1.高級外勤
1.概述
使用場景
管理員可自定義外勤動作和外勤類型，任何類型的公事外勤均可進行管理，且不僅限于拜訪和盤點，還可管理定期巡檢等。
在外勤過程中可執(zhí)行CRM對象，比如外勤過程中執(zhí)行訂貨操作、外勤過程中完成收回款操作等。
設置
外勤類型即對每種外出業(yè)務的定義，比如客戶拜訪、巡店、設備檢修等；
一個外勤類型由多個外勤動作組成，比如拍門頭照、庫存盤點、競品信息采集、訂貨等；外勤規(guī)則、外勤類型、外勤動作如圖：
外勤類型設置中分為“外勤類型列表”和“外勤動作列表”兩個頁簽。下面依次介紹。
入口：web端-外勤-設置-外勤類型設置
設置權限：外勤管理員
功能簡要描述：
2.web端設置
外勤類型設置
普通外勤的外勤名稱不允許修改；
普通外勤中允許設置一個自定義字段
圖示：
排序：按照外勤類型的創(chuàng)建時間倒序排列
各企業(yè)初始使用時，列表數(shù)據(jù)默認為有一種外勤類型，即“普通外勤”。
刪除：
刪除外勤類型時需要判斷該類型有沒有被某個規(guī)則使用，如果在某個規(guī)則中已被選擇使用，則不允許刪除。
“普通外勤”類型不能被刪除。
新建/編輯自定義的外勤類型
外勤類型列表
圖示：
新建外勤類型時設置外勤類型名稱、選擇是否啟用簽退
選擇已設置好外勤動作：即此外勤類型需要執(zhí)行哪些動作。比如巡店的外勤類型中，需要執(zhí)行“拍門頭照、庫存盤點、競品信息采集”等動作。
編輯：任何外勤類型隨時都可以被編輯，編輯只影響新數(shù)據(jù)，不影響老數(shù)據(jù)。
編輯普通外勤：
外勤動作設置
圖示：
新建外勤動作時，
拍照動作：系統(tǒng)中已有預置的拍照動作，可用于拍店招、拍陳列等只需拍照的動作。
輸入動作名稱，動作名稱不允許重復。
選擇該動作要執(zhí)行的業(yè)務對象，如果不存在要使用的業(yè)務對象，可以創(chuàng)建。（這里，一個外勤動作對應一個CRM對象的業(yè)務類型，進行外勤動作時直接選擇某個crm對象的某個業(yè)務類型。）
圖示：
外勤動作列表：
外勤規(guī)則設置
外勤規(guī)則和外勤類型的關系：外勤類型是配置（新建/編輯/刪除）一個企業(yè)中所有類型的外出動作的地方，而外勤規(guī)則來決定用戶可以使用哪種外勤類型。前面我們已經(jīng)講述創(chuàng)建外勤類型的過程，那么當類型創(chuàng)建好之后，就可以在外勤規(guī)則中選擇對應的類型以及適用的部門范圍后即可使用了。
3.移動端高級外勤
簡要概述
移動端即用戶外出時創(chuàng)建外勤或者執(zhí)行外勤計劃的地方。
在移動端用戶主要可以操作：新建外勤計劃、新建高級外勤、在外勤日歷頁面執(zhí)行外勤計劃和動作。
新建外勤計劃
協(xié)訪反饋不是必填。
協(xié)訪人的高級外勤，簽退后不能自動完成外勤，因為用戶可能需要填寫“協(xié)訪反饋”。
增加協(xié)訪功能后，用戶的外勤列表中展示的就是當前用戶“負責的+協(xié)訪的”外勤數(shù)據(jù)，并且在列表中對數(shù)據(jù)有區(qū)分。
外勤類型：在外勤負責人適用的類型中選擇
外勤對象：客戶、線索、聯(lián)系人
計劃外勤時間：外勤的執(zhí)行時間
負責人：計劃執(zhí)行人，只能選擇一個
協(xié)訪人：計劃協(xié)訪人，最多二十個。
選擇協(xié)訪人：
設置協(xié)訪人的時機：新建外勤計劃時、編輯外勤計劃時均可以編輯協(xié)訪人。當外勤不能編輯的時候，也不能再增加協(xié)訪人。
選人控件中顯示的用戶范圍：當前用戶有權限的所有用戶
協(xié)訪人可以為空（不必填）。
可以選擇公司內(nèi)任何用戶，可以多選，不超過20個人
協(xié)訪人不能選擇該外勤數(shù)據(jù)的“負責人”
自己
所有下級
負責的本部門內(nèi)及所有下級部門人員
外勤管理員可見所有用戶
