本章主要介紹移動端外勤簽到功能的使用。
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移動端外勤簽到主要支持:關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)聯(lián)系人、關(guān)聯(lián)CRM相關(guān)模塊、填寫備注、添加拍照、添加錄音、添加話題、添加抄送范圍的功能
外勤簽到頁面
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如用戶需要地點微調(diào),可以點擊頁面上的地址,進入【選擇地址】頁面,查找范圍內(nèi),用戶理想的定位地址
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如用戶還是覺得定位不準(zhǔn),也可以點擊頁面上方藍(lán)條【當(dāng)前定位不準(zhǔn)?查找原因》】來進行反饋給我們;用戶可以使用其他定位軟件來和紛享對比,看是否其他軟件也和紛享的定位是一致的
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點擊右上角的放大鏡也可以手動自定義搜索地址
選擇地址頁面
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點擊選擇客戶,可以查看當(dāng)前位置是否有自己的客戶,并且可以看到目前距離其他客戶的距離,尤其是管理員在外勤規(guī)則里設(shè)置了”允許誤差“后,這里也可以看到距離目的地的距離是多少,同時可以關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù),目前支持:聯(lián)系人(已存在功能)、商機、銷售訂單、產(chǎn)品
選擇客戶和CRM其他業(yè)務(wù)頁面
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點擊簽到后,會在【我的外勤記錄】生成一條外勤記錄,如想查看歷史的外勤記錄,也可以在【外勤簽到】頁面點擊【我的外勤記錄】來進入此列表查看歷史記錄
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點擊每條外勤記錄,也可以查看到具體的工作詳情
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同時每條外勤記錄如果關(guān)聯(lián)客戶的話,會生成一條拜訪,當(dāng)這個拜訪沒有完成時,會出現(xiàn)“繼續(xù)完成拜訪”顯示,如員工完成拜訪,則這個入口關(guān)閉
我的外勤記錄
還有未完成拜訪的顯示
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外勤簽到頁面有“拜訪計劃”入口,員工可以點擊直接進入到拜訪頁面去新建拜訪計劃,如當(dāng)天有未完成的拜訪計劃,則會高亮顯示有“今天有N條未完成的拜訪計劃”
外勤頁面的“拜訪計劃”入口
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IOS支持3Dtouch功能,可直接進入到外勤簽到頁面