外勤日歷頁面可以查看自己的外勤計(jì)劃和協(xié)訪。
自定義的外勤類型支持發(fā)feed，可以在工作流中展示。
圖示：
新建外勤計(jì)劃頁面：
給他人創(chuàng)建的外勤計(jì)劃或協(xié)訪提交后，相關(guān)人會收到外勤或協(xié)訪消息提醒。
編輯外勤計(jì)劃時(shí)，如果更換了外勤負(fù)責(zé)人，則需要給新的外勤負(fù)責(zé)人發(fā)消息。
協(xié)訪人員在外勤的操作：需要簽到、簽退（根據(jù)外勤類型來確定是否需要簽退）、填寫協(xié)訪反饋，不需要執(zhí)行外勤動(dòng)作
協(xié)訪反饋：可以填寫協(xié)訪反饋的時(shí)間：在執(zhí)行簽到操作后、執(zhí)行完成動(dòng)作前。
外勤詳情-詳細(xì)信息：所有協(xié)訪人的協(xié)訪簽到時(shí)間/地址、簽退時(shí)間/地址、協(xié)訪時(shí)長、協(xié)訪反饋、協(xié)訪完成時(shí)間，都需要在移動(dòng)端外勤詳情頁-詳細(xì)信息中顯示（對這條外勤數(shù)據(jù)有權(quán)限的用戶均可見）；沒有啟用簽退時(shí)，查看外勤詳細(xì)信息，協(xié)訪信息不顯示簽退時(shí)間、簽退地址、協(xié)訪時(shí)長 此處的最后修改人和最后修改時(shí)間為該外勤數(shù)據(jù)的所有負(fù)責(zé)人和協(xié)訪人最后一次操作的用戶和時(shí)間。
負(fù)責(zé)人將外勤數(shù)據(jù)刪除后，所有協(xié)訪人也不再可見自己協(xié)訪的這條外勤記錄數(shù)據(jù)、外勤feed、外勤簽到簽退、協(xié)訪等相關(guān)數(shù)據(jù)
在協(xié)訪人員點(diǎn)擊“完成”后，也需要生成外勤feed
新建高級外勤
高級外勤在外勤日歷頁面創(chuàng)建。
選擇外勤類型：外勤類型在web端設(shè)置
高級外勤頁面：
外勤對象：選擇當(dāng)前用戶有權(quán)限的客戶、線索、聯(lián)系人
簽到：簽到前定位可選擇，簽到后定位不可更改
執(zhí)行外勤動(dòng)作：此處為向?qū)搅鞒?，非必填?dòng)作可跳過
簽退：簽退前定位可選擇，簽退后定位不可更改
完成：點(diǎn)擊完成后本次外勤結(jié)束
左側(cè)有提示按鈕表明當(dāng)前進(jìn)行的步驟，某一步驟完成后為綠色，進(jìn)行中為黃色
使用場景：在外勤中需要完成多個(gè)動(dòng)作或與crm有關(guān)的操作時(shí)使用高級外勤。
功能價(jià)值：任何類型的因公外勤都能用高級外勤實(shí)現(xiàn)
圖示
功能細(xì)節(jié)：
外勤日歷頁面
在外勤日歷頁面點(diǎn)擊已完成的外勤進(jìn)入外勤詳情頁
外勤詳情頁展示客戶信息及外勤完成情況，點(diǎn)擊某一動(dòng)作后展示該動(dòng)作記錄的內(nèi)容
詳情頁操作：
如圖：
編輯：對于“已簽到”的外勤數(shù)據(jù)不可以再編輯；只有“未簽到”的外勤/計(jì)劃允許編輯
刪除：外勤數(shù)據(jù)隨時(shí)可刪除
只能選擇一個(gè)人。
此處篩選中的選擇人控件使用類似于“選擇日志點(diǎn)評人”的控件交互，篩選界面的標(biāo)題為“選擇員工”。
篩選控件中，人員的顯示范圍是當(dāng)前用戶有權(quán)限的人，權(quán)限邏輯為：
選擇某個(gè)人后，在日歷列表中看到的是他的當(dāng)日的所有外勤數(shù)據(jù)，包括負(fù)責(zé)的和協(xié)訪的。如圖：
自己可見自己的數(shù)據(jù)
上級可見所有下級的數(shù)據(jù)