概述：在移動端給自己和他人創(chuàng)建外勤計劃和協(xié)訪。
創(chuàng)建入口：移動端外勤頁面
查看入口：在外勤日歷頁面可以查看自己的外勤計劃和協(xié)訪。
自定義的外勤類型支持發(fā)feed，可以在工作流中展示。
圖示：
新建外勤計劃頁面：
給他人創(chuàng)建的外勤計劃或協(xié)訪提交后，相關人會收到外勤或協(xié)訪消息提醒。
編輯外勤計劃時，如果更換了外勤負責人，則需要給新的外勤負責人發(fā)消息。
協(xié)訪人員在外勤的操作：需要簽到、簽退（根據(jù)外勤類型來確定是否需要簽退）、填寫協(xié)訪反饋，不需要執(zhí)行外勤動作
協(xié)訪反饋：可以填寫協(xié)訪反饋的時間：在執(zhí)行簽到操作后、執(zhí)行完成動作前。
外勤詳情-詳細信息：所有協(xié)訪人的協(xié)訪簽到時間/地址、簽退時間/地址、協(xié)訪時長、協(xié)訪反饋、協(xié)訪完成時間，都需要在移動端外勤詳情頁-詳細信息中顯示（對這條外勤數(shù)據(jù)有權限的用戶均可見）；沒有啟用簽退時，查看外勤詳細信息，協(xié)訪信息不顯示簽退時間、簽退地址、協(xié)訪時長 此處的最后修改人和最后修改時間為該外勤數(shù)據(jù)的所有負責人和協(xié)訪人最后一次操作的用戶和時間。
負責人將外勤數(shù)據(jù)刪除后，所有協(xié)訪人也不再可見自己協(xié)訪的這條外勤記錄數(shù)據(jù)、外勤feed、外勤簽到簽退、協(xié)訪等相關數(shù)據(jù)
在協(xié)訪人員點擊“完成”后，也需要生成外勤feed
新建高級外勤
高級外勤在外勤日歷頁面創(chuàng)建。
選擇外勤類型：外勤類型在web端設置
高級外勤頁面：
外勤對象：選擇當前用戶有權限的客戶、線索、聯(lián)系人
簽到：簽到前定位可選擇，簽到后定位不可更改
執(zhí)行外勤動作：此處為向導式流程，非必填動作可跳過
簽退：簽退前定位可選擇，簽退后定位不可更改
完成：點擊完成后本次外勤結束
左側有提示按鈕表明當前進行的步驟，某一步驟完成后為綠色，進行中為黃色
使用場景：在外勤中需要完成多個動作或與crm有關的操作時使用高級外勤。
功能價值：任何類型的因公外勤都能用高級外勤實現(xiàn)
圖示
功能細節(jié)：
外勤日歷頁面
在外勤日歷頁面點擊已完成的外勤進入外勤詳情頁
外勤詳情頁展示客戶信息及外勤完成情況，點擊某一動作后展示該動作記錄的內(nèi)容
詳情頁操作：
如圖：
編輯：對于“已簽到”的外勤數(shù)據(jù)不可以再編輯；只有“未簽到”的外勤/計劃允許編輯
刪除：外勤數(shù)據(jù)隨時可刪除
只能選擇一個人。
此處篩選中的選擇人控件使用類似于“選擇日志點評人”的控件交互，篩選界面的標題為“選擇員工”。
篩選控件中，人員的顯示范圍是當前用戶有權限的人，權限邏輯為：
選擇某個人后，在日歷列表中看到的是他的當日的所有外勤數(shù)據(jù)，包括負責的和協(xié)訪的。如圖：
自己可見自己的數(shù)據(jù)
上級可見所有下級的數(shù)據(jù)
部門負責人可見本部門內(nèi)及所有下級部門人員的數(shù)據(jù)
外勤管理員可見所有數(shù)據(jù)
自己可見自己的數(shù)據(jù)（包括負責的和協(xié)訪的）
上級可見所有下級的數(shù)據(jù)（包括負責的和協(xié)訪的）
部門負責人可見本部門內(nèi)及所有下級部門人員的數(shù)據(jù)（包括負責的和協(xié)訪的）
外勤管理員可見所有數(shù)據(jù)（包括負責的和協(xié)訪的）
數(shù)據(jù)權限邏輯
界面內(nèi)展示用戶自己的外勤數(shù)據(jù)，包含：自己負責的、自己協(xié)訪的外勤。
篩選：
詳情頁
2.外勤路線制定
概述
路線以天為單位，一天可能去拜訪一個路線或者多個路線（一般情況下是一個路線）