部門負(fù)責(zé)人可見本部門內(nèi)及所有下級部門人員的數(shù)據(jù)
外勤管理員可見所有數(shù)據(jù)
自己可見自己的數(shù)據(jù)（包括負(fù)責(zé)的和協(xié)訪的）
上級可見所有下級的數(shù)據(jù)（包括負(fù)責(zé)的和協(xié)訪的）
部門負(fù)責(zé)人可見本部門內(nèi)及所有下級部門人員的數(shù)據(jù)（包括負(fù)責(zé)的和協(xié)訪的）
外勤管理員可見所有數(shù)據(jù)（包括負(fù)責(zé)的和協(xié)訪的）
數(shù)據(jù)權(quán)限邏輯
界面內(nèi)展示用戶自己的外勤數(shù)據(jù)，包含：自己負(fù)責(zé)的、自己協(xié)訪的外勤。
篩選：
詳情頁
2.外勤路線制定
概述
路線以天為單位，一天可能去拜訪一個(gè)路線或者多個(gè)路線（一般情況下是一個(gè)路線）
每個(gè)外勤路線中包含多個(gè)客戶（一天要去拜訪的客戶）
結(jié)構(gòu)圖如下：
使用場景：針對快消行業(yè)，管理員/部門負(fù)責(zé)人可以按照周期預(yù)先設(shè)置外勤員工每天拜訪的客戶/門店，然后員工可以在使用移動(dòng)端時(shí)直接按當(dāng)天的客戶列表去執(zhí)行外勤動(dòng)作即可。
功能價(jià)值： 讓員工別丟掉門店、規(guī)范門店拜訪頻次、門店別斷貨
外勤路線結(jié)構(gòu)：
web端
操作
路線可展開顯示路線下的所有客戶：
右側(cè)地圖：
轉(zhuǎn)移路線：
刪除路線
選擇要轉(zhuǎn)移的路線，此處為多選。
選擇新的外勤執(zhí)行人
選擇要使用的外勤類型（在新的外勤執(zhí)行人有權(quán)使用的外勤類型中選擇）。
操作權(quán)限：只能轉(zhuǎn)移給自己有權(quán)限的用戶，普通用戶不能轉(zhuǎn)移自己的外勤路線。
轉(zhuǎn)移時(shí)：
左側(cè)列表：
列出所有路線，可多選。
點(diǎn)擊“刪除”按鈕時(shí)直接刪除即可。
新建路線
更多：
點(diǎn)亮路線定位點(diǎn)之后，該路線的所有客戶在地圖上展示。
不同的路線點(diǎn)亮定位點(diǎn)的顏色不一樣。
最多可點(diǎn)亮7個(gè)路線的定位點(diǎn)。
可以選擇定位。
每個(gè)客戶的區(qū)塊點(diǎn)擊：與前面講述的新建路線中”已選客戶"列表中的“區(qū)塊點(diǎn)擊”邏輯一致。
客戶展示順序?yàn)槁肪€的順序。
展示客戶名稱（點(diǎn)擊后右側(cè)劃出客戶詳情）、負(fù)責(zé)人、客戶定位。
操作：
點(diǎn)亮路線定位點(diǎn)：
編輯路線：點(diǎn)擊后進(jìn)入該路線的編輯頁面。
展示左側(cè)列表中被點(diǎn)亮定位點(diǎn)的路線中的所有客戶。
同一路線中的客戶定位標(biāo)志顏色相同，不同路線的不同。
路線名稱：為此路線的名稱
外勤執(zhí)行人：必填，只可選自己有權(quán)限的用戶。
外勤類型：
外勤頻率：每周/每月
外勤日期：可以多選
客戶：
是前面所選擇的執(zhí)行人有權(quán)使用的所有高級外勤類型，不包含“普通外勤”。當(dāng)該用戶無任何“高級外勤類型”時(shí)，需要先設(shè)置可用的高級外勤類型。
當(dāng)編輯路線時(shí)更改了外勤類型，保存后，用戶今日及以后的外勤路線都按照新的外勤類型來創(chuàng)建計(jì)劃（其中已落地為外勤記錄的除外）。
概念：即此路線創(chuàng)建成功后，會使用的外勤類型為路線中客戶創(chuàng)建對應(yīng)的高級外勤計(jì)劃。
選項(xiàng)內(nèi)容：
地圖上展示的只是左側(cè)列表中對應(yīng)的有定位地址的客戶。
客戶名稱：點(diǎn)擊客戶名稱可以查看客戶信息詳情頁
展示負(fù)責(zé)人和客戶定位
可通過客戶在列表/地圖上的定位水滴顏色不同來區(qū)分已選客戶和未選客戶，未選客戶為紅色，已選客戶為藍(lán)色。
列表帶分頁，每頁展示50個(gè)客戶。翻頁后，每頁的客戶需要都從1開始。
高級篩選
此處只能選擇自己有權(quán)限的客戶。
可以通過多個(gè)篩選條件來選擇客戶
左側(cè)列表
右側(cè)地圖：地圖上展示的只是左側(cè)列表中對應(yīng)的有定位地址的客戶。
區(qū)塊點(diǎn)擊：對于有定位地址的客戶，點(diǎn)擊后在地圖上該客戶定位點(diǎn)位置出現(xiàn)彈窗展示客戶信息，查看“客戶名稱、負(fù)責(zé)人、定位地址”。
去除客戶：點(diǎn)擊“去除客戶”的操作后，該客戶從列表和地圖中中消失。
選擇定位：
客戶在列表中的位置可通過拖動(dòng)自由排序
當(dāng)客戶有多個(gè)定位地址時(shí)，可以通過此操作更換客戶定位地址；
當(dāng)無定位地址時(shí)可以添加地址
當(dāng)選擇的客戶定位地址被刪除，此處不會實(shí)時(shí)同步，待用戶進(jìn)入此界面后自己重新選擇即可。但選擇的定位地址被修改成別的定位，會實(shí)時(shí)更新到此處。
客戶名稱：客戶名稱支持點(diǎn)擊，點(diǎn)擊后右側(cè)劃出客戶詳情頁。
列表上操作：
此項(xiàng)為必填項(xiàng)。
已選客戶（n個(gè)）：
選擇客戶：
左側(cè)列表：
右側(cè)地圖：
一條路線內(nèi)的客戶數(shù)量上限為：100。
數(shù)據(jù)范圍：展示自己“有權(quán)限的所有員工”的路線
排序：按路線的創(chuàng)建時(shí)間倒序。
可以按路線名稱搜索
按部門或同事搜索：此處的選人控件中只能看到自己有權(quán)限的員工和部門。
外勤管理員可以看所有員工的外勤路線，可以為每個(gè)人設(shè)置外勤路線
部門負(fù)責(zé)人可以看自己部門員工的路線，可以為自己部門的員工設(shè)置外勤路線
上級可以看直屬下級員工的路線，可以為直屬下級員工設(shè)置外勤路線
員工可以看自己的外勤路線，可以為自己設(shè)置外勤路線
入口：web-外勤-設(shè)置-外勤路線制定
入口權(quán)限：所有用戶
圖示：
列表：
新建/編輯路線
“xx的外勤路線”頁面：通過范圍篩選可以查看某位同事的所有路線。
移動(dòng)端
在外勤日歷頁面可展示自己為執(zhí)行人的外勤路線
如圖
3.外勤統(tǒng)計(jì)
1.統(tǒng)計(jì)中新增了包含高級外勤簽到的數(shù)據(jù)
外勤-統(tǒng)計(jì)-外勤數(shù)據(jù)導(dǎo)出表（包含用戶負(fù)責(zé)的和用戶協(xié)訪的）
簽到次數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
簽到詳單統(tǒng)計(jì)報(bào)表
外勤-統(tǒng)計(jì)-外勤記錄（包含用戶負(fù)責(zé)的和用戶協(xié)訪的）
簽退時(shí)間：放在列“簽到地址”后面
簽退地址：放在列“簽退時(shí)間”后面
增加列（web端展示以及導(dǎo)出表中均增加，如果顯示列中未勾選則導(dǎo)出表中不顯示）：
數(shù)據(jù)權(quán)限：增加用戶可以看自己的外勤記錄
外勤-統(tǒng)計(jì)-客戶拜訪統(tǒng)計(jì)（只包含用戶負(fù)責(zé)的外勤，不包含用戶協(xié)訪的外勤）
外勤-統(tǒng)計(jì)-效能統(tǒng)計(jì) （包含用戶負(fù)責(zé)的和用戶協(xié)訪的）