每個外勤路線中包含多個客戶（一天要去拜訪的客戶）
結構圖如下：
使用場景：針對快消行業(yè)，管理員/部門負責人可以按照周期預先設置外勤員工每天拜訪的客戶/門店，然后員工可以在使用移動端時直接按當天的客戶列表去執(zhí)行外勤動作即可。
功能價值： 讓員工別丟掉門店、規(guī)范門店拜訪頻次、門店別斷貨
外勤路線結構：
web端
操作
路線可展開顯示路線下的所有客戶：
右側地圖：
轉移路線：
刪除路線
選擇要轉移的路線，此處為多選。
選擇新的外勤執(zhí)行人
選擇要使用的外勤類型（在新的外勤執(zhí)行人有權使用的外勤類型中選擇）。
操作權限：只能轉移給自己有權限的用戶，普通用戶不能轉移自己的外勤路線。
轉移時：
左側列表：
列出所有路線，可多選。
點擊“刪除”按鈕時直接刪除即可。
新建路線
更多：
點亮路線定位點之后，該路線的所有客戶在地圖上展示。
不同的路線點亮定位點的顏色不一樣。
最多可點亮7個路線的定位點。
可以選擇定位。
每個客戶的區(qū)塊點擊：與前面講述的新建路線中”已選客戶"列表中的“區(qū)塊點擊”邏輯一致。
客戶展示順序為路線的順序。
展示客戶名稱（點擊后右側劃出客戶詳情）、負責人、客戶定位。
操作：
點亮路線定位點：
編輯路線：點擊后進入該路線的編輯頁面。
展示左側列表中被點亮定位點的路線中的所有客戶。
同一路線中的客戶定位標志顏色相同，不同路線的不同。
路線名稱：為此路線的名稱
外勤執(zhí)行人：必填，只可選自己有權限的用戶。
外勤類型：
外勤頻率：每周/每月
外勤日期：可以多選
客戶：
是前面所選擇的執(zhí)行人有權使用的所有高級外勤類型，不包含“普通外勤”。當該用戶無任何“高級外勤類型”時，需要先設置可用的高級外勤類型。
當編輯路線時更改了外勤類型，保存后，用戶今日及以后的外勤路線都按照新的外勤類型來創(chuàng)建計劃（其中已落地為外勤記錄的除外）。
概念：即此路線創(chuàng)建成功后，會使用的外勤類型為路線中客戶創(chuàng)建對應的高級外勤計劃。
選項內(nèi)容：
地圖上展示的只是左側列表中對應的有定位地址的客戶。
客戶名稱：點擊客戶名稱可以查看客戶信息詳情頁
展示負責人和客戶定位
可通過客戶在列表/地圖上的定位水滴顏色不同來區(qū)分已選客戶和未選客戶，未選客戶為紅色，已選客戶為藍色。
列表帶分頁，每頁展示50個客戶。翻頁后，每頁的客戶需要都從1開始。
高級篩選
此處只能選擇自己有權限的客戶。
可以通過多個篩選條件來選擇客戶
左側列表
右側地圖：地圖上展示的只是左側列表中對應的有定位地址的客戶。
區(qū)塊點擊：對于有定位地址的客戶，點擊后在地圖上該客戶定位點位置出現(xiàn)彈窗展示客戶信息，查看“客戶名稱、負責人、定位地址”。
去除客戶：點擊“去除客戶”的操作后，該客戶從列表和地圖中中消失。
選擇定位：
客戶在列表中的位置可通過拖動自由排序
當客戶有多個定位地址時，可以通過此操作更換客戶定位地址；
當無定位地址時可以添加地址
當選擇的客戶定位地址被刪除，此處不會實時同步，待用戶進入此界面后自己重新選擇即可。但選擇的定位地址被修改成別的定位，會實時更新到此處。
客戶名稱：客戶名稱支持點擊，點擊后右側劃出客戶詳情頁。
列表上操作：
此項為必填項。
已選客戶（n個）：
選擇客戶：
左側列表：
右側地圖：
一條路線內(nèi)的客戶數(shù)量上限為：100。
數(shù)據(jù)范圍：展示自己“有權限的所有員工”的路線
排序：按路線的創(chuàng)建時間倒序。
可以按路線名稱搜索
按部門或同事搜索：此處的選人控件中只能看到自己有權限的員工和部門。
外勤管理員可以看所有員工的外勤路線，可以為每個人設置外勤路線
部門負責人可以看自己部門員工的路線，可以為自己部門的員工設置外勤路線
上級可以看直屬下級員工的路線，可以為直屬下級員工設置外勤路線
員工可以看自己的外勤路線，可以為自己設置外勤路線
入口：web-外勤-設置-外勤路線制定
入口權限：所有用戶
圖示：
列表：
新建/編輯路線
“xx的外勤路線”頁面：通過范圍篩選可以查看某位同事的所有路線。
移動端
在外勤日歷頁面可展示自己為執(zhí)行人的外勤路線
如圖
3.外勤統(tǒng)計
1.統(tǒng)計中新增了包含高級外勤簽到的數(shù)據(jù)
外勤-統(tǒng)計-外勤數(shù)據(jù)導出表（包含用戶負責的和用戶協(xié)訪的）
簽到次數(shù)統(tǒng)計報表
簽到詳單統(tǒng)計報表
外勤-統(tǒng)計-外勤記錄（包含用戶負責的和用戶協(xié)訪的）
簽退時間：放在列“簽到地址”后面
簽退地址：放在列“簽退時間”后面
增加列（web端展示以及導出表中均增加，如果顯示列中未勾選則導出表中不顯示）：
數(shù)據(jù)權限：增加用戶可以看自己的外勤記錄
外勤-統(tǒng)計-客戶拜訪統(tǒng)計（只包含用戶負責的外勤，不包含用戶協(xié)訪的外勤）
外勤-統(tǒng)計-效能統(tǒng)計 （包含用戶負責的和用戶協(xié)訪的）
2.新功能：增加了crm相關的統(tǒng)計
外勤-統(tǒng)計-外勤數(shù)據(jù)導出表
關聯(lián)線索：放在列“關聯(lián)客戶”前面
關聯(lián)商機：放在列“關聯(lián)聯(lián)系人”后面
關聯(lián)訂單：放在列“關聯(lián)商機”后面
關聯(lián)產(chǎn)品：放在列“關聯(lián)訂單”后面
簽到詳單統(tǒng)計報表
增加列：
外勤-統(tǒng)計-外勤記錄（包含用戶負責的和用戶協(xié)訪的）
關聯(lián)線索：放在列“關聯(lián)客戶”前面
關聯(lián)商機：放在列“關聯(lián)聯(lián)系人”后面
關聯(lián)訂單：放在列“關聯(lián)商機”后面
關聯(lián)產(chǎn)品：放在列“關聯(lián)訂單”后面
增加列（web端展示以及導出表中均增加，如果顯示列中未勾選則導出表中不顯示）
數(shù)據(jù)權限：增加用戶可以看自己的外勤記錄
外勤-統(tǒng)計-效能統(tǒng)計 （包含用戶負責的和用戶協(xié)訪的）
原“客戶拜訪次數(shù)”：改名為“外勤關聯(lián)客戶次數(shù)”
原“拜訪客戶量”：改名為“外勤關聯(lián)客戶量”
增加列：
外勤關聯(lián)線索次數(shù)：在篩選的時間范圍內(nèi)，員工的外勤關聯(lián)線索次數(shù)
外勤關聯(lián)線索量：在篩選的時間范圍內(nèi)，員工的外勤關聯(lián)線索的線索去重后的總量
總線索量：該用戶當前時刻的所有線索總量
列修改：
3.高級外勤數(shù)據(jù)查看
入口：在web端/移動端crm入口查看
4.外勤紅包
概述 1.使用場景：管理員設置外勤紅包，員工可在外勤完成時領取。
功能價值：激勵員工完成外勤，提高工作積極性。
web端
紅包金額：紅包金額設置后，所有外勤規(guī)則下的紅包領取金額相同
領取次數(shù)：每個員工每日最多領取次數(shù)
生效日期：可選擇外勤紅包的開始日期
提醒金額：當外勤賬戶內(nèi)的余額小于提醒金額時管理員會收到充值提醒。
只有高級外勤可設置外勤紅包
設置入口：web端外勤-外勤規(guī)則-編輯-編輯紅包
設置權限：外勤管理員
web端圖示：
適用外勤類型展示此外勤規(guī)則下除普通外勤以外的所有高級外勤類型，可以進行多選
所設置的金額具有全局性，在某一規(guī)則中修改，其他規(guī)則同步。
領取規(guī)則：
移動端
根據(jù)web端的設置，在高級外勤完成后領取外勤紅包
在“我的紅包”中可以查看外勤紅包發(fā)放記錄。
5.外勤的入口可以放在一級菜單
對于常使用外勤的用戶，可以將外勤設置到底部導航?？商鎿Q的模塊為：工作、crm
設置方式：向您的服務顧問申請開通。
如圖：