2.新功能：增加了crm相關(guān)的統(tǒng)計(jì)
外勤-統(tǒng)計(jì)-外勤數(shù)據(jù)導(dǎo)出表
關(guān)聯(lián)線索：放在列“關(guān)聯(lián)客戶”前面
關(guān)聯(lián)商機(jī)：放在列“關(guān)聯(lián)聯(lián)系人”后面
關(guān)聯(lián)訂單：放在列“關(guān)聯(lián)商機(jī)”后面
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：放在列“關(guān)聯(lián)訂單”后面
簽到詳單統(tǒng)計(jì)報(bào)表
增加列：
外勤-統(tǒng)計(jì)-外勤記錄（包含用戶負(fù)責(zé)的和用戶協(xié)訪的）
關(guān)聯(lián)線索：放在列“關(guān)聯(lián)客戶”前面
關(guān)聯(lián)商機(jī)：放在列“關(guān)聯(lián)聯(lián)系人”后面
關(guān)聯(lián)訂單：放在列“關(guān)聯(lián)商機(jī)”后面
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：放在列“關(guān)聯(lián)訂單”后面
增加列（web端展示以及導(dǎo)出表中均增加，如果顯示列中未勾選則導(dǎo)出表中不顯示）
數(shù)據(jù)權(quán)限：增加用戶可以看自己的外勤記錄
外勤-統(tǒng)計(jì)-效能統(tǒng)計(jì) （包含用戶負(fù)責(zé)的和用戶協(xié)訪的）
原“客戶拜訪次數(shù)”：改名為“外勤關(guān)聯(lián)客戶次數(shù)”
原“拜訪客戶量”：改名為“外勤關(guān)聯(lián)客戶量”
增加列：
外勤關(guān)聯(lián)線索次數(shù)：在篩選的時(shí)間范圍內(nèi)，員工的外勤關(guān)聯(lián)線索次數(shù)
外勤關(guān)聯(lián)線索量：在篩選的時(shí)間范圍內(nèi)，員工的外勤關(guān)聯(lián)線索的線索去重后的總量
總線索量：該用戶當(dāng)前時(shí)刻的所有線索總量
列修改：
3.高級外勤數(shù)據(jù)查看
入口：在web端/移動(dòng)端crm入口查看
4.外勤紅包
概述 1.使用場景：管理員設(shè)置外勤紅包，員工可在外勤完成時(shí)領(lǐng)取。
功能價(jià)值：激勵(lì)員工完成外勤，提高工作積極性。
web端
紅包金額：紅包金額設(shè)置后，所有外勤規(guī)則下的紅包領(lǐng)取金額相同
領(lǐng)取次數(shù)：每個(gè)員工每日最多領(lǐng)取次數(shù)
生效日期：可選擇外勤紅包的開始日期
提醒金額：當(dāng)外勤賬戶內(nèi)的余額小于提醒金額時(shí)管理員會收到充值提醒。
只有高級外勤可設(shè)置外勤紅包
設(shè)置入口：web端外勤-外勤規(guī)則-編輯-編輯紅包
設(shè)置權(quán)限：外勤管理員
web端圖示：
適用外勤類型展示此外勤規(guī)則下除普通外勤以外的所有高級外勤類型，可以進(jìn)行多選
所設(shè)置的金額具有全局性，在某一規(guī)則中修改，其他規(guī)則同步。
領(lǐng)取規(guī)則：
移動(dòng)端
根據(jù)web端的設(shè)置，在高級外勤完成后領(lǐng)取外勤紅包
在“我的紅包”中可以查看外勤紅包發(fā)放記錄。
5.外勤的入口可以放在一級菜單
對于常使用外勤的用戶，可以將外勤設(shè)置到底部導(dǎo)航?？商鎿Q的模塊為：工作、crm
設(shè)置方式：向您的服務(wù)顧問申請開通。
如圖：
